库存统计看板设置指南
库存统计看板设置指南
1. 简介
1.1 看板简介
库存统计看板用于展示和分析企业的库存情况，包括实时库存查询以及期初期末查询。
1.2 应用场景
实时了解库存状况：库存统计能够让企业实时掌握库存的数量和情况，确保企业能够及时满足客户需求，避免库存缺货或积压的问题。
避免资金占用过高：库存统计可以帮助企业合理安排库存水平，避免资金过度占用在库存上，提高资金利用效率。
1.3 预期效果
2. 设置步骤
2.1 实时库存查询
2.1.1 实时库存计算
对实时库存进行统计之前，需要对库存有关的数据进行汇总计算，得到各产品的实时库存数据。这里需要用到的高级功能有：
聚合表：可以对多表进行关联计算，展示实时计算结果。
在高级功能「聚合表」处，新建聚合表计算库存。进销存模板中已完成聚合表的计算，如下图所示：
进销存管理场景中，影响产品库存变化的表单有「销售退货单」、「销售换货单」、「库存盘点单」、「库存调拨单」、「采购退货单」、「采购入库单」、「其他入库单」、「其他出库单」以及「销售出库单」。
为了便于计算与管理，「销售退货单」、「销售换货单」、「库存盘点单」、「库存调拨单」以及「采购退货单」相关的库存变动数据，已经通过智能助手同步写入至「其他入库单」或「其他出库单」中。
在计算库存时，只需选择「采购入库单」、「其他入库单」、「其他出库单」和「销售出库单」这 4 张表单进行关联计算即可：
实时库存的具体计算参见文档：实时库存统计。
最终可以计算得出一系列的库存数据：
2.1.2 实时库存统计
将计算得出的库存数据进行分析与展示。这里需要用到的高级功能有：
仪表盘：数据可视化展示与分析工具。
1）库存汇总指标
当前库存数、可用库存总数、库存冻结数以及计划出库数几个库存汇总指标采用指标图制作。
将需要统计的指标拖拽至指标栏，汇总方式选择「求和」：
2）可用库存统计
可用库存即仓库中产品实际可使用的库存。可用库存的计算规则如下：
可用库存=采购入库数+其他入库数—销售出库数—其他出库数—库存冻结数。
通过柱形图，我们可以直观的掌握各产品的可用库存分布情况：
3）库存明细查询
库存明细查询采用了一个透视表和多个筛选组件进行统计与查询。
使用透视表进行明细展示的好处是，可以将产品库存按照长裤维度进行汇总查询。例如，产品编码为 CP0001 的产品在不同仓库下的库存适用与剩余情况：
4）库存预警设置
库存预警可以在产品库存数低于预警值时提醒相关负责人及时采购补货。库存预警的设置如下：
设置了提醒时间、被提醒人和提醒方式后，当数据符合预警题提醒的条件时，即可按照设定的提醒时间和提醒方式像被提醒人发出消息提醒。如果没有设置被提醒人，也会在页面上进行投诉标识便于区分，如下图所示：
5）效果演示
根据不同的筛选条件查询时，可以展示筛选后的库存汇总数据：
2.2 期初期末库存查询
2.2.1 期初期末数据计算
期初期末库存是指一个财政年度、财政季度或其他财务报告期间开始时和结束时的物品存量。
期初期末库存计算需要用到的高级功能有：
数据工厂：数据工厂是简道云中加工和处理数据的工具，得到的数据可以用于仪表盘进行数据分析。如果您之前了解过数据仓库技术，就可以将数据工厂理解为简易版的 ETL 工具。
1）计算思路：
找出进销存管理中，所有影响库存的数据表作为期初期末计算的数据源。
采购入库单
销售出库单
其他入库单
其他出库单
辅助表：库存期初期末
通过追加合并将前 4 张记录库存出入库的表单合并为一张数据表。
通过分组汇总将库存相关的出入库数据进行汇总统计。
通过横向连接将汇总所得库存数据与辅助表连接为一张数据表。
通过字段设置，计算库存的发生额、期初库存以及期末库存。
2）详细计算
进销存模板中已完成期初期末库存的计算，如下图所示：
数据流关系图：
有关期初期末库存计算的详细处理步骤参见文档：期初期末库存。
2.2.2 期初期末库存查询
1）多标签页
添加布局容器组件，设置多标签页，将期初期末库存查询的看板单独放置在一个标签页中。
2）设置库存查询看板
添加透视表对期初期末库存进行汇总展示，再添加多个筛选组件用于库存查询：
3）查询效果
期初期末库存查询的效果如下：