AI数据中心后备电源：柴油发电机产业格局梳理

AI数据中心后备电源：柴油发电机产业格局梳理

随着AI的快速发展，数据中心建设成为科技和基础设施领域的热点话题。作为数据中心关键基础设施之一的柴油发电机组，其市场需求也在快速增长。本文将从技术、产业和市场等多个维度，对AI数据中心后备电源（柴油发电机）产业格局进行梳理。

一. 数据中心后备电源

数据中心后备应急电源一般采用UPS（不间断电源）、柴油发电机组相结合的模式。UPS能够在市电中断瞬间提供短暂的电力支持，但其储能有限，一般只能维持几分钟到几十分钟时间。柴油发电机则具有功率大、持续供电时间长、不受电网波动影响等优点，能够为数据中心提供长时可靠的备用电力保障。

二. 柴油发电机概览

数据中心柴油发电机组一般采用1.6-2MW大功率，由柴油发动机、发电机、控制系统构成，其中发动机是最核心部件。

（1）发动机：成本占比约60%-70%，由机体、曲柄连杆机构、配气机构、燃油供给系统、润滑系统、冷却系统组成。

（2）发电机：成本占比约20%，由定子、转子、电刷和滑环组成。

（3）控制系统：成本占比约10%，由控制屏、传感器、自动控制器组成。

三. 柴油发动机市场格局

柴油发动机全球厂商包括卡特彼勒、康明斯、MTU、科勒、三菱；国内大功率产能集中在潍柴重机、玉柴机器、动力新科（上柴）三家。

2024年国内数据中心用柴油发动机：约3000台，进口占比80%左右。

（1）康明斯：自用为主，国内进口量很小，主要供应苏美达。

（2）MTU：国内进口量约800台，客户包括科泰电源（占大头，和MTU有合资工厂）、泰豪科技、苏美达。

（3）三菱：常州工厂部分自用，剩下的给科泰电源、泰豪科技（和三菱有合资工厂）。

（4）玉柴机器：大功率发动机1000台/年最大产能，给科泰供应较多（H为不能用美产，玉柴给科泰供，科泰给H为供）。

（5）潍柴重机：国内柴油发动机、发电机组头部厂商，大功率发动机1000台/年最大产能。

（6）动力新科：上海菱重为上柴和三菱合资企业，柴发功率覆盖500kW-2MW。

四. AIDC柴油发电机组市场需求

数据中心需求于今年下半年开始放量，之前互联网大厂主要还是靠租赁算力，现在开始自建，像字节、腾讯、阿里、小米等，都是2025年增量。发电机组受发动机产能制约，目前国内互联网企业还是偏向进口品牌发动机，国产品牌在性能上还是有差距。

目前外资厂商排期拉长，未来几年供需缺口明确，缺口部分产能有望由国内厂商填补：

MTU年产能在3000台（2025年已排满）、三菱1000台（2026年前不接新单）、康明斯4000-5000千台。

五. 柴油发电机组市场格局

国内发电机组OEM厂商包括：，主要配套进口发动机做集成，和各发动机品牌有长期固定合作。

科泰电源：国内柴油发电机组头部厂商，主要配套MTU、三菱、玉柴发动机，数据中心营收占比超50%，订单排期已至25年下半年。

泰豪科技：主要配套三菱、康明斯发动机做集成，数据中心客户包含移动、电信、华为等。

苏美达：主要配套康明斯、 MTU发动机做集成，数据中心客户包括移动、联通、中东客户等。