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2024年加纳投资环境深度分析及中资企业在加纳投资合作策略

创作时间:

作者:

@小白创作中心

2024年加纳投资环境深度分析及中资企业在加纳投资合作策略

引用

网易

https://www.163.com/dy/article/JGB39JBD051481OF.html

加纳是撒哈拉以南非洲重要的经济体，近年来与中国经贸关系紧密。本文从加纳经济发展现状、主要产业发展、进出口贸易情况、投资环境分析以及中资企业在加纳的投资合作策略五个方面进行详细分析，为有意进入加纳市场的中国企业提供参考。

加纳经济发展现状

经济总量

加纳是非洲大陆规模较大的经济体，长期位列非洲经济体排名前10位。近年来，受国际石油价格波动等影响，加纳经济发展面临增速减缓、债务负担加重、通货膨胀率高企、货币不断贬值等严峻挑战。国际货币基金组织(IMF)数据显示，2023年，加纳GDP为763亿美元，人均GDP达2318美元。

数据来源：加纳央行、加纳统计局、国际货币基金组织、中商产业研究院整理

三次产业结构

据加纳财政部统计，加纳GDP构成中，农业增加值占20.9%，工业增加值占34.2%，服务业增加值占44.9%。

数据来源：加纳财政部、中商产业研究院整理

通货膨胀率

世界银行数据显示，2023年，加纳（按消费者价格指数衡量的通货膨胀）年通胀率为38.1%。

加纳重点/特色产业

资料来源：中商产业研究院整理

加纳进出口贸易情况

对外贸易

货物贸易

货物贸易规模

加纳统计局数据显示，2023年，加纳贸易总值为3666亿加纳塞地，占国内生产总值的43.6%，其中出口产品价值为1860亿加纳塞地，较上年增长30%，而进口产品价值为1807亿加纳塞地，实现贸易顺差53亿加纳塞地。

货物贸易商品结构

资料来源：加纳央行、中商产业研究院整理

主要贸易伙伴

中加贸易

中加贸易规模

据中国海关统计，2023年中加双边货物贸易总额为110.4亿美元，同比增长10.4%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

中加贸易顺差

2023年，中国对加纳出口额92.25亿美元，同比增长20.4%；中国自加纳进口额18.16亿美元，同比减少22.4%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

中加贸易主要商品

资料来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

加纳投资环境分析

投资吸引力

金融环境

当地货币

加纳唯一法定货币为新塞地（Cedi）。加纳塞地可以与全球主要货币进行小额兑换。2023年12月29日，加纳塞地兑美元的汇率为0.083577。目前，加纳政府正积极推进人民币作为国际贸易结算货币。

外汇管理

银行和保险公司

融资渠道

根据加纳相关法律规定，当地企业和外国企业都可向加纳境内各商业银行申请融资。融资条件与中国国内商业银行相关要求基本相似，但境内各家商业银行贷款利率相差较大。申请银行贷款者需向银行提供相应财产抵押或担保，如企业投资可向银行提供土地或房产等实物抵押担保；政府项目须由加纳政府财政部门出具政府担保，方可获得银行贷款。有关融资细节可由企业与商业银行双方进行协商来确认。据加纳央行数据，2023年7月，加纳政策性利率为30%。

信用卡使用

泛非银行（Ecobank）是在加纳第一家发行信用卡的银行，面向其本行现有客户、非本行客户开通“泛非威士金卡”申办渠道。为信用卡持卡人提供境内外用卡及消费服务。此卡在全球VISA商户及具有VISA标识的ATM上均可使用。如今，加纳其他银行陆续推出信用卡产品。由于加纳银行尚未建成个人征信数据库，因此无法对非本行客户进行信用评级，信用卡审批参考客户于本行有效账户出入账、近期收入及历史交易情况而定。我国商业银行发行的境外信用卡（威士、万事达等）均可在餐饮、百货商户消费，ATM取现（按笔收取提款费用，各家银行收费13-20塞地不等），少数商户可使用银联卡。信用卡每期账单可选择以塞地兑换人民币或美元按照记账日外汇牌价折算入账。还款日以人民币或美元进行还款。

证券市场

加纳证券市场一直是撒哈拉以南非洲地区重要的证券市场，其中一个重要原因是在加纳证券市场上市的阿散蒂金矿有限公司拥有着世界上最大的黄金富矿之一。目前，在加纳证券市场股票上市的企业共有28家。加纳市值较大的行业主要有金融业、食品饮料业、矿业等。加纳有22家注册券商，10家托管机构，51家注册投资咨询公司，信托投资产品有24个（其中12个是单位信托，12个是共同基金）。目前，共有21家股票经纪公司已设立境外投资人服务系统，10家机构（如渣打银行、标准银行、法兴银行、泛非银行等）可为境外投资人提供托管服务。

要素成本

劳动力工薪及供需

土地及房屋价格

数据来源：中国驻加纳大使馆经商处、中商产业研究院整理

建筑成本

加纳几乎所有工业制成品和大部分建材及基础原料都靠进口，但水泥、钢筋等可在本地生产。近年来市场趋于饱和，生产商竞争激烈，因此短期内价格波动较大，以下价格仅供参考。

数据来源：中国驻加纳大使馆经商处、中商产业研究院整理

中资企业在加纳投资合作策略

中资企业在加纳开展投资合作应注意的问题

在加纳开展投资合作方式

投资者可以现金投资，也可以机器设备投资。外国企业和个人可以设立独资企业，也可以与当地人及第三方成立合资企业。《投资促进中心法》关于外资企业注册资本的规定：（1）建立合资企业，注册资本应不少于20万美元，且加纳合作伙伴所占比例不低于10%；（2）建立外国独资企业，注册资本不低于50万美元；（3）建立合资或独资贸易企业，注册资本不低于100万美元，而且最少应雇用20个加纳人。注册收费是注册资本的0.05%。目前加纳对并购当地一般企业适用《加纳投资促进中心法案》，并无其他特殊规定。但是，大型国有企业并购等须经议会审批通过。在加纳的外商投资企业及在加纳设立分公司、代表处、工厂等在加纳完成注册的国外企业均可在加纳股票交易所上市。另外加纳对收购和兼并上市公司也有特别规定，并购在股票交易所上市的公司，发盘人拥有受盘人股权的份额上限为75%，必须保留至少25%的公共持有。具体办理时要严格按照有关程序，通报加纳股票交易所、受盘公司董事会，并与有关利益关系方如其他股东等进行充分协商。