中国电解水制氢行业全景图谱：产业链、市场规模与发展趋势
中国电解水制氢行业全景图谱：产业链、市场规模与发展趋势
电解水制氢作为绿色氢能的主要生产方式之一，近年来在中国得到了快速发展。本文将从产业链、市场规模、竞争格局等多个维度，为您全面解析中国电解水制氢行业的发展现状与未来趋势。
产业概况
定义
电解水制氢原理是在由电极、电解质与隔膜组成的电解槽中，在电解质水溶液中通入电流，水电解后，在阴极产生氢气，在阳极产生氧气。主要包括传统碱性(ALK)电解、阴离子交换膜(AEM)电解、质子交换膜(PEM)电解和高温固体氧化物(SOEC)电解四种技术路线。
产业链剖析
电解水制氢产业链上游包括能源电力与电解水制氢设备原材料，如电解槽隔膜、电解液、正/负电极板等；中游为电解水制氢设备及建设项目，主要工艺包括ALK/PEM/SOEC；下游则涵盖氢能储运、燃料电池、工业应用、发电等应用领域。
产业发展现状
产能规模
2023年，中国电解水制氢新增产能约3.7万吨/年，同比增长约181%。截至2023年底，累计产能已达7.2万吨/年，较上年实现100%增长。
项目进展
截至2023年10月，中国电解水制氢项目中，已建成项目合计年制氢量约5万吨，占比仅1%；在建产能67万吨，占比17%；规划产能333万吨，占比82%。预计未来两年将迎来开工潮。
市场规模
2023年中国电解槽总出货量达1200MW，市场规模约30亿元。当前行业以碱性电解槽(AWE)为主，质子交换膜(PEM)电解槽为辅。随着燃料电池技术的成熟和质子交换膜国产化的推进，PEM电解槽的市场份额有望逐步提升。
行业竞争格局
区域竞争格局
全国已有291个运行、在建和规划的绿氢项目，产能主要集中于内蒙古、河北、新疆、甘肃等西北地区。从企业分布来看，广东省是电解水制氢企业数量最多的省市，其次是北京、山东和江苏。
企业竞争格局
2023年国内共19个项目完成中标，中标规模达898MW。其中，派瑞氢能、隆基氢能、阳光电源分别中标256.5MW、202MW、152MW。
发展前景和趋势预测
前景预测
根据国家发改委规划，2025年可再生能源制氢量将达到10-20万吨/年。势银(TrendBank)预测，2025年绿氢需求量将达约120万吨，2023-2025年电解水制氢设备累计出货量预计达15GW。到2029年，出货量有望达到20GW。
发展趋势
未来，可再生能源电解水制氢成本将持续下降，PEM电解槽有望成为主流方向。随着技术进步和成本降低，电解水制氢将在更多领域得到广泛应用。