掌声与新题：从数字看5G发牌五年
掌声与新题：从数字看5G发牌五年
2024年6月6日，中国5G发牌已经整整五年了。五年来，中国建成了374.8万个5G基站，发展了超过14亿5G套餐用户，落地了近10万个5G行业应用案例，形成了全球最大的5G商用市场。
5年前的6月6日，工信部向中国电信、中国联通、中国移动和中国广电发放5G牌照。
从数字看，中国5G五年收获了哪些应该点赞的掌声？在5G下半场，还需要产业界努力破题什么？
从0.8%到6.2%：助力行业跑赢GDP
回顾5G发牌这五年，最为明显的趋势是电信业营业收入的快速增长，进而带动信息通信全行业的发展。
聚焦电信业近五年的收入情况。据工信部，2019年，电信业务收入达1.31万亿元，同比增长0.8%。不过自2020年起，电信业务收入同比增幅逐渐提速，从2020年的3.6%快速提升到2022年的8%，达到了近年来的新高。虽然2023年的同比增速略有下滑，为6.2%，但是电信业务收入已经是2019年的1.3倍，并且连续多年跑赢GDP。
事实上，5G对信息通信制造业的成长推动是显著的。以华为、中兴通讯为例。据财报，2019年和2020年，华为销售收入屡创新高，2020年更是达到创纪录的8913.68亿元。尽管受到美国打压和疫情的双重影响，但是受益于中国5G市场的强劲表现，华为在2022年和2023年迎来快速复苏，整体销售收入重回7000亿元以上。中兴通讯近5年的营业收入也持续增长，并在5G商用的第2年——2020年突破千亿元大关，到了2023年，其营收达到了1242.51亿元，是2019年的1.4倍。
不仅如此，5G的快速普及，推动光通信、小基站/室分设施企业、路由器、芯片、移动互联网企业等泛信息通信行业企业的全面进步。据《通信产业报》全媒体监测，近五年来，百家上市通信企业中，扭亏为盈的企业超过20家，净利润持续增长的企业超过半数，营收持续增长的企业超过6成，甚至诞生了一家营收超万亿元的企业。另据中国信息通信研究院测算，5G商用五年来，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元，有力促进了数字经济发展。
以当前用户使用最活跃的视频和直播应用看，5G五年加速了互联网应用生态的“蝶变”。《通信产业报》全媒体研究发现，5G五年，加速各类互联网应用的视频化，推高短视频平台中长视频占比，提升视频网站短视频占比，助推非视频类头部应用半视频化，释放直播带货巨大活力，助力催生全域电商新生态形成。毫无疑问，5G五年催生了新业态，也对相关企业也创业者带来"泼天富贵"。
2元/GB：手机上网不再焦虑
5G发牌五年以来，普通手机用户最大的感受莫过于不再为上网流量焦虑，也不会在外出游玩的时候到处询问“Wi-Fi密码是什么”，实现“流量自由”成为当前上网达人们的真实状态。
据工信部，2023年，移动互联网接入流量达3015亿GB，比2019年增长了1.5倍；2023年完成移动数据流量业务收入6368亿元，据此估算，2023年移动数据流量单价为2.1元/GB，仅是2019年的四成。
流量单价的大幅下降，促进更多用户使用移动互联网上网冲浪。据工信部，2023年，移动互联网用户达到15.17亿户，较2019年增加了1.98亿户；2023年户均移动互联网接入流量（DOU）达16.85GB/户·月，比2019年增长了1.2倍。
5G发牌五年来，5G用户群体也实现了快速增长。据三大运营商公告，截至2024年4月底，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商5G套餐用户累计达14.84亿户，渗透率超过80%，平均每年增加2.97亿户，造就了全球最大的5G个人市场。
5G拉动的不仅是用户群体的增长，还有用户价值的提升。2023年，中国电信移动ARPU值为45.4元，较2020年增加1.3元；中国联通移动ARPU值为44元，较2020年增加1.9元；中国移动移动ARPU值为49.3元，较2020年增加1.9元。而且2020—2023年的四年间，随着5G套餐用户渗透率的提高，三大运营商移动ARPU值均处于总体上涨态势，凸显了5G对用户价值拉升作用。
5G发牌五年，让个人用户的移动互联网使用体验逐渐改善、获得感逐渐增强，也让电信运营商客户价值经营能力逐步强化，为个人用户市场收入稳定增长、稳固电信业务基本盘发挥了重要作用。
10万行业案例：5G应用积沙成塔
