北斗导航行业深度解析：市场规模超1289亿元，预计2029年将破1700亿元
北斗导航行业深度解析：市场规模超1289亿元，预计2029年将破1700亿元
北斗导航系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统，为全球用户提供包括星基增强服务、精密单点定位服务、区域短报文通信服务、全球短报文通信服务、导航定位授时服务以及国际搜救服务在内的六大星基服务以及地基增强服务。近年来，在国家政策的推动下，北斗导航系统在交通运输、农业、公安等多个领域得到广泛应用，展现出强劲的发展势头。本文将从产业链结构、市场规模、市场竞争格局等多个维度，全面解析北斗导航行业的发展现状与未来前景。
北斗导航系统概述
北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统，为全球用户提供包括星基增强服务、精密单点定位服务、区域短报文通信服务、全球短报文通信服务、导航定位授时服务以及国际搜救服务在内的六大星基服务以及地基增强服务。
从构成看，北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成。
产业链剖析：上游基础部件是产业自主可控的关键环节
北斗导航需要北斗卫星产业支撑，包括卫星设计、制造、发射、运营等环节：北斗产业链上游基础部件是产业自主可控的关键环节，基础部件作为自主可控最关键的部分主要由基带芯片、射频芯片、板卡、天线等构成；中游主要包括终端集成和系统集成，是产业发展的重点；下游服务客群包括消费市场、行业市场、军用市场等。
北斗上游基础部件供应商包括北斗星通、国科微、海格通信、合众思壮、振芯科技等。中游导航产品及解决方案供应商包括司南导航、航天宏图、四维图新、千寻位置、北斗星通、华测导航、振芯科技、中海达等。
行业发展历程：北斗导航系统建设趋于完善
20世纪后期，中国开始探索建设自己的导航系统；1994年，启动北斗一号系统工程建设；2004年，启动北斗二号系统工程建设；2009年，启动北斗三号系统建设；2020年7月31日，北斗三号卫星导航系统正式开通，开始提供全球服务；2035年前还将建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。
行业政策背景：国家政策推动北斗系统产业化应用
近年来国家发布多项政策鼓励发展壮大北斗产业，积极推动北斗导航系统在交通运输、农业等领域的产业化应用。重点政策包括《交通运输部关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见(交公路发〔2023〕131号)》《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》《数字中国建设整体布局规划》等。
行业发展现状
1. 北斗卫星发射运行情况：在轨运行卫星达到48颗
从2000年中国发射首颗北斗导航试验卫星起，截至2024年6月28日，我国北斗导航卫星工程已累计进行46次发射，入轨卫星共58颗。其中，现役卫星48颗，退役卫星10颗。
注：数据统计时间截至2024年6月28日。
2. 北斗导航芯片及模块发展情况：累计出货量已超4亿片
导航芯片处于产业链的上游，作为卫星导航终端设备的核心部件，它很大程度上决定着我国卫星导航领域的关键竞争力。目前，国产北斗芯片已实现规模化应用。截至2023年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量已超过4亿片，2016-2023年复合增速达到46%。
3. 北斗终端设备发展情况：总保有量超过14亿台/套
中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据显示，截至2023年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过14亿台/套(含智能手机)，较2022年底的保有量增加约1亿台/套。
截至2023年底，国内主要行业的北斗终端设备应用总量达到2500万台/套。在交通、农业、公安、广电、移动通信、能源6个行业的北斗终端设备应用数量均已超过100万台/套，其中交通运输行业的应用数量最大，达到约1300万台/套。
4. 北斗导航产业发展指数：北斗产业发展综合指数呈现上升趋势
《中国北斗产业发展指数报告》显示，2012年以来，北斗产业发展综合指数呈现上升趋势。截至2023年上半年，北斗产业发展综合指数为1312点。和2013年北斗产业元年的250点相比指数增长幅度超过424%，和2020年的986点相比，指数增长幅度超过33%。
注：1、北斗产业发展综合指数是由市场化指数、产业化指数、国际化指数、大众应用发展指数等汇总而成；2、截至2024年6月28日，中国卫星导航定位协会暂未发布2023年下半年数据。
5. 北斗导航核心产业产值规模：2023年达到1289亿元
中国卫星导航定位协会数据显示，在2019年北斗对卫星导航产业的核心产值贡献率已经达到80%。利用《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》中卫星导航与位置服务核心产值规模以及北斗80%的贡献率保守测算，2023年中国北斗导航核心产业产值规模已经达到1289亿元。
注：1、导航核心产业是指芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业；2、截至2024年6月28日，中国卫星导航定位协会暂未公布最新的北斗对卫星导航产业的核心产值贡献率。
行业竞争格局
1. 企业竞争格局分析
从北斗导航行业内主要企业北斗导航业务的营收规模看，2023年，华测导航、合众思壮、通宇通讯、中海北斗相关业务营收达到10亿元以上，领先于其他上市公司。
注：北斗相关营收主要包括导航芯片、天线、导航系统等产品营收。
2. 区域竞争格局分析
从北斗导航行业上市公司区域分布看，北京、广东、浙江、四川等省市的企业数量较多，尤其是北京和广东，北京拥有北斗星通、华力创通、航天智装、合众思壮等企业，广东拥有海格通信、中海达等企业。
行业发展前景及趋势预测
1. 行业发展趋势：各领域应用深入并向全球化发展
国家政策鼓励发展北斗产业，发布了《交通运输部关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见(交公路发〔2023〕131号)》《数字中国建设整体布局规划》等一系列政策。各省市也积极推动北斗产业发展，例如江西发布《江西省推进北斗产业发展若干措施》，湖北发布《湖北省推进北斗产业高质量发展若干措施》。国家及地方政策的发布将推动北斗导航核心产业规模增长。
随着北斗三号系统建成，北斗与移动通信、移动互联网、物联网、大数据等技术将加速实现融合创新，以北斗提供的时空信息为核心的导航定位授时服务产品，必将被越来越多地应用到电子商务、移动智能终端、智能网联汽车、大众消费等领域，深刻且深远地影响和改变着人们的生产和生活方式。
随着2020年北斗向全球展开服务，推动北斗进入国际民航、海事、移动通信等标准化组织步伐加快，北斗系统将实现与其他全球导航定位系统的完全兼容，为更多国家提供导航定位等服务。例如，2024年6月，湖南北斗微芯产业发展有限公司和老挝科技与通信部科技与创新司签订北斗应用重大项目合作协议，未来将为老挝建设和运营老挝国家卫星应用管理与服务中心。
2. 行业发展前景：到2029年北斗导航核心产业产值规模或超1700亿元
2020年7月以来，随着北斗三号系统建成并开始向全球提供导航服务，北斗系统的产业化应用进程加快。国家政策和地点政策鼓励发展北斗产业，并推动北斗在交通运输、农业、能源等领域应用，北斗核心产业产值规模将继续增长。预计到2029年中国北斗导航产品核心产业产值规模将超过1700亿元。