需求结构变革 我国电梯行业处于更新替换起点 政策+补贴驱动万亿空间到来

需求结构变革 我国电梯行业处于更新替换起点 政策+补贴驱动万亿空间到来

导读：中国电梯行业正处于需求结构变革的关键时期，从房地产主导转向基建、旧改和出口多轮驱动。本文将从产业链、市场需求、政策影响等多个维度，深入分析中国电梯行业的发展现状与未来趋势。

1、电梯行业概述及分类
根据观研报告网发布的《中国电梯行业发展现状研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，电梯行业是生产销售电梯产品的行业。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。
电梯按样式分类可以分为垂直电梯及扶梯，而垂直电梯又有按用途、驱动方式、运行速度等多种分类方式，通常根据运行速度的不同将垂直电梯分为低速电梯、中速电梯和高速电梯。我国电梯市场结构来看，垂直电梯是应用最广泛的产品类别，占电梯产量比重约为85%，而这85%的垂直电梯市场中又数低速电梯为最普遍的应用类型，占比约在82.45%。
资料来源：观研天下整理
从电梯行业产业链上下游来看，电梯上游主要原材料为钢材和稀土，钢材用于生产电梯轿厢、轿架、上下梁、轿门、厅门等，稀土是电梯核心部件永磁同步曳引机中永磁体的主要原材料；中游为各类电梯产品的制造环节；下游应用市场可按电梯生命周期分为新装市场，以及维保和更新替换形成的后市场。新装电梯的应用领域主要包括房地产、基建&工业、旧房加装和出口，2023年四大领域的需求结构分别为62%、26%、3%、9%。
数据来源：观研天下整理
不过，我国电梯行业新增市场的下游需求结构正在发生改变，核心驱动力从地产逐步转向基建+加装+出口。具体来看：

2、地产行业景气度与电梯需求相关性正逐渐衰减
电梯通常在建筑物封顶后接近竣工的时候开始安装，并且地产商资金收紧导致下订单的时间节点有所后移，所以房地产作为电梯行业最大的应用领域，其电梯销量与房地产竣工面积相关性较高。不过，自2019年以来，电梯销量与房屋竣工面积的相关性逐渐减弱，这也导致电梯的需求结构发生了改变，主要原因是住宅的电梯配置比持续提升，以及棚改、轨交等基建项目、存量电梯更新改造等应用领域电梯需求开始释放。
数据显示，2023年我国建筑业企业房屋建筑施工面积达1513425.61万平方米，同比上年减少3.27%。房屋建筑竣工面积达385587.89万平方米，同比上年减少4.91%。2024年1-6月，我国房地产新开工施工面积累计值约为38022.53万平方米，同比下降23.7%;房地产竣工面积26518.89万平方米，同比下降21.8%。未来，在保交楼政策持续发力下，预计我国房屋新开工面积和施工面积将延续自2022年以来的下滑趋势，竣工面积也将开始面临较大压力，进而在一定程度上影响电梯新装需求。
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3、政府基建采购需求提供稳定支撑盘，轨交领域新梯需求快速增长
基建是电梯行业第二大应用领域，而基建细分的电梯应用领域包括轨交、保障房、政府机关、医院、机场、学校等，其中轨交占比和弹性最大。从招标采购的项目来看，2023年轨交在城轨+铁路新增运营里程下滑18%的情况下依旧位于全国政府采购市场采购规模第一，采购额达72亿元，同比下降39%，在全国政府采购市场中的占比为24%。未来，随着城轨建设密度提升，换乘站占比增加，进而使得车站平均电梯数增加，带动轨交领域新梯需求快速增长。

