2024全球人形机器人企业画像与能力评估

2024全球人形机器人企业画像与能力评估

2024年，全球人形机器人产业迎来爆发式增长。从特斯拉入局到AI技术突破，人形机器人正以前所未有的速度演进。本文将为您全面解析全球人形机器人企业的现状与未来，深入探讨这一前沿科技领域的最新动态。

背景与核心结论

M2觅途咨询聚焦机器人产业，持续输出前瞻洞见，希望为产业提供科学、可靠、新颖的视角，帮助全产业生态玩家理性决策、助力产业健康、可持续发展：

• 2024年1月，发布《人形机器人核心硬件市场发展白皮书》，获得上游产业链等各界广泛关注；
• 2024年9月，发布《全球人形机器人企业画像与能力评估报告》，完善中游整机环节产业洞察；
• Nextstep，计划发布《人形机器人应用场景洞察白皮书》，将产业洞见持续贯穿至下游应用场景。

本次《全球人形机器人企业画像与能力评估报告》有5大核心亮点：

• 客观回顾了产业历程、识别爆发节点及背后动因，重新定义了人形机器人整机
• 深度解析了4类全球人形整机企业画像、关键优势——汽车制造、机器人、科研/高校、互联网/软件背景企业
• 立体描绘了>25家全球人形机器人整机落地现状——产品化（关键技术）、市场化（应用场景）落地现状
• 前瞻洞察了N种场景未来短、中、长期落地顺序
• 创造性地提出“全球人形机器人企业能力评估模型”，从产业端、企业端、应用端、投融资等多角度，全方位评估企业“产品化、市场化”能力。

人形机器人定义

人形机器人是一种人形/类人形的具身智能体，作为新质生产力，代替人在各类环境下，完成各类任务。

人形机器人系统构成：

• 躯干（基元级-物理结构）
• 小脑（技能级-运动控制）
• 大脑（任务级-感知决策）

全球人形机器人产业发展历程

2022年是人形机器人元年。在经历了萌芽初具人形、成长肢体感官完善后，正以“具身智能体”形态加速，未来受大模型驱动，将走向自主通用全能…驱动力由硬件支撑到AI突破，走向大模型赋能

能力画像演变：

• 运控1.0-平地行走
• 运控2.0–复杂地形行走
• 运控3.0–复杂地形+躲避静态障碍
• 运控4.0–全场景自主导航动态避障

全球人形机器人整机企业生态集群

• 150家企业，据M2不完全统计，全球人形机器人整机企业总计超150家；
• 4大生态圈，全球整机企业分布呈现4大生态集群——中国、日韩、北美、欧洲；
• 65%，中、美、日三国整机企业数量占全球份额>65%

重点区域分析

美国

• 背景：美国人形机器人产业处于全球领先地位，拥有世界顶尖的高校科研力量和企业。
• 现状：美国有超过50家人形机器人整机企业，其中Top企业包括波士顿动力（BostonDynamics）、Tesla、AgilityRobotics、BeyondImagination等。
• 重点：技术创新（AI与自主机器人技术等）是核心驱动力，工业与服务应用双轮驱动、减少对人工的依赖。

日本

• 背景：日本是全球老龄化最严重的国家，65岁及以上人口占总人口比重>30%，同时日本自然灾害频发，老年护理、社会服务、应急救援应用需求显著。
• 现状：日本拥有超过40家人形机器人企业，Top10企业包括本田（Honda）、软银机器人（SoftBankRobotics）、川崎重工（KawasakiHeavyIndustries）等。截至2024年5月，全球人形机器人专利Top10企业中，日本企业占比>50%。
• 重点：机器人在护理陪伴、生活辅助/家庭服务、安全救援与灾害应对应用

人形机器人企业能力评估模型

从产品化能力、商业化能力等多个维度，全方位评估企业实力。

人形机器人落地面临的问题

• 技术瓶颈：运动控制、感知决策、人机交互等核心技术仍需突破
• 成本问题：高昂的研发和制造成本限制了大规模商业化
• 安全与伦理：人形机器人在实际应用中可能引发的安全和伦理问题
• 市场接受度：消费者对人形机器人的认知和接受程度仍需提升

附录

AI领域与人形机器人强相关的技术在2020-2021相对稳定但2022出现了显著突破，尤其是机器视觉、深度学习、合成数据等，极大推动了具身智能、人形机器人产业发展。