理性衡量中国产业链的全球影响力和脆弱性，你需要了解这几点

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@小白创作中心

理性衡量中国产业链的全球影响力和脆弱性，你需要了解这几点

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来源

https://www.mbachina.com/html/ckgsb/20241031/520974.html

疫情三年，供应链成为国际热词。在全球产业链重塑加速的背景下，本文从价值链、供应链和产业链三个维度，深入分析了中国产业链的全球影响力和脆弱性，探讨了数字经济对供应链格局的影响，并提出了中国在产业链方面的应对策略。

在各种报告中，经常会提到价值链、供应链和产业链三个概念：

价值链主要是经济学家关心的，聚焦利益分配，和效率相关；
供应链则是管理学的概念，是企业关心的问题，传统意义上更偏向成本管理，但现在也开始关注稳定和安全问题；
产业链是国家政府关心的，主要是为产业层面的生产衔接和生产布局提供稳定、有利的外部条件。

这三个概念大多数情况下可以通用，但某些特定情况下，其意义还是有很大差别。例如，从苹果手机的价值链来看，富士康的装配环节并不重要。因为苹果手机的增加值主要分布在美国、日本、韩国等国家，中国的富士康工厂只是组装环节，增加值相当有限。但是若以供应链视角来看，富士康处于苹果手机供应链网络的核心节点，一旦富士康停摆，则会导致整个苹果供应链的崩溃。

全球产业链的基本盘与悖论：完全自主可控还是全球构建？

当前，从关键产品出口的种类数和金额来看，中国都位居于世界领先，数量上接近美国、金额上超过美国，这些都显示出中国产业链的影响力较高。

资料来源：崔晓敏、熊婉婷、杨盼盼、徐奇渊，《全球供应链脆弱性测度——基于贸易网络方法的分析》，《统计研究》，2022第8期。

但我们也应考虑到，中国有较多产品处于产业链偏下游位置，这意味着中国的出口金额还包含了日韩德美等国产业链中上游价值。所以上面金额的指标可能高估了中国在全球产业链的影响力。另外，除了美国之外，德国、日本等主要发达国家的产业链影响力也很高。我们要避免出现一对多的情况，要努力维持和主要经济体的关系稳定、互利共赢，这对于中国产业链安全来说也至关重要。

观察中国在全球供应链上的脆弱性，可以根据中国进口产品的市场集中度高低（中国作为需求方视角）、出口中心度高低（其他国家作为供给方视角），把所有进口的制造业中间产品分为以下四类：

数据来源：中国社会科学院世界经济与政治研究所制裁清单数据库

进一步梳理国际专利合作的数据，可以得出以下结论：

中美之间专利技术合作存在脱钩迹象。
在2020年之前，中国和其他中间国家的合作有所增强，弥补了一部分空白。
即使中美之间的专利技术合作数量有所下降，但美国仍然是中国第一大专利技术合作伙伴，德国、日本加起来也没有美国多。在2020年之后，中国和其他中间国家的专利技术合作也面临一些新问题。

从美国来看，拜登政府的对华科技政策主要包括以下三个方面：

双边角度来看，缩小打击面，进行“小院高墙”式精准打击。
多边角度来看，借助盟友圈和多边平台杠杆。
从其自身角度来看，加强本国科研投入，强调产业政策。

在此背景下，中美之间的科技竞争呈以下新趋势：

从“全面脱钩”，转向“传统领域再挂钩”和“新兴科技领域定向脱钩”。
网络空间竞争和对抗进一步加剧。未来中美竞争将会进入“全政府－全社会”模式的融合国力竞争时代。
中美博弈围绕新技术的国际规则、国际话语权争夺将更为激烈，包括气候变化、数字技术、医疗卫生等方面。

数字经济如何深刻改变供应链格局？

2010年以来，世界进入移动互联网时代，全球化的载体则变成了跨境数据流通。在此全球化进入第三阶段这个背景下，国家安全成为了突出问题。过去，在全球化的跨境生产阶段，我们可以基于对有形产品的管制来确保国家安全。但是在跨境数据流动的全球化背景下，我们很难对数据的安全性进行精准界定，这也导致了军民两用技术边界和国家安全边界的日渐模糊。叠加国家关系之间的信任程度下降，这方面挑战越来越大。

在这种情况下，也有一些企业探索出了新的方法，例如TikTok通过数据托管模式，将数据全部储存在Oracle这类第三方平台上。当然，TikTok也仍然面临不小的压力。事实上我们也有很多其他的思路可以探讨和尝试，但是终极的底层逻辑还是我们在发展与安全之间的权衡。

中国的抉择：外迁、内移与合作

中国的产业链在全球的优势仍然较为稳固。数据显示，2019年至今中国出口量占据的全球市场份额在不断上升。

但同时也应该注意到，中国产业链依旧面临较大压力，这些压力可分为经济因素和非经济因素。在经济因素方面，中国应对竞争压力的能力很强。我们的主要压力来自非经济因素，包括美国对中国“小院高墙”式精准打击，和为了巩固联盟而制定的技术标准和具有排斥性的经贸规则，以近岸外包、友岸外包等做法。

从某个重要国家在华的外资企业规划可以发现，撤出和扩张的企业占比都在减少，保持观望的中立部分在扩大。这说明，很多外资企业陷入了不确定性。

但与此同时，我们也看到一些乐观因素：

中国的本土市场吸引力较大。如果将外国的外资企业看成一个整体，那么其业务主要可分为出口和内销。2016年之前，在华外资企业的出口大于内销；2016年二者持平；而2021年，外资企业的内销已经是出口的将近两倍。因此，对于在华外资企业来说，大体上有2/3的市场在中国内地，这就意味着美国即使加征关税，也只能影响这些外资出口业务中的一小部分。更多的业务不会受到直接冲击。
中国市场不但规模大，而且投资回报率高。以某个重要国家为例，2020年该国企业在中国的投资收益率达到14.9%，如果把投资搬到东盟国家，则投资收益率会下降约6个百分点，搬到北美和欧洲则要下降9个百分点。但是我们也要看到，这个国家的企业在中国的投资布局比例偏低。因为其担心双边关系恶化，使其在中长期面临投资风险。
中越经贸关系以互补为主，对中国的竞争压力较为可控。越南已经成为中国第四大出口目的地国家，仅次于美国、日本、韩国。且和越南相似的经济体还有很多，例如墨西哥、马来西亚等。在过去20年中，中国对越南的出口增长了150多倍，对越南的顺差规模也相当巨大。