逾期增多、交易量持续萎缩……解密上市银行信用卡业务！
逾期增多、交易量持续萎缩……解密上市银行信用卡业务！
2024年上半年，中国上市银行信用卡业务面临多重挑战。从发卡量到交易金额，再到不良贷款率，多项关键指标呈现下滑态势。本文将为您详细解读这一行业现状及其背后的原因。
信用卡总量持续减少
伴随今年7月正式全面实施的“信用卡新规”，商业银行从单纯追求发卡数量、客户规模及市场占有率等单一考核指标，逐渐转为追求更高质量的客群、更优质的零售贷款结构，以及更精准的风控措施。
在信用卡业务告别“跑马圈地”的快速增长时代，全面进入“精耕细作”的存量时代之际，一个显著的特点是，商业银行在信用卡发卡节奏和数量均明显降温，甚至主动出清一些“长期睡眠卡”。
由此带来的明显影响是，银行信用卡总量遭遇压缩，其总规模从2022年第四季度开始出现下降的拐点，至今已至少连续六个季度减少。
据央行数据梳理，今年一季度，全国信用卡和借贷合一卡7.6亿张，较去年末继续减少约700万张。而2023年，该项指标的总体下降规模是3100万张，同比降幅约3.89%。
信用卡交易总金额加速萎缩
除了卡量增长乏力，信用卡业务的另一大重要趋势是，客户利用信用卡消费的总交易金额也在持续减少。
券商中国记者梳理15家信用卡交易金额靠前的上市银行，其中14家该项指标同比下降，8家降幅超10%。仅有农业银行的交易金额同比增长，增幅3.3%。多家股份行的信用卡交易总额同比下降超15%、甚至下降超20%，降幅较去年有一定扩大。
总体来看，据券商中国记者不完全统计，总交易金额数据呈现下降的14家银行，上半年信用卡总交易额合计减少约1.86万亿元；其中5家国有大行合计下降约3800亿元，7家股份行合计下降约1.47万亿元。
信用卡贷款质量压力上升
券商中国记者统计了12家披露信用卡业务资产质量的银行，其中有9家银行信用卡贷款不良率有所上升，同时有8家银行信用卡不良率超过2%。
具体来看，截至今年6月末，作为信用卡累计发卡数量在1亿张以上的银行，工行、建行和中信银行的信用卡不良贷款率均较年初有所上升，其中工行和建行信用卡不良率分别为3.03%和1.86%，分别较年初上升0.58个百分点和0.2个百分点；中信银行的信用卡不良率为2.57%，较年初上升0.04个百分点。
另外，交通银行、上海银行、民生银行的信用卡不良贷款率也较年初明显上升，分别上升0.4、0.38、0.26个百分点。从不良贷款率的绝对值来看，尽管兴业银行信用卡不良率较年初下降0.05个百分点，该行此项指标仍高居各大银行首位，达3.88%。另外，民生、平安和中信的不良率分别达3.24%、2.7%和2.57%。
银行优化调整经营策略
信用卡竞争已进入红海时代，各银行也开始调整经营战略，不再以简单扩大用户规模与信贷余额为战略目标，银行信用卡业务经营压力逐步浮现。
如何加大信用卡的推广和服务创新力度，如何获取消费场景的巨量的关注度，提升信用卡交易额，并且保持优异的资产质量，成为各家银行精耕细作的主要方向。
在近期上市银行业绩发布会上，部分银行高管还透露了信用卡业务的最新经营策略。
兴业银行管理层表示，该行对信用卡实行“控新降损”策略。一是新发卡的客群质量明显得到改善，新发卡年轻学历客户和低风险分层客户的占比较年初增长。二是贷中管控策略持续优化，构建多维度的客户风险标签，优化贷中管控策略，及时清退高风险的客户。三是扩充集中电催团队力量，建立与资产规模相匹配的自催管理队伍，建设自主清收体系等。四是建立风险模型敏捷迭代的机制，加快核心风控模型的建设和迭代。
中信银行管理层在业绩发布会上表示，在信用卡方面，该行在2019年起就持续优化客群准入，压降共债等高风险客户，深化资产结构调整，持续提升优质客户占比。同时也注重线下的“食、住、行、娱、购”创新场景转化，传统获客占比下降到不足20%。该行还强化了与头部互联网平台的深度合作，采用联合建模筛选优质客群，实现精准营销，上半年头部互联网联名卡获客同比增长96%。
从近期披露的上市银行半年度报告看，各家银行在深化信用卡客户经营、丰富信用卡产品体系上，积极推进信用卡用卡生态圈和智慧场景建设，引入科技、萌宠、茶咖、视频、运动健身等概念或权益，满足年轻客户多样化需求。
值得一提的是，部分全国性银行将客户信用卡与消费贷授信额度实施统一管理，打通信用卡业务与其他零售条线业务之间的协同，通过条线内和跨条线客户转化，挖掘存量客户潜在价值。