2025年中国新能源产业全景图谱：市场规模、竞争格局和发展趋势
2025年中国新能源产业全景图谱：市场规模、竞争格局和发展趋势
新能源行业作为绿色低碳能源的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化具有重要意义。本文将从产业链、发展现状、竞争格局等方面，全面解析中国新能源产业的全景图谱。
行业概况
新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业（国统局代码D44）中的电力生产（D441）。
新能源行业产业链上游主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。中游主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商；下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。
行业发展历程
新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用。从“十五”计划到“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。
“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。
行业发展现状
新能源发电装机容量逐年上升
2017-2023年，我国新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。
截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机达到16.53亿千瓦，同比增长25%，约占我国发电总装机的53.8%。
新能源发电量稳步增长
2017-2023年，中国新能源发电量稳步增长，2023年，全国新能源发电量达3.38万亿千瓦时，占社会发电量的比重达到37%。其中，可再生能源发电量达到2.95万亿千瓦时，核能发电量达到0.43万亿千瓦时。
2024年上半年，我国新能源发电量达1.78万亿千瓦时。全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%；其中，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。
新能源行业消纳在96%以上
根据全国新能源消纳监测预警中心发布的2024年1-11月全国新能源并网消纳情况，全国风电利用率96.3%，光伏利用率97%。
注：以上仅展示风电利用率在99.5%以上的地区。
注：以上仅展示光伏利用率在99%以上的地区。
行业竞争格局
区域竞争
2024年10月，国家能源局发布《2023年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，在31个省(自治区、直辖市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的1个、40%—80%的6个、20%—40%的24个。
企业竞争格局
光伏行业竞争格局
光伏是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。根据2023企业光伏业务收入，可将光伏头部企业大体分为3个竞争梯队。其中，营业收入大于1000亿元的企业有通威股份、隆基绿能，其中通威股份以1391.04亿元的光伏业务营收位居榜首；光伏业务收入在500-1000亿元之间的企业有天合光能、晶科能源、晶澳科技、中环股份；光伏业务收入小于500亿元的有保利协鑫、高景太阳能及爱康科技。
风力发电行业竞争格局
根据中国风电新闻网的统计，2024年1-8月我国12家风电整机制造商合计中标规模103.39GW(国内项目，不含框架招标)，其中中标规模前三的企业是金风科技(19.0GW)、运达股份(16.8GW)以及远景能源(15.7GW)。
水力发电行业竞争格局
我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力却是五大集团以外的企业，同时是单体水电装机容量最大的企业。按照水电装机容量份额，我国水力发电行业竞争梯队大致可以分为两个梯队，五大集团及长江电力居于第一梯队。
行业发展前景及趋势预测
作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。“十四五”期间，新能源发电新增装机容量将成为我国发电新增装机容量增量的主体；新能源为主体的新型电力系统加快形成并且新型储能进入规模化发展阶段。
结合我国新能源发电装机容量的发展趋势，前瞻预测，2030达到38亿千瓦。