全球葵花籽产量减少加剧了葵花籽油市场供需矛盾 国内价格持续爬坡上行
全球葵花籽产量减少加剧了葵花籽油市场供需矛盾 国内价格持续爬坡上行
2024年全球葵花籽产量减弱，致使葵花籽油市场面临供需失衡的加剧，价格上涨。作为全球第二大葵花籽油进口国，我国在此背景下也遭遇了供应压力。2024年我国葵花籽油进口109万吨，同比减28%。到2024年11月，华东、华北地区一级葵花籽油吨价已突破11000元。
行业相关定义及产业链图解
葵花籽油是指通过压榨或溶剂提取等方法从葵花种子中提取的食用油。其含有大量的亚油酸等人体必需的不饱和脂肪酸，可以促进人体细胞的再生和成长，保护皮肤健康，并能减少胆固醇在血液中的淤积，是一种高级营养油。近年来，随着消费者对健康饮食意识的提升，葵花籽油作为一种低饱和脂肪、高不饱和脂肪的食用油逐渐受到青睐。
名称 | 单不饱和脂肪酸 | 多不饱和脂肪酸 | 饱和脂肪酸 |
|---|---|---|---|
葵花籽油 | 11.4% | 31.6% | 53.9% |
菜籽油 | 7.3% | 64% | 26.8% |
大豆油 | 15.6% | 23.8% | 58% |
花生油 | 19.3% | 44.5% | 34.5% |
油茶籽油 | 9.2% | 80.8% | 9.2% |
芝麻油 | 14.6% | 39.6% | 43.9% |
玉米油 | 14.6% | 30.6% | 52.4% |
橄榄油 | 14.1% | 78.6% | 7.1% |
棕榈仁油 | 80.6% | 15.5% | 2.8% |
椰子油 | 91.4% | 6.9% | 1.7% |
葵花籽油行业产业链较为完整，涉及到从油葵种植、流通业，到油籽压榨、油脂精炼、灌装行业，再到食品加工业、餐饮业、零售渠道（如商超、便利店等）终端产品流通消费领域的整个产业链。
具体来看，葵花籽油行业产业链上游油葵种植与流通业，为其提供原材料（葵花籽），确保油料作物的供应，支撑整个产业链的稳定运转。中游为油籽压榨、油脂精炼、灌装行业。下游食品加工业、餐饮业、零售渠道（商超，便利店等）主要作用是将产品推向最终消费者。
全球葵花籽产量减少加剧了葵花籽油市场供需矛盾
葵花籽油的原材料主要是葵花籽，其供应链的稳定性和可持续性对葵花籽油的加工和销售至关重要。
2024年全球葵花籽产量减弱，致使葵花籽油市场面临供需失衡的加剧。例如自2024年初以来，恶劣天气导致2024年俄罗斯葵花籽产量减少近10%，降至1570万吨。也有相关专家在2024年10底举行的国际油脂工业会议上预计，由于该地区的葵花籽产量下降，2024/25年度（10月至9月）黑海地区向全球市场提供的葵花籽油供应量将减少18%。与此同时，保加利亚和罗马尼亚的葵籽产量将达到10年来的最低水平。估计2024/25年度全球葵花籽油和菜籽油产量同比降低370万吨。
而全球葵花籽产量的下降对市场价格产生了显著影响。2024/25年度，主产国乌克兰葵花籽和葵花籽油的价格已分别上涨了24％和11％。另一主产国俄罗斯也从2024年11月开始征收出口税，进一步推高了葵花籽油价格。11月俄罗斯葵花籽油出口价格上涨了11% ，全年上涨了40%以上。此外鹿特丹市场葵花籽油的报价较豆油溢价29美元/吨，而2023年10月则是折价223美元/吨。这一变化显示出供应紧张的态势对全球市场价格的直接推动。
作为全球第二大葵花籽油进口国，我国在此背景下也遭遇了供应压力。据了解，我国每年的葵油产量不足以满足国内的需求，只能依靠进口。2024年我国葵花籽油有所缩减，其中俄罗斯、乌克兰是主要进口国。数据显示，2024年我国葵花籽油进口109万吨，同比减28%。其中俄罗斯占64%，乌克兰占23%；是我国葵花籽油主要进口国。
数据来源：海关总署
数据来源：海关总署
与此同时，在全球葵花籽产量预计减少的背景下，除了进口量减少外，国内葵花籽油价格也在持续爬坡上行，有数据显示，2024年以来，一级葵花籽油吨价从8000元一线，接连跃上9000元、10000元台阶。截止到2024年11月，华东、华北地区一级葵花籽油吨价已突破11000元。到2025年，价格虽然有所下降，但仍然在10000元以上。
依靠政策扶持和技术进步，我国葵花籽供应预计将逐渐恢复稳定
近年来，葵花籽油因其健康价值逐渐成为我国食用油市场的重要组成部分。然而，目前我国葵花籽油的生产仍面临严峻挑战。目前其种植区域主要集中在内蒙古、新疆、吉林、河北、甘肃等寒冷气候区，这些区域的气候条件限制了种植面积的扩大。在2022/2023年度，我国食用植物油总需求量达3689万吨，但自给率仅为33.6%。2023年，我国葵花籽油产量为224万吨，仍远远不能满足我国日益增长的食用油需求。也可见，此次2024年全球葵花籽产量减少使得我国葵花籽油进口量减少，也加剧了国内市场供需矛盾。
