中国己二腈国产化进程加快，助力PA66自给率提升
中国己二腈国产化进程加快，助力PA66自给率提升
导读：己二腈作为合成PA66的关键中间体，其国产化进程的加快对于提升我国PA66自给率具有重要意义。本文详细介绍了己二腈的生产方法、全球市场格局以及中国在该领域的最新进展。
己二腈作为合成PA66的中间体，这是其被开发以来最重要的工业用途，目前己二腈90%的消费量用于生产己二胺进而生PA66。近年来，随着国内己二腈供应的提升，为国内PA66发展提供了更加稳定的原料基础，助力国内PA66自给率逐步提升。未来，国内己二腈、己二胺及PA66投产热情较高，新产能规划较多，全球己二腈、己二胺、PA66供应重心将逐步转至中国。
己二腈行业发展概况
己二腈，简称AND，与H2发生加成反应生成己二胺，然后己二酸与己二胺生产PA66盐，而PA66由于其强度高，耐热、耐磨性能好等，在工业以及日常生活中应用非常广泛。己二腈作为合成尼龙66的中间体，这是其被开发以来最重要的工业用途，目前己二腈90%用于生产己二胺进而生产尼龙66。尼龙66（PA66）主要用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，汽车轮胎帘子布、绳索、滤布，以及纺织品服装等领域。
己二腈主要的生产方式有丁二烯法、己二酸法和丙烯腈法。丁二烯法：原料成本低、 能耗低、 工艺路线短且产品的质量好、 收率高。丙烯腈法：反应可一步完成， 但反应条件复杂， 对操作条件要求高，生产能耗高。己二酸法：生产工艺简单、但副反应多、 副产物多，导致产品分离难度大。
目前全球己二腈主要生产工艺为丁二烯法，占比70%；其次是丙烯腈法占比22%，己二酸法产能占比8%。
全球己二腈市场基本处于寡头垄断格局，目前全球己二腈总产能242万吨，其中产能主要集中在英威达、奥升德、巴斯夫等企业，CR3占比81.61%。中国己二腈自2019年起逐步进入工业化生产，至2022年中国己二腈产能增长至80万吨/年。
中国己二腈国产化进程
2019年重庆华峰采用自有技术，建成了5万吨己二酸氨化法己二腈产业化生产装置并投产，2021年重庆华峰产能达到10万吨。2022年中国己二腈产能集中释放，其中天辰齐翔20万吨装置投产、英威达上海工厂40万吨装置投产、华峰化工产能增长至20万吨，中国己二腈总产能达到80万吨。
2023年10月,英威达宣布决定停止其德克萨斯州奥兰治工厂的己二腈生产。并计划于 2024 年中期停止己二胺 (HMD) 生产，而中国己二腈行业随着生产技术突破，后期规划产能较多，未来中国或将成为全球己二腈与PA66主要生产地区。
中国PA66行业发展现状
2019-2023年中国PA66产能由52万吨增长至91.1万吨，复合增长率15.05%。且近两年随着国内原料己二腈供应稳定性的提升，以及下游需求增量的支撑，PA66产量稳步增长，2023年中国PA66产量约59.83万吨，2019-2023年产量复合增长率16.70%。
近五年来，中国PA66进口量整体呈减少趋势，早期由于原料己二腈供应短缺，导致国内己二腈及PA66供应不足，2019-2020年我国PA66对外进口量较多，其中2020年进口量最多29.24万吨。
2021-2023年，进口量显著下降，至2023年PA66进口量为19.11万吨，较2022年减少3.73%，进口依存度自2019年53.55%下降至2023年28.24%。
2024年进口数据来看，2024年3月中国PA66切片进口量1.57万吨，较2月进口量有所增长，增幅20.77%。2024年1-3月累计进口量为4.40万吨，一季度PA66累计进口量较去年同期下降6.98%。
PA66市场一季度运行情况及未来趋势展望
2023年随着国内供应量的增长，PA66价格下跌。2023年PA66全年均价20287.55元/吨，同比2022年下跌25.97%。2024年一季度，PA66市场价格出现反弹，提振价格反弹的主要动力依然来自于原料端，一季度天辰齐翔己二胺装置基本处于停车检修中，英威达5月己二腈存检修计划以及英威达美国奥兰治己二胺装置存关停计划等，影响原料己二腈、己二胺供应，原料己二胺价格反弹，带动PA66价格上扬。截至目前，华东市场PA66切片价格在22550元/吨。
后期己二腈、己二胺原料供应及PA66切片供应变化依然是影响价格波动的主要因素，目前天辰齐翔己二胺装置负荷稳步提升，上海英威达后期PA66切片仍有20万吨扩能计划，且国内技术的突破，带来了较高的投产热情，目前规划的己二腈、己二胺计划产能均超过200万吨，PA66未来规划产能300万吨以上。
未来随着国内供应量的增加，后期PA66的进口依存度将继续下降，全球PA66供应重心将逐步转至中国。
本文原文来自国威塑料