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4、旧房加装市场处于起步阶段，补贴+政策驱动万亿空间到来
而在旧改造加装方面，我国电梯更新改造市场空间广阔，截至2023年我国电梯保有量超1000台，预计80万台超过15年，17万台超过20年，为后续电梯持续化更新改造提供支撑。
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根据住建部数据显示，全国2000年以前建成的老旧小区达到17万个，涉及住户4200万户，建筑面积40亿平方米，需要加装250300万部电梯。参考北京住建委近期发布的加装电梯工程造价指标，加装每部电梯的工程总造价约80-100万元；其中电梯设备约占5%，安装费约占15%，土建约占70%。根据相关资料可知，2019-2023年，全国累计加装电梯10.8万部，平均每年加装量仅2.16万台；2023年加装3.6万台，同比增长20%。
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因此，2024年4月，住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》提出要通过中央财政责金对住宅老旧电梯更新、既有住宅加电梯给予补助；进一步发挥住宅专项维修资金在住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯中的作用。同时，住建部计划2024年启动改造5万个老旧小区，进度明显提速。
财政补贴方面，根据北京物业管理行业协会和电梯世界公众号，目前全国各大城市对加装电梯平均给予1020万元/台的补贴，部分城市补贴达到25万元。未来，在政策要求和补贴力度加大带动下，我国老旧小区电梯有望加速加装，若假设2024-2027年加装电梯需求CAGR达20%，则预计2024-2027年加装电梯数量有望达到23.2万台。
全国各省市对加装电梯给予政策补贴情况
地区 具体补贴政策
北京 北京市加装电梯市级奖补资金每部电梯为48万元。即：电梯建安补助24万元/部，管线改移补助24万元/部，市财政向各区定额拨付奖补资金，各区政府结合本区实际制定本区财政补助政策。
上海 按照加装电梯施工金额的40%予以补贴，最高不超过28万元/台。市与区分担比例各为50%。
深圳 关于补贴额度为七层以上（含七层）每个单元补贴为35万元/台，六层为32万元/台，五层为29万元/台，四层为26万元/台。关于补贴分摊的问题是由本单元业主自行协商分配。
天津 对中心城区范围内四层及以上既有住宅加装电梯，并经验收合格取得使用登记证的，区政府给予20万元/台的建设补助(市、区政府各承担10万元);对中心城区以外四层及以上既有住宅加装电梯，并经验收合格取得使用登记证的，区政府给予总计不超过20万元/台的建设补助。
沈阳 与2019年出台的《沈阳市既有住宅增设电梯试点工作方案》相比，现在的电梯补贴标准有了很大提高。4层住宅每部电梯补贴由6万元调增到8万元，5层住宅每部电梯补贴由7万元调整到12万元，6层住宅每部电梯补贴16万元，7层住宅每部电梯补贴18万元，8层及以上住宅每部电梯补贴20万元。
成都 增设电梯所需建设资金及运行使用、维护管理资金主要由业主承担，对符合政策条件的增设电梯项目，各区（市）县政府（管委会）给予业主20万元/台的补助。市级财政对锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区财政按50%予以补助。其余各区（市）县由同级财政全额承担。

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此外，近几年，不同的电梯企业对加装电梯的布局也各不相同，对于那些适配新品+完善服务的品牌有望率先获益。例如，上海三菱电梯在行业内率先对电梯改造、加装进行研究，推出装配式快装电梯，可缩短施工时间，减少扰民；日立电梯截至2023年年底，日立电梯已为中国27000个项目提供了加装电梯的整体解决方案，其中作为加装电梯位居全国之首的广州，已有超过65%的加装电梯是由日立电梯提供。
不同企业对于加装电梯的布局
企业名称 加装电梯布局概况
上海三菱 上海三菱电梯加快一体化服务中心建设，及菱嘉产品的开发；菱嘉“一体化”加装梯产品，采用工厂预制式钢结构井道，吊装作业缩短至8小时即可完成。在原有基础上降低33%施工时间，同时施工期间现场堆箱减少50%。累计2022年初，上海三菱电梯在上海地区的加装电梯交付正式突破1000台，同时2021年签约台数达到2078台。
日立（中国） 推出加装专用型电梯，将传统的电梯安装转变为模块组装，在电梯出厂前进行模块化分段式预装，现场安装时只需要对各个模块进行组装，安装周期缩短近70%。自2005年开始，日立电梯开展旧楼加装电梯服务，至今已经有超过18年的加装电梯经验。截至2023年年底，日立电梯已为中国27000个项目提供了加装电梯的整体解决方案，其中作为加装电梯位居全国之首的广州，已有超过65%的加装电梯是由日立电梯提供。
奥的斯 针对旧楼加装电梯，奥的斯也成立了一家奥的斯机电科技有限公司，已经在该领域深耕多年，具有一定销售规模。
通力电梯 研发出了更具有可持续性的加装方案——通力悦享家老楼加梯预装方案。将传统加梯周期从平均130天缩短到45天左右；极大缩短了现场安装时间，从井道安装开始到整体项目竣工仅需20多天。
康力电梯 康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌，运营主体康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于2017年11月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务，提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。
广日股份 由于老旧小区楼房建筑年代久远，普遍存在楼梯狭窄的问题，导致可用的井道面积十分有限。广日电梯通过对全国加装市场进行调研，并多次实地考察，针对全国各个区域地形的差异进行反复试验，设计出两款特殊井道尺寸方案以适配旧小区楼宇结构，可应对95%加装电梯需求。

