我国轮胎行业分析：欧美对华轮胎多次双反调查 国产头部企业海外密集建厂

我国轮胎行业分析：欧美对华轮胎多次双反调查 国产头部企业海外密集建厂

欧美轮胎进口需求量大，中国净出口量领先全球。不过，近年来，美国、欧盟等国家或地区不断对中国轮胎出口产品发起反倾销调查，一定程度上限制中国对欧美等地区出口。因此，我国头部轮胎企业在东南亚等地区密集建厂，并且仍有大量工厂未完待续，这有望缓解欧美对华轮胎反倾销策略所带来的困境。

轮胎是发展汽车产业的基础

根据观研报告网发布的《中国轮胎行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，轮胎作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。按结构设计划分，分为斜交轮胎和子午线轮胎；按有无内胎，分为有内胎轮胎和无内胎轮胎（又称原子胎或真空胎）；按用途划分，分为汽车轮胎（含轿车及轻载（轻卡）胎、载重胎）、工程机械轮胎、农用轮胎、工业车辆轮胎、力车胎、摩托车胎和航空轮胎等。

资料来源：观研天下整理

欧美轮胎进口需求量大，中国净出口量领先全球

根据相关资料可知，2023年，北美/欧洲子午线轮胎总需求分别为4.28亿条、4.87亿条，占全球子午线轮胎总需求的51.3%，其中乘用车半钢子午胎北美/欧洲2023年需求分别为3.91亿条、4.54亿条，占全球半钢胎总需求53.7%，而欧美占比超过50%的趋势较为稳定，需要大量轮胎进口。根据数据，2023年，全球净进口前十大国家分别为：美国、英国、澳大利亚、墨西哥、俄罗斯、法国、加拿大、德国、沙特阿拉伯、阿联酋。而中国以2.04亿条轮胎净出口量领先全球，而美国以1.43亿条净进口量是全球轮胎净进口最大国家。

数据来源：观研天下整理

欧美对华轮胎历次双反调查，泰国关税迎来复审下调

而为保护本土企业，美国和欧盟都对中国等国家和地区进行反倾销、反补贴调查，并试图通过双反限制中国轮胎产业的出海。例如，2014年，美国对华乘用车、轻型货车轮胎开启双反调查，2016年美国对华卡客车、公共汽车轮胎进行双反调查，2017年欧美对华全钢胎进行双反调查。

资料来源：观研天下整理

此后，中国出口美国的半钢、全钢，以及出口欧盟国家的全钢胎分别加征了较高的双反关税。泰国、越南、印度尼西亚作为承接中国轮胎出口的主要国家，提升幅度明显，2023年三国出口美国占比分别提升至18.2%/6.4%/5.5%。其中，泰国在2018年成为美国第一大出口国。

因此，2021年7月12日，美国提出对泰国、越南、韩国以及中国台湾完成双反调查终裁，对泰国、越南、韩国，以及中国台湾征收14.62-21.09%、22.27%、14.72-21.74%、20.04-101.84%的反倾销税，以及对越南征收6.23-7.89%的反补贴税。到2024年初，美国对泰国半钢反倾销情况完成复审，两家强制应诉企业森麒麟、住友橡胶复审税率分别为1.24%和6.16%，而其余企业则采用平均税率的4.52%，相较2021年14.62-21.09%的反倾销关税有明显下调。

资料来源：观研天下整理

中国头部轮胎企业海外密集建厂，但仍有大量工厂未完待续

在欧美国家对我国轮胎反倾销等策略限制、对东南亚企业反倾销关税下调等因素影响下，国内头部轮胎企业在东南亚等地区密集建厂，但仍有大量工厂未完待续。根据相关资料可知，2022年，我国海外工厂投产企业达10家，销售额约为329亿元，而子午线轮胎总产量则接近6000万条，其中全钢胎1604万条，半钢胎4335万条；截至2024年初，我国仍有11家企业海外工厂正在建设中，而海外基地也由东南亚扩张到塞尔维亚、摩洛哥等欧洲、非洲国家。

资料来源：观研天下整理（WYD）