2024年中国新能源汽车行业全景图谱：产量超1100万辆，渗透率达40.3%
2024年中国新能源汽车行业全景图谱：产量超1100万辆，渗透率达40.3%
2024年1-11月，我国新能源汽车累计产量达1134.5万辆，同比增长34.6%，市场渗透率进一步提升至40.3%。在政策驱动和市场需求的双重作用下，新能源汽车行业正经历从"政策导向性市场"向"市场导向性市场"的转型。
行业概况
新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车产业链主要由上游原材料及零部件、中游整车制造以及下游消费与后服务市场组成，产业链较长，参与方众多。其中，产业链上游的电池、电机及电控是新能源汽车制造上游市场的核心，技术门槛较高。
行业发展历程
"八五"期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发；随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由"政策导向性市场"逐渐向"市场导向性市场"转型。
行业政策背景
新能源汽车作为国家实现"碳中和"的重要途径之一，近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导新能源汽车行业往标准化、高端化发展，推动新能源汽车在私人及公共服务等各方面的应用，鼓励新能源汽车行业转型升级、提质增效，为新能源汽车行业的发展提供了良好的环境。
行业发展现状
1. 新能源汽车产量持续增长
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升；随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。2023年，中国新能源汽车产量958.7万辆，同比分别增长35.8%。2024年1-11月累计产量1134.5万辆，同比增长34.6%。
2. 新能源汽车销量增速回升
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到688.7万辆，同比增长93.4%。2012-2023年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2023年的949.5万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。2024年1-11月累计产量1126.2万辆，同比增长35.6%。
3. 新能源汽车渗透率快速上升
随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2023我国新能源汽车市场渗透率（全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例）达到31.6%，较2022年大幅上升，2024年1-11月进一步提升至40.3%。
4. 纯电动汽车占比约六成
从细分市场产销规模来看，2024年1-11月，纯电动汽车产量超过680万辆，占全部新能源汽车产量比重约六成；纯电动汽车销量超过670万辆，接近全部新能源汽车总销量的六成。
行业竞争格局
1. 区域竞争格局：深圳新能源汽车销量领先
从全国各大城市新能源汽车的销量情况来看，2024年1-10月，深圳以28.53万辆位居第一，其次是成都、杭州等，销量均在25万辆以上，其次是杭州、广州、北京、上海、郑州等等。总体来看，我国经济发达地区新能源汽车销量居前，西北地区销量相对冷淡，这些地区的新能源汽车渗透率仍有较大的提升空间。
从企业分布来看，从新能源汽车行业企业区域分布来看，目前国内新能源汽车行业注册企业主要集中在华南、华东一带，重点是山东、广东、江苏、浙江等地区，上述地区是国内新能源汽车产能主要集聚区，与此同时，也吸引众多的新能源汽车整车制造配套企业入驻，市场竞争较为激烈。
2. 企业竞争格局：企业竞争市场集中度较高
2024年1-11月，我国新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为964.1万辆，同比增长35.5%，占新能源汽车销售总量的85.6%，其余企业合计销量占比仅有14.4%，国内新能源汽车销售市场集中度较高。
行业发展趋势
随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
- 技术创新将成为企业竞争的关键。电池技术、充电技术、智能驾驶技术等领域的突破将推动行业快速发展。
- 市场将进一步向头部企业集中。具有核心技术优势和品牌影响力的龙头企业将占据更大的市场份额。
- 区域发展不平衡问题将逐步改善。随着基础设施的完善和政策的引导，西北等地区新能源汽车市场有望迎来快速发展。
- 智能网联将成为重要发展方向。新能源汽车将与人工智能、大数据等技术深度融合，提供更加智能化的出行体验。
