被洋品牌主导的宠粮市场，中国人到底多掏了多少钱？
被洋品牌主导的宠粮市场，中国人到底多掏了多少钱？
随着养宠人群的增加，越来越多的消费者开始关注宠物食品的质量和性价比。本文将探讨中国宠物食品市场的发展现状和挑战，分析国内外品牌竞争格局，并探讨本土品牌如何突破困境。
越来越喜欢宠物的中国人，撑起了一条两位数增长的赛道。
据咨询公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）数据，2022年中国宠物行业市场规模为2991亿元，2015-2022年CAGR（复合年均增长率）为17.9%。据报告，预计到2026年，中国宠物行业市场规模将达到5376亿元。
在内卷到白热化的国内零售市场中，“它经济”是那条少见的、坡长雪厚的赛道。
但在为猫猫狗狗挑选食物时，不少人仍更加青睐国外品牌。
例如据Euromonitor数据，2021年中国宠物猫食品排名前三位的品牌分别为皇家、渴望和伟嘉，市场份额分别为5.9%、2.5%和2.2%。中国宠物猫食品市场份额主要被国外知名品牌占据，本土品牌市场份额较小。
鲜有人知的是，不少国外品牌也只是国际市场中的“经济型”品牌。受益于供应链和产业带的发展，本土宠物食品加工行业已经高度成熟，很多企业不仅为国际品牌“代工”，其商品本身也在品质、标准、创新上呈现赶超之势——同时还具备性价比优势。
有业内人士透露，在宠物食品领域，一些国内的头部供应链企业早已获得了诸如加拿大CFIA，美国FDA，澳大利亚AQIS和欧盟注册认证等国际资质。其国内工厂产品质量要求，有时甚至比国外要高，但价格却便宜不少。例如烘焙粮，一些本土产品的适口性、耐口性和消化吸收率已经超过国外品牌，但价格仅为其70%左右。
国产宠物粮食到底“弱”在哪？带着众多问题，我们探索了一些国内宠物食品工厂。
工厂一景
“中国人很聪明，在技术上愿意钻研，设备也在不断升级改造。中国人小米加步枪可能也能做出好产品，但是怎么把品质稳定下来，这实际上才是对国内工厂的考验，这也是相关产业的主要难点和短板，”中誉宠物食品（漯河）有限公司高管表示，“国内还出现过宠物食品安全问题，一大关键问题在于行业要有合理的利润空间——如果没有合理的利润空间，很多人可能就会涉险去降成本。”
“营销+加工”是业界常态，品质化、高端化是必然方向
宠物食品行业整体的高景气，给不少本土企业带来机遇。
中国家庭养宠率大概在20%-25%之间，按照弗若斯特沙利文的预计，2026年有望达到31.9%。即便如此，和美国近70%的家庭养宠率相比，我们仍有较大的提升空间。“它经济”背后是一片蓝海市场。
如果中国宠物总数增长，食品赛道将率先从中受益。
据弗若斯特沙利文数据，2022年中国宠物食品、宠物用品和宠物医疗及服务市场三大赛道，其规模分别为1136亿元、416亿元和1062亿元；2015-2022年，三者CAGR分别为19.0%、15.6%和17.7%。宠物食品在规模和增速上，表现最亮眼。
但在竞争上，本土品牌往往只能在国际大牌的夹缝中艰难生存。
以狗粮为例。据前瞻产业研究院此前文章，我国主流犬粮品牌以外资品牌为主，低端粮方面，玛氏的宝路、伟嘉，普瑞纳的康多乐、喜跃这两大公司的产品，占据着大部分市场；高端粮方面，法国皇家、雀巢冠能、优卡、贵族等品牌具有绝对的优势——与那些国际品牌相比，本土品牌的销售额、知名度都有所逊色。
