稀土霸权！中国如何卡住全球新能源命脉？

稀土霸权！中国如何卡住全球新能源命脉？

稀土冶炼分离是将稀土精矿通过化学或物理方法提取、分离为单一稀土元素的工艺，是稀土产业链中游核心环节。中国在该领域占据全球主导地位，稀土冶炼分离产品产量占全球88%，且是唯一拥有“开采-冶炼-加工-应用”全产业链的国家或地区。

一、行业概念概况

稀土冶炼分离是将稀土精矿通过化学或物理方法提取、分离为单一稀土元素的工艺，是稀土产业链中游核心环节。中国在该领域占据全球主导地位：

• 全球份额：中国稀土冶炼分离产品产量占全球88%，且是唯一拥有“开采-冶炼-加工-应用”全产业链的国家或地区。
• 技术优势：萃取分离技术国际领先，硫酸体系和盐酸体系非皂化萃取技术降低污染。
• 资源基础：中国稀土储量4400万吨（占全球36.7%），中重稀土储量占全球90%以上。

二、市场特点

1. 政策强监管：实施开采和冶炼分离总量指标控制，2024年轻稀土指标19.09万吨，中重稀土1.915万吨。
2. 行业高度集中：六大稀土集团（北方稀土、中国稀土集团等）整合后，冶炼分离产能集中度超90%。
3. 需求结构分化：新能源（电动汽车、风电）驱动高性能钕铁硼需求，预计2024年全球需求达18.3万吨（+13.8%）；中重稀土因资源稀缺价格中枢上移，轻稀土面临国际竞争。
4. 出口依赖转向内需：2022年稀土永磁材料出口增速放缓，内需占比提升至70%。

三、行业现状

1. 资源分布与产能：

• 三大基地：包头（轻稀土）、江西/福建（中重稀土）、四川（氟碳铈矿）。
• 冶炼分离产能超20万吨，但实际产量受指标限制。

2. 价格波动：2024年氧化镨钕价格企稳于40万元/吨，中重稀土氧化镝价格突破200万元/吨。
3. 环保压力：传统冶炼工艺产生废水、放射性废渣，绿色冶炼技术（如四川矿湿法冶炼）加速推广。
4. 进出口格局：缅甸成为关键进口来源（2024年未列名氧化稀土进口同比+1052%）；出口转向高附加值产品（永磁体占比超50%）。

四、未来趋势

1. 需求持续增长：

• 新能源车渗透率提升，每辆电动车需2-3kg钕铁硼。
• 工业机器人、变频空调等领域需求增量显著。

2. 技术升级方向：

• 高纯稀土冶炼（纯度≥99.999%）。
• 稀土回收利用（政策支持二次资源回收，回收率超95%）。

3. 政策驱动整合：“十四五”规划推动集约化发展，冶炼分离企业或进一步整合至20家以内。
4. 国际化竞争加剧：美国、澳大利亚加速稀土产能建设，中国需强化中重稀土定价权。

五、挑战与机遇

挑战：

• 环保成本上升：绿色技术改造投入高，中小企业承压。
• 国际供应链风险：缅甸进口依赖度高，地缘政治影响供应。
• 产能过剩隐忧：轻稀土产能过剩，需拓展高端应用。

机遇：

• 战略资源地位：稀土列入“十四五”科技规划，政策扶持力度加大。
• 高端材料突破：高性能磁材（如镝铽减量技术）提升附加值。
• 循环经济：废旧磁材回收市场潜力巨大，预计2030年规模超百亿。