2024年中国镓产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024年中国镓产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

镓是一种低熔点高沸点的稀散金属，因其良好的超导性、延展性以及优良的热缩冷胀性能而被广泛应用到半导体、太阳能、合金、化工等领域，有“电子工业脊梁”的美誉。本文将从产业链、上游、中游和下游等多个维度，全面解析2024年中国镓产业链的现状和未来发展趋势。

一、产业链

镓金属主要与铝土矿、铅锌矿伴生，氧化铝生产企业通常以副产品形式生产粗镓，粗镓经进一步提纯后，形成高纯镓。工业镓（粗镓）可直接应用于磁材生产及合金制备等领域，高纯镓是化合物半导体砷化镓、氮化镓衬底的主要原材料，并最终应用于半导体、光电器件、光伏电池、医疗器械、合金、磁性材料等众多领域。

二、上游分析

1. 镓储量

镓被称作“半导体工业新粮食”，已被全球多个国家列为战略性资源。根据美国地质调查局数据，目前中国金属镓储量约占全球的68%左右，位居首位。

2. 铝土矿

（1）产量

中国铝土矿长期面临资源消耗及品位下降的问题，这导致国产铝土矿的产量增长受到限制。近年来，矿山安全及环保政策趋严，铝土矿开采政策收紧，进一步影响了国产铝土矿的产量。数据显示，2023年中国铝土矿产量持续下降到6552万吨，同比下降3.38%。预测，2024年中国铝土矿产量将继续下降至6423万吨，2025年将达6394万吨。

（2）重点企业分析

铝土矿重点企业主要包括中国铝业股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司、云南铝业股份有限公司、天山铝业集团股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司。

3. 铅锌矿

（1）储量

中国铅锌资源丰富，目前已发现的铅锌矿物有250多种，可供工业利用的有20多种，其中以方铅矿、闪锌矿最为重要。数据显示，2023年，铅矿储量达2487.45万吨，同比增长13.8%。锌矿储量达5992.71万吨，同比增长30.1%。

（2）重点企业分析

中国铅锌矿重点企业主要包括中金岭南、西部矿业、豫光金铅、驰宏锌锗、中色股份。

4. 煤炭

（1）产量

原煤是指煤矿生产出来的未经洗选、筛选加工而只经人工拣矸和杂物的产品。数据显示，2023年中国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%。预测，2024年中国原煤产量将进一步增长至51亿吨，2025年将达54亿吨。

（2）重点企业分析

中国煤炭重点企业主要包括国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中煤集团、陕煤集团。

三、中游分析

1. 全球镓产量

镓是重要的稀散金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。镓的相关产品包括金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓等。数据显示，2023年全球镓产量超过700吨。预测，2024年全球镓产量将达790吨，2025年将超过800吨。

2. 中国镓产量

数据显示，从国内产量来看，2022年中国原生镓产量约606吨，作为原生镓生产大国，中国镓产量占全球产量比例达90%以上，2023年约为701吨。在国内主要生产厂商新增、扩建产能逐渐释放的背景下，预测，我国将维持全球镓供应的主导权，2024年中国原生镓产量将达780吨，2025年将超过800吨。

3. 消费量

近年来，新能源、LED、半导体、永磁材料等镓行业下游应用领域的蓬勃发展带动了镓消费量增加。数据显示，2022年中国镓消费量达到500吨，2023年约为520吨。未来5G通讯技术的加速发展，将持续增加对砷化镓、氮化镓等核心材料的需求，并进一步带动镓消费增长，预测，2024年消费量将达到540吨，2025年将增长至576吨。

4. 重点企业分析

目前，中国镓相关上市企业主要分布在广东省，共10家。江苏省和北京市分别有7家和5家，排名第二第三。

5. 企业热力分布图

四、下游分析

1. 半导体

我国已经成为全球最大的集成电路市场之一，当前国内集成电路产量呈现出平稳增长的态势。数据显示，2023年中国集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%，2024年1-10月产量已达到3530亿块，同比增长24.8%。

2. 光伏电池

光伏电池能将太阳的光能直接转化为电能，是光伏发电系统中的核心器件。近年来，得益于我国鼓励发展新能源的优惠政策，光伏电池片产量增长势头良好。从长期趋势来看，中国光伏电池的产量一直保持增长趋势。数据显示，2024年1-10月中国光伏电池产量达54343万千瓦，同比增长15.5%。

3. 医疗器械

随着全球人口老龄化的加剧以及人类健康意识的提升，医疗器械行业的市场规模持续扩大。数据显示，2022年中国医疗器械的市场规模为10503.4亿元，近五年年均复合增长率为16.88%，2023年约为12023.8亿元。预测，2024年中国医疗器械市场规模将达到13644.1亿元，2025年将超过14000亿元。