从一些公开研究数据来看，食品品质差异，是消费者青睐国外品牌的主要因素之一。
近年来，国内猫粮和狗粮品牌，呈现了一种截然相反的走势。或许是这个问题的例证之一：据国元证券研报，国内市场份额前十的猫粮品牌中，进口猫粮品牌的市场份额不断提升，由2017年的12.1%上升到2021年的15.5%；同期，国内市场份额前10狗粮品牌中，进口狗粮品牌份额却逐年下降，从11.6%降低到8.2%。
研报认为，国内猫粮品牌在维生素含量上和国外高端品牌差距较大，国内狗粮品牌在蛋白质含量上远逊于国外品牌。但是：宠物猫喂养的精细化要求高，品质过硬的高端进口品牌更受欢迎，进口品牌份额保持提升；相反，宠物狗的喂养要求往往低于宠物猫，本土品牌可以凭借价格优势攻下国外品牌份额。
2017-2021猫狗粮市场竞争情况对比国元证券研报截图
一大内因可能在于行业长期的“营销+代工”模式。本土品牌在价格、营销、代言人上过度内卷——例如CBN data数据显示，我国线上犬猫品牌数量大幅提升，2021年有超37000个品牌，相较2019年新增近14000个。但品质上，很多品牌难以积累硬实力。
除了一些具备信任度的知名头部代工厂，很多宠粮品牌的代工厂规模小、生产研发能力有限，甚至存在资质、管理运营等诸多问题——即便同为代工生产，也有OEM（委托制造）与ODM（贴牌生产，工厂"一手包办"）之分。有分析认为，国内一大半品牌依赖ODM，也就意味着技术往往积累在少数真正有实力的工厂身上，品牌硬实力弱。
可以佐证这种观点的现象是：相比于宠物食品品牌，国内代工厂们往往更容易IPO。
有人曾梳理过：近年来曾递交招股材料的天元宠物、福贝宠物、路斯股份、乖宝宠物、源飞宠物，都是宠物主粮代工厂；但那些在社交平台、电商平台、短视频平台“氪金”的网红品牌，鲜能成功冲刺IPO。
谈及市场现状，中誉宠物食品（漯河）公司高管表示，国内现在品牌多、品质参差不齐——行业头部公司还好一些，但是再往下面几层，品质水平差异就会非常明显。或许正因如此，他们对自身的定位也是供应链品牌，而非单独的产品品牌。
工厂一景
“还有一个现状，行业卷得很厉害，”一位多年跟进宠物粮食市场的观察人士表示，“比如我们要打造一款定价适中的性价比产品，假设它是50块钱。如果它在市面上走俏了、卖爆了，马上就会有人推出品质稍微低一点的，卖40块钱；接着，就会有人卷30块钱，品质再低一点——价格是卷下来了，但品质也下来了。”
一些不法商家的恶劣行径，更是直接拉低了整个市场对国货的印象和信任。
据媒体报道，有不法商家为追求更高的利润空间，不惜使用最劣质的原料制作宠物食品，甚至有从业者坦言：“用最烂的东西做最贵的粮，就是这个行业的潜规则”；再例如，有商家通过加入羽毛粉来提升狗粮的营养指标，但事实上它很难被宠物吸引——为了掩盖食品劣质和安全等问题，甚至有不法商家添加蒙脱石、诱食粉……
近年来，不少零售企业布局宠物市场，带来了一些新变量。例如，以品质生鲜起家的盒马，将食品的安全、透明作为供应商的硬指标，并在其宠物食品包装上明确标注“新鲜肉源含量”等指标，杜绝业内某些商家标注“动物性原料”，实际使用肉粉、骨粉的行为。
零售企业和互联网大厂入局，是中国宠物食品行业变革的一个缩影。“营销+加工”虽然是行业的一种常态，但是未来的竞争，注定将围绕在品质化和高端化上——中国宠物食品加工行业将迎来硬实力的对决，上游原料、中游工厂和下游渠道也需要被进一步打通。
本文原文来自观察者网