面向2030：电信运营商如何找到“新”变现方式与身份？
面向2030：电信运营商如何找到“新”变现方式与身份？
随着5G渗透率的提升和6G时代的临近，电信运营商正面临着前所未有的转型机遇与挑战。在Omdia近日举办的ICT行业研讨会上，电信战略高级首席分析师杨光发表演讲，深入剖析了全球电信行业的发展现状与未来趋势，并为运营商指明了新的发展方向。
全球电信行业重回增长轨道
2023年全球电信连接总收入比2022年增长1.3%，比2020年增长4.7%，已回到2015年的收入水平。市场需求将继续保持强劲。未来五年，连接收入将增长17.1%，移动连接收入增长20%，固定宽带收入增长23.6%。
全球固定和移动网络的资本支出强度在2022年达到峰值17.9%，在2023年下降到16.5%，预计2028年将下降到15%以下，回到更为健康的水平。
面临的挑战与应对策略
发展中市场投资困境
发展中市场面临吸引投资的困难，虽然很多发展中国家市场的需求很旺盛，但能得到的投资有限。目前还有将近一半的5G手机并未接入5G网络，电信运营商在推动从4G向5G迁移的过程还有很长的路要走。
5G渗透率与ARPU的悖论
5G渗透率与ARPU之间未见相关性，5G普及率较高的运营商在2023年的ARPU有所下降。运营商应通过部署新业务，进一步发掘5G商业价值，拉动用户的需求，来实现收入增长。
流量增长放缓
蜂窝通信流量年增长率持续下降，从2021年的32.5%降至2022年的22.9%和2023年的20%。在中国，增长率甚至更低。这表明传统上靠卖流量创收的模式已走到“天花板”，需要寻找新的变现方法。
移动服务向体验为中心模式升级
根据对全球18000名消费者的调研，受访者将“更快的速度”、“优质下载速度”和“速度提升”列为他们愿意为之支付更多费用的5G三大功能。移动服务应从以技术为中心向以体验为中心的模式升级。
一些国家的运营商已经开始做出相关尝试，提供基于体验的付费模式，不仅是卖流量，也卖体验，将新型业务与新型设备相结合进行探索。例如，Telefónica推出游戏、流媒体、视频通话的VIP服务；AIS's Living Network一体化的QoS和提速模式；Singtel推出网络切片业务。
电信运营商的“新身份”
未来电信运营商可能会是一个分层模式，根据自己基因和自然禀赋来找到自己的定位和新身份。主要有三种：
- 公用设施运营商：聚焦自营网络的性能、稳定性，主要经营批发业务，通过网络能力，实现一定的差异化经营；
- 网络资源的整合与编排者：以网络为中心的业务模式，将自营网络和第三方网络资源进行融合编排，极致自动化与合作伙伴管理；
- 科技公司：基于技术平台的多样化业务，生态系统管理、产品组合管理和软件开发技能至关重要。
6G发展面临的不确定性
6G发展仍面临一系列不确定性，包括用例与经济性、时间表、技术路线以及地缘政治影响。尽管标准化时间表和行业调查表明6G将在2030年左右实现商业化，但部分欧洲和北美的领先运营商对6G的经济性和时间表仍有担忧。