海南华铁获36.9亿算力订单涨停，工程机械板块走强，李嘉诚出售1600亿资产
海南华铁获36.9亿算力订单涨停，工程机械板块走强，李嘉诚出售1600亿资产
昨日盘后，海南华铁发布重磅利好消息。公司全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（简称“华铁大黄蜂”）与杭州X公司签订了《算力服务协议》，约定华铁大黄蜂为X公司提供算力服务，算力服务期5年，预计合同总金额为36.9亿元（含税）。
在此消息影响下，海南华铁今天早盘开盘涨停，集合竞价后封单接近804万手。带领算力租赁概念股大涨，并且全天缩量涨停。
截至收盘，海南华铁报10.60元/股，涨9.96%，总市值209.12亿，封单量高达116.84万手。
从之前海南华铁披露的消息看，截至1月6日累计签约算力服务金额已达24.75亿元，这次36.9亿的算力服务协议，算得上是最大一笔订单，算上此次大单，海南华铁算力服务领域的签约金额已超过60亿元。
海南华铁在公告中指出，鉴于本次交易中客户名称等信息涉及商业秘密，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司对本次交易的部分信息进行了豁免披露。
该算力订单背后金主引发投资者猜想，有投资者猜测“X公司”为阿里巴巴。投资者的猜想并非空穴来风：一方面，X公司为“杭州某公司”；另一方面，近期阿里刚好称要大举投资AI。
在此前阿里巴巴集团的电话会上，CEO吴泳铭就宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来的最大规模投资纪录。
中信建投表示，算力作为新一轮科技革命的底层基础，将持续受益于千行百业的应用需求。大模型规模提升，模型能力持续提升，同时算力需求不断提升，叠加DeepSeek-R1为推理范式带来泛化的可能性，预计各厂商技术探索下算力产业链持续高景气。
工程机械板块大幅走高
工程机械板块今日大幅走高，截至收盘，铁拓机械涨近15%，山东矿机、永达股份、山推股份、柳工、厦工股份等涨停，三一重工、中联重科涨超4%。
行业方面，据今日工程机械数据，2025年2月份中国工程机械市场指数即CMI为106.68，同比增长13.53%，环比增长5.44%。2月份CMI指数同比增速提高10.26个百分点，环比增速提高8.77个百分点，表明2月之后，特别是在2月10日之后，国内大多数市场在春节假期之后，项目开工情况逐步好转，逐步升温的施工需求带来整体设备开工率和开工小时数的迅速升温，市场逐步开始进入超预期反弹阶段。
东吴证券指出，工程机械板块存在明显的春季躁动，一般会在3—4月出现明显上涨行情。复盘2021—2025年工程机械板块走势，板块一般在3—4月会出现为期两周左右的超额涨幅。2025年在国内挖机销量复苏背景下，有望迎来明显的春季躁动行情。春季躁动的来源主要系政策导向下，工程机械迎来开工+销售旺季。受预算释放、春节后复工、气候适宜、两会后政策支持、市场促销等多方面因素影响，一季度一般为工程机械开工+销售旺季。
李嘉诚旗下公司长和暴涨超20%
3月4日深夜，李嘉诚家族旗下公司长江和记实业突然一纸公告，抛售巴拿马等全球43个港口。对于这场世纪交易，市场瞬间沸腾，3月5日港股开盘，长和股价直线冲高24.71%，创两年新高，市值单日激增超400亿港元，截止收盘长和实业大涨21.86%，报47.1港元/股，总市值1804亿港元。晨星分析师丹·贝克直言：“交易价格远超预期，长和港口业务此前估值仅105亿美元。”
长和拟向该财团全数出售持有的和记港口控股（HPHS）及和记港口集团控股（HPGHL）股权，二者合计控制着和记港口集团80%的全球权益。此次整体出售总企业价值为228亿美元，预期将为该集团带来逾190亿美元的现金收益。值得关注的是此次出售的资产228亿美元，约合人民币1657亿元，接近长和的总市值1775亿港元。
据资料显示，长和旗下的和记港口巴拿马港口公司在1997年取得巴拿马政府授权25年，在当地经营巴拿马巴尔博亚和克里斯托瓦尔两个港口，并于2021年届满后自动续约25年。美国是巴拿马运河最主要的用户，占运河货运量的约74%。其次为中国，约占21%。
摩根大通近期研报指出，巴拿马港口业务对长和的贡献度微乎其微，2024年上半年该区域EBITDA不足集团总值的1%，在港口业务板块中也仅占3.9%的吞吐量。
值得注意的是，此次交易中的交易最敏感资产——掌控巴拿马运河咽喉的巴尔博亚港、克里斯托瓦尔港，将转入贝莱德财团囊中。这恰与特朗普政府的战略意图形成共振：自2024年末，特朗普多次宣称“巴拿马运河是美国资产”，威胁“武力收回控制权”，更提名强硬派官员出任驻巴大使施压。
作为连接太平洋与大西洋的黄金水道，巴拿马运河承担全球6%海运贸易量，2024财年9944艘深吃水船舶通行带来34.53亿美元净收入。其战略地位引发历史纠葛：美国曾通过1903年不平等条约掌控运河至1999年，如今特朗普试图借资本力量重构影响力。