资料来源：观研天下整理

5、电梯处于大规模更新起点，维保市场空间广阔
目前，我国对电梯没有强制报废年限规定，一般电梯的使用寿命为1520年，之随后会老化、故障频发，其不仅安全隐患高，并且维修保养成本非常高，所以旧梯更换改造或为更有性价比的选择。2005-2008年，我国处于房地产扩张周期的开始，大部分电梯按照日本标准设定，电梯报废年限约15年，彼时新装电梯在 2023年已逐步进入更换密集期。截至2023年，我国存量电梯替换量为4.11万台。根据国务院新闻显示，截至2022年运行15年以上的老旧电梯就达到73.68万台，同时预计每年新增老旧电梯数量在10%左右。根据上述前面内容可知，2023年，我国电梯保有量约为1057万台，预计运行15年以上的老旧电梯已经超过80万台。可见，我国电梯处于大规模更新起点。
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具体分析电梯维保情况，根据特种设备安全技术规范TSG T5002—2017中的规定，电梯不仅需要在故障时维修，还需定期对电梯进行清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维保工作。根据沈阳电梯安装维保技术协会，电梯需每半个月保养一次26项关键安全设备、每个月保养的项目达43项、每个季度保养的项目达51项、每半年保养的项目达66项、每年保养的项目高达74项。
从费用来看，参考南通市电梯协会发布的维保价格，目前6层6站、梯龄小于5年的低速住宅电梯和货梯每月的维保费基准为360元，梯龄在510岁、11~15岁、>15岁的电梯维保费分别乘以基价的1.1/1.2/1.3，梯速、层站数、载重量提升同样增加维保费。平均而言目前的维保费约500元/(台*月)。根据测算，2023年，我国电梯维保市场空间约550亿，仅考虑未来高梯龄的电梯占比持续增加情况下，平均维保费有望每年提升0.5%。

6、我国电梯行业出口需求方兴未艾，出口量稳健增长
还有一个不容忽视的需求增量—海外市场增量，尤其是在一带一路影响下，其沿线国家贡献较大，出口量占比近七成。根据数据显示，2023年，我国电梯出口9.78万台，同比增长11%。其中，出口俄罗斯电梯总量为5906台，出口金额达10.92亿元。
数据来源：观研天下整理
2022-2023年我国电梯行业出口不同区域的出口量及金额情况
2022年 2023年
序号 国家 数量 金额（亿元） 国家 数量 金额（亿元）
1 俄罗斯 4458 6.71 俄罗斯 5906 10.92
2 澳大利亚 3869 6.87 哈萨克斯坦 4746 6.60
3 哈萨克斯坦 3851 4.33 印度尼西亚 3917 4.41
4 印度尼西亚 31943.5 4 阿联酋 3568 5.15
5 孟加拉国 2762 2.84 沙特阿拉伯 3298 4.02
6 沙特阿拉伯 2729 3.21 澳大利亚 3231 5.98
7 美国 2375 2.29 越南 3124 5.02
8 阿联酋 2369 3.59 孟加拉国 2978 2.99
9 马来西亚 2363 5.67 马来西亚 2522 5.31
10 土耳其 2220 3.03 泰国 2445 3.74

资料来源：观研天下整理（WYD）

本文原文来自观研报告网