红利低波和红利低波100怎么选？10大红利指数攻略不断更！

红利低波和红利低波100怎么选？10大红利指数攻略不断更！

在投资领域，红利低波指数和红利低波100指数是两个备受关注的投资标的。虽然它们的名字只差一个"100"，但这个小小的差异背后却隐藏着不少值得关注的细节。本文将从多个维度对这两个指数进行详细对比分析，帮助投资者更好地理解它们的特点和差异。

一、红利低波和红利低波100指数的定义

1. 从编制规则去定义：

• 红利低波动指数：选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。

• 红利低波动100指数：选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。

2. 红利低波和红利低波100的核心区别

其中主要区别是：

• 红利低波指数为50只，市值规模较大；
• 红利低波100指数成分股为100只，市值规模较小。

为了更详细的对两只指数的成分股对比。

3. 我列出了红利低波和红利低波100指数的十大成分股市值分析图：

红利低波指数的十大权重股中，市值超过千亿的有4个，500~1000亿的有2个，其余4个低于500亿。

红利低波100指数的十大权重股中，市值超过千亿的有1个，500~1000亿的有1个，其余8个低于500亿。

所以，红利低波指数的成分股市值明显高于红利低波100指数。

二、红利低波和红利低波100指数历史收益率分析

红利低波指数成立于2013年12月，红利低波100指数成立于2017年5月。

取相同时间区域，比较2018年至2024年间的年度全收益率。

加入沪深300来对比当年A股整体走势。

得出结论：

在7年时间里面，两个指数跑赢沪深300的有5年，跑输的有2年。

说明两个指数收益率普遍高于A股。

虽然红利低波跑赢红利低波100的有3年，跑输的有4年。

但两个指数整体涨跌幅都比较一致，整体收益率比较接近。

尤其是21、22、23年这3年，在A股整体负收益的情况下，两个指数都是正收益率，说明抗跌能力非常强劲。

三、红利低波和红利低波100指数的场内ETF分析

1. 红利低波场内ETF汇总表：

导师主要列出了6只跟踪红利低波指数的场内ETF。

从成立时间来看：其中华泰柏瑞红利低波ETF成立时间最早（2018年），其余的多是在2023~2024年间成立。

从管理托管费用来看：易方达红利低波ETF的费用最低，只有0.20%，在整个红利市场都是屈指可数的。这个指标很重要，管理托管费用更低，我们付出的交易费用就越少。

从分红数据来看：只有易方达红利低波ETF坚持每季度分红。其他的都还未分红，相信在新国九条的政策下，都会尽快增加分红频率。

另外，华泰柏瑞红利低波的场外基金（007466）是每月分红的，这点我会在【每月红利分红收益表格】中详细列出。

2. 红利低波100场内ETF

导师主要列出了4只跟踪红利低波100指数的场内ETF。

从成立时间来看：其中景顺长城红利低波100ETF成立时间最早（2020年），其余的多是在2023~2024年间成立。

从管理托管费用来看：博时红利低波100ETF的费用最低，只有0.20%，在整个红利市场都是屈指可数的。这个指标很重要，管理托管费用更低，我们付出的交易费用就越少。

从分红数据来看：只有博时红利低波100ETF坚持每季度分红。景顺长城红利低波100ETF在2023年分红，2024年至今未分红。其他的都还未分红。

四、最后总结

1. 得益于两个指数的编制规则，都是注重高股息和低波动，在A股整体负收益的情况下，两个指数都是正收益率，说明抗跌能力非常强劲。

2. 从红利低波和红利低波100指数的历史收益率来看，两个指数的收益率普遍高于A股。而且两个指数整体涨跌幅都比较一致，整体收益率比较接近。

3. 按照导师的“高分红、低费率”的定投风格。导师将符合规则的场内ETF在表格中做了标红。当然后续不排除会有更多的基金开始降费率和提高分红。

✅ 每周更新有实操性的红利定投策略～

✅ 更有每月更新的红利分红收益表格～

投资红利指数，可能会有回撤以及阶段性负收益的风险，也有可能会跑输大盘，新手一定不要梭哈，建议慢慢定投！