5G发牌五年，获益的不仅是个人用户，钢铁、矿山、医疗、物流等行业融合应用也在不断深化拓展，助力相关行业企业搭上了数字经济发展快车。
据工信部，截至2023年底，行业共发展5G虚拟专网3.16万张，是2022年的2.2倍。5G行业应用从点状示范向部分领域规模化复制演进，5G应用案例数超9.4万个，是2021年的9倍，且已融入97个国民经济大类中的71个，覆盖7成大类行业，并在采矿、电力、港口等行业规模复制。“5G+工业互联网”加快推广，5G全连接工厂陆续落地，推动5G应用从外围辅助向核心生产控制环节拓展，5G网络的时延、可靠性等指标为生产业务稳定性提供保障。
具体到三大基础电信运营商。据年报，2023年，中国电信5G行业项目累计达3.1万个，中国联通5G行业项目累计达3万个，中国移动累计拓展5G行业商用实例达3.3万个。值得注意的是，中国移动连续三年披露了5G DICT签约金额数，其中2021年为40亿元，2022年为365亿元，2023年为475亿元，分别占当年中国移动政企市场收入的2.92%、21.70%、24.72%，签约金额逐年大幅增长，且对政企市场收入增长的贡献率保持领先。三大运营商披露的与5G行业市场有关的经营数字，显示了5G对运营商第二曲线业务高质量发展具有较强的直接拉动作用。
在全行业的推动下，五年以来，5G专网数量从无到有，5G行业创新应用案例积少成多，在大多数国民经济大类中落地生根，5G已经成为加速千行百业数字化转型、促进数字中国建设的重要加速器。
5G下半场：还有新题要破
发牌五年以来，5G发展收获了鲜花与掌声。与此同时，已经开启的5G下半场，实现5G商业的更大价值，更好惠及广大用户和经济社会发展，真正实现5G之初“5G改变社会”的愿景，产业还有更多新题待破。
如何重建5G对流量收入的贡献。近两年来，5G对移动数据流量业务收入增长的拉动作用逐渐减弱。据工信部，2019—2023年的五年时间里，三大电信运营商移动数据流量业务分别同比增长1.9%、1.8%、3.3%、0.3%、-0.9%。与此同时，移动互联网接入流量增幅也在逐年下降。据工信部，2019—2023年移动互联网接入流量分别同比增长71.6%、35.7%、33.9%、18.1%、15.2%。特别是5G发牌后的第四年2022年，三大运营商移动数据流量业务收入增速明显下降，2023年移动流量业务收入首次下降。虽然，流量收入下降有多重因素，但5G的流量价值发挥还需要业界思考。
如何提升5G分流比。在个人用户市场。据工信部，到2024年4月末，5G移动电话用户为8.89亿户，渗透率为50.56%。这个数字可以近似理解为个人市场的5G分流比。事实上，5G移动电话用户的渗透率并不意味着5G在线实际使用率。如果将“海量连接”这个5G初心业务——蜂窝物联网终端连接数计算在内，5G连接数占比将进一步降低。有行业人士估计，在包含5G手机用户、蜂窝物联网终端在内的更广泛移动连接市场，5G分流比将会更低。有专家指出，提升5G的利用率，是地方一线运营商扩大5G价值的重要课题。运营商乐于看到，因为5G的需求去重现如2G、3G时代的基站扩容。
如何提升5G行业应用的普及和价值。5G发牌五年以来，5G行业应用数量大幅增长，并且已在多个行业落地。但是，5G应用在行业市场的渗透率其实并不高，且发展不平衡。从地域来看，东部沿海省份企业利用5G专网的积极性较高，但是中西部和东北地区相对较低。从企业规模来看，大型企业集团有较强的意愿利用5G专网进行数智化升级改造，以提升生产效率，但是中小企业则持观望态度。与此同时，通过各类5G专网实现运营商的更加价值输入，是需要一线运营者继续破题的。从“样板房”到“商品房”，运营商需要实现价值规模的提升。
有分析认为，在5G的中场，聆听5G悦耳的掌声同时，也需特别注意5G应用的开发和价值释放，让技术进步与用户体验形成闭环。目前，5G个人市场缺少拉高5G网络使用率的5G杀手级应用，目前流行的爆款APP依然是4G时代的产物；而5G行业市场企业需求的匹配度、适应性还需加强，5G成本还需进一步改善。
与此同时，产业创新也在不断涌现，面向个人市场推广5G新通信、云电脑、元宇宙等新技术应用，面向行业市场加速5G RedCap技术落地，探索更多满足细分市场需求的行业应用。
从发展历程来看，移动通信技术基本上是每隔10年要升级一代。在中国，5G发牌已满五年，意味着5G发展周期已经过半。今年以来，信息通信产业积极推动5G-A的商用落地，加速5G向新，积极探索5G后半程的商业成功。
5G下半场，期待更热烈的掌声。