AI热潮还在继续，半导体持续走强，能否借助AI的翅膀起飞？

AI热潮还在继续，半导体持续走强，能否借助AI的翅膀起飞？

要说近期市场上的热点，那绝对非AI莫属，然而随着AI持续火爆，半导体也随之被推上了风口浪尖。毕竟作为AI发展过程中最重要的上游行业，半导体受到的关注度不言而喻。

消息面上，2月18日，世界集成电路协会（WICA）发布“2024年全球半导体市场回顾与2025年展望报告”。报告显示，存储器价格受市场需求刺激从低位逐渐回升，销量开始释放，实现量价齐升。2024年全球半导体市场规模为6351亿美元，同比增长19.8%。预计2025年全球半导体市场规模将提升到7189亿美元，同比增长13.2%。

展望未来，Counterpoint认为，AI芯片将成为核心战场，AI计算需求推动GPU、HBM需求，预计未来几年存储芯片、数据中心、边缘计算仍将高增长。此外，存储市场复苏，HBM将成关键突破口，预计HBM市场2025年增速将超100%。

Wind数据显示，截至2月18日，2月以来共有39家电子行业公司接待券商调研，从细分行业看，其中近半数来自半导体板块，占大头的是数字芯片设计和模拟芯片设计领域公司，包括唯捷创芯、裕太微-U、芯海科技、复旦微电、思特威-W、龙芯中科等。从二级市场看，这些公司2月以来表现活跃，股价累计涨幅明显跑赢大盘指数。

另外，值得关注的是，美国政府最新表示，4月可能开始对药品和半导体芯片行业加征25%的关税，并在之后一年时间里逐步提高。此举或将进一步提升半导体国产替代进程。