面对供小于求的现状，国家出台了多项政策，鼓励加大对国产油料作物的支持力度。与此同时，为了提高自给率，我国在技术创新和农业模式转型方面取得了一些进展。例如，中国中化集团自2021年以来，通过“公司+基地+农户”模式，实施了“先正达万亩油葵项目”，并投入150万元资金支持油葵产业。因此可见，依靠政策扶持和技术进步，未来我国葵花籽供应预计将逐渐恢复稳定。
时间 | 相关部门 | 政策文件 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
2024年10月 | 农业农村部 | 《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》 | 强调以科技赋能农业，加快信息技术与农业融合，实现全链条智能化升级。主要内容包括推广精准农业技术、加强智慧农机应用、构建农业大数据平台、完善信息基础设施、培养智慧农业人才，推动农业高效、绿色、智能化发展，为乡村振兴和农业现代化提供支撑。 |
2024年4月 | 农业农村部办公厅、财政部办公厅 | 《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》 | 旨在推动农业机械化和现代化，通过扩大补贴范围、明确定额补贴标准、优化申请流程，优先支持粮食生产、绿色发展及智慧农业相关的先进农机装备。政策鼓励技术创新和新型农机推广应用，提升农业生产效率与综合能力，为实现高效、绿色、智能农业发展提供保障。 |
2024年2月 | 国务院 | 《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》 | 该意见总结推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验，提出以乡村振兴为总抓手，全面改善农村人居环境。意见强调加强生态保护与环境整治，发展现代农业、特色产业，提升公共服务和基础设施水平。通过示范带动、分步推进，逐步实现农业强、农村美、农民富的目标，为全面推进乡村振兴和农业农村现代化提供借鉴和动力。 |
2022年2月 | 国务院 | 国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知 | 明确提出，到2025年基本实现农业高质量发展和乡村建设目标，全面提升粮食安全和重要农产品供给保障能力。规划强调绿色发展、科技创新和现代农业体系建设，提升农村基础设施和公共服务水平。同时提出优化农业生产结构、促进现代农业科技推广、推进数字化农业发展的具体举措。 |
2018年9月 | 国务院 | 《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》 | 围绕农业农村优先发展战略，提出“五个振兴”目标。规划明确以现代农业为核心，推动农村一二三产业融合，提升农业质量效益和竞争力；优化乡村治理体系，加强基础设施和公共服务建设；推进农村生态环境保护，实现绿色发展。通过政策、资金和科技支持，推动城乡融合发展。 |
市场需求稳步增长，餐饮领域对食用油需求量大
葵花籽油富含亚油酸等人体必需的不饱和脂肪酸，能够促进人体细胞的再生和成长，保护皮肤健康，并能减少胆固醇在血液中的淤积，因此被认为是一种高级营养油。随着生活水平的提高，人们对健康饮食的需求也越来越高，葵花籽油的市场需求稳步增长。
目前餐饮行业对食用油需求量大，尤其重视油品品质。葵花籽油因其高单不饱和脂肪酸含量、高发烟点（约232°C）、低油烟和清淡口感，广泛应用于炸制和烹饪食品，如甜甜圈、馅饼等。其健康属性和高温耐用性帮助餐饮企业满足消费者对低脂、高营养菜品的需求。随着健康饮食趋势兴起，葵花籽油在高端餐饮中的使用日益增加，包括米其林餐厅和高端中餐品牌。食品加工行业同样对葵花籽油青睐有加，因其适合生产功能性食品和健康化产品。未来，随着消费者健康意识的增强，葵花籽油在高端餐饮和功能性食品生产中的需求将进一步扩大，为行业提供持续增长动力。
虽然2020-2022年受疫情影响，餐饮市场有所下滑。但随着国家推出的扩大内需和促进消费的一系列政策措施逐渐显现成效，居民外出旅行的意愿显著增强，导致文化旅游市场持续升温。这一趋势直接促进了餐饮和旅游服务的消费快速增长，为餐饮行业的全面复苏注入了强劲动力。数据显示, 2023年我国餐饮收入52890亿元，同比上升20.4%。2024年1-11月，我国餐饮收入50169亿元，同比增长5.7%；限额以上单位餐饮收入13902亿元，同比增长3.1%。这一数据明确指向了餐饮市场的稳步回暖与积极态势，也将给葵花籽油带来广阔需求。
数据来源：国家统计局