2024年中国辣椒产业发展现状简析
2024年中国辣椒产业发展现状简析
中国是全球最大的辣椒生产国和消费国，也是全球辣椒出口最多的国家/地区之一，在国际辣椒产业中占据主导地位。随着全球经济一体化的发展和经济全球化进程的加快，食辣地域和人群不断扩大，辣椒精深加工快速发展，市场需求呈现旺盛的增长势头，产业发展前景广阔。
生产情况分析
生产规模
辣椒是我国重要的蔬菜和调味品，加工产品多，产业链长，附加值高，是重要的工业原料作物，常年种植面积1100多万亩，近年来已成为中国种植面积最大的蔬菜。
据FAO统计，2022年，我国辣椒种植面积达1139.73万亩、同比增加了约0.41%，辣椒产量为1683.74万吨、同比减少了0.32%——面积与产量均居全球首位。
图表1：中国辣椒种植面积及产量变化趋势（数据来源：FAO）
主要产区
我国辣椒产区遍及全国各地，其中，华北、西北是我国辣椒的优势产区，华南是冬季优势产区，主要品种有线椒、干椒、朝天椒、薄皮泡椒、羊角椒、牛角椒、高品质的大果型黄皮椒、厚皮甜椒、加工干椒、大果型螺丝椒、粗黄绿皮尖椒、麻辣椒、沈椒等。
图表2：中国辣椒主要产区及对应的辣椒品种（信息来源：公开资料整理）
经营主体分析
种植市场主体
从存量数据来看，企查查数据显示，全国辣椒种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年7月25日，我国共有近1.52万家（15191家）正常经营状态的辣椒种植相关企业；其中，贵州省、河北省、河南省这3个省域分布的辣椒种植企业数量在全国所占的比重均超过10%，3个省域合计分布全国42.56%的辣椒种植企业。
加工市场主体
企查查数据显示，全国辣椒加工相关企业的注册量也整体呈正增长态势。截至2024年7月25日，我国共有约1.15万家（11495家）辣椒加工相关企业，贵州省、山东省这2个省域分布的辣椒加工企业数量在全国所占的比重均超过10%，2个省域合计分布全国34.82%的辣椒加工企业。
进出口贸易分析
贸易现状及趋势
2023年是近年来中国辣椒进出口贸易规模最大的年份，全国辣椒进出口贸易总量为64.24万吨、进出口贸易总额为15.24亿美元；其中，进口量为17.49万吨、进口金额为4.2亿美元，出口量为46.75万吨、出口金额为11.04亿美元——净出口量为29.26万吨、贸易顺差为6.84亿美元。
与2018年相比，中国辣椒进出口贸易总量增长了14.39万吨，增幅为28.87%，年均复合增长率约为5.2%；进出口贸易总额增长了7.2亿美元，增幅约为89.55%，年均复合增长率约为13.65%。
主要贸易商品
2023年，辣椒相关的进口商品中，“未磨的辣椒干”的进口规模最大，进口量为14.35万吨、进口金额为3.95亿美元，其在全国辣椒进口量及进口金额中所占的比重分别为82.05%、94.02%。
在出口方面，2023年，中国出口的辣椒相关商品中，“已磨的辣椒”出口量及出口金额较大，分别为22.76万吨、6.72亿美元，在全国辣椒出口量及出口金额中所占的比重分别为48.68%、60.84%。
图表4：2023年中国辣椒进出口产品结构对比（数据来源：中国海关）
市场消费分析
市场规模
随着经济的不断发展，我国辣椒行业市场需求不断扩大，截至2022年我国辣椒行业市场规模为3885.89亿元，同比增长8.36%。
图表5：中国辣椒行业市场规模变化趋势（数据来源：公开资料整理）
主要细分市场
辣椒鲜食
随着食辣文化的传播，我国鲜食用辣椒行业市场规模不断扩大，2022年达到1985.69亿元。与2018年相比，年均复合增长率为7.7%。
辣椒加工
辣椒加工行业市场规模逐步扩大，2022年达到1771.97亿元，与2018年相比，年均复合增长率为9.75%。
主要消费产品
辣椒酱
我国辣椒酱行业市场规模从2018年的341亿元逐年增长至2023年的482亿元，近5年间增量达141亿元，增幅为41.35%，年均复合增长率达7.17%。
火锅底料
2018年以来，中国火锅底料市场规模逐年增长，由191亿元增至2022年的327亿元，增长了136亿元，增幅约为71.2%，年均复合增长率为11.35%。
价格行情
近年来，随着辣椒种植成本的持续上升，尤其是土地成本和人工成本的上升，辣椒年均价格也随之波动上扬——由2004年的2.2元/公斤上涨到2023年的8.6元/公斤，近19年间上涨了6.4元/公斤、涨幅达到290.91％、年均复合增长率约7.44%。
图表6：我国辣椒年度价格变化趋势（数据来源：中华人民共和国商务部官网）
根据辣椒的周期因素、季节因素、长期趋势因素和市场随机因素几个方面考虑，辣椒的年内价格走势有比较明显的季节特征。一般每年的冬季到次年春季都是价格的上升阶段，较易形成年内高点。每年的年初至4月价格往往是处在上升阶段，此后进入慢滑，到6~7月份会有一个小幅反弹，大概到8月或9月初，然后再进入下滑阶段，直到11月左右又开始反弹回升。