2024年中国动力电池回收产业链图谱研究分析（附产业链全景图）
2024年中国动力电池回收产业链图谱研究分析（附产业链全景图）
随着新能源汽车市场的蓬勃发展，动力电池回收行业的重要性日益显现。市场的快速扩张吸引了众多企业和资本的关注，行业上下游企业加速布局动力电池回收业务。本文将从产业链的角度，深入分析中国动力电池回收产业的现状和发展趋势。
产业链概述
动力电池回收产业链上游废旧动力电池回收，主要为动力电池回收来源及动力电池回收渠道。中游为回收拆解利用，主要包括梯次利用环节、拆解回收环节，下游为梯次利用和拆解回收材料。
上游分析
1. 动力电池回收来源
（1）动力电池销量
近年来，中国动力电池销量稳步增长。2023年中国动力电池累计销量为616.3GWh，同比增长32.4%。2024年一季度，中国动力电池累计销量为146.2GWh，同比增长35.4%。
（2）动力电池装车量
2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%。1-3月，我国动力电池累计装车量85.2GWh，同比增长29.4%。其中三元电池累计装车量30.9Wh,占总装车量36.2%，累计同比增长47.8%；磷酸铁锂电池累计装车量54.3GWh,占总装车量63.8%，累计同比增长20.9%。
（3）动力电池退役量
随着我国新能源汽车产业的快速发展，动力蓄电池的退役量也将逐年攀升。2020年全国共产生退役动力电池24万吨。预计2025年我国退役动力电池将达到104万吨，2030年预测将达到350万吨。
（4）动力电池竞争格局
中国动力电池市场格局较为集中，2024年1-3月，TOP10企业装车量占比96.66%，TOP5企业装车量占比85.11%，TOP3企业装车量占比76.92%。其中，宁德时代装车量最高达41.31GWh，占比48.93%。比亚迪、中创新航排名第二和第三，装车量分别为18.44GWh、5.19GWh，占比分别为21.84%、6.15%。
2. 动力电池回收渠道
（1）动力电池回收渠道占比
目前，中国尚未建立国家统一的回收渠道，大部分企业还处于抢占市场的阶段，因此动力电池回收渠道较多且较为杂乱，动力电池回收渠道主要包括电池厂、整车企业、第三方运营企业、拆车厂、保险公司、个人用户。其中，电池厂渠道占比50%，整车企业占比20%。
中游分析
1. 动力电池回收量
我国2016开始大力推广新能源汽车电池，随着此批电池的集中退役，中国动力电池回收行业开始进入发展期。2019年至2022年，中国动力电池实际回收量由12.9万吨上涨至30万吨，2023年达到32.4万吨。预计2024年动力电池实际回收量将超35万吨。
2. 动力电池综合利用量
2023年全年新能源汽车废旧动力电池的综合利用量已达到22.5万吨，同比增长了121%。工信部提出，推动再生资源综合利用产业规范发展，2024年主要品种再生资源综合利用量要稳中有升，完善新兴固废利用体系，力争年综合利用废旧动力电池量达到26万吨以上。
3. 动力电池市场规模
2023年中国动力电池回收市场规模397亿元。动力电池普遍拥有5-8年的使用寿命，根据2020-2022年第二轮周期来推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，同时叠加近期国务院推出的“以旧换新”补贴政策，动力电池回收行业有望迎来巨大需求。预计2024年中国动力电池回收市场规模将超480亿元。
4. 动力电池回收服务网点
工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有15446个，电池回收利用体系初步建立。从区域分布来看，回收服务网点主要集中在东部地区。广东、江苏、山东、浙江回收服务网点超1000个，分别为1547个、1141个、1138个、1078个，占比分别为10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。
5. 动力电池回收企业数量
为了规范行业发展，2018年，工信部发布了第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（以下简称“白名单”）。截至目前，已经发布了五批企业白名单，共计156家，这些企业被视为电池回收的“正规军”。其中，梯次利用方向的企业96家、再生利用方向的企业60家，具有梯次利用和再生利用双资质的企业仅12家。由此可见，在约12万家企业的庞大体量下，拥有回收资质的企业占少数，多数企业仍是以“小作坊”的形式存在。
超千亿的市场规模，吸引了万家企业相继涌入。2021年以来，动力电池相关企业注册大幅增长，2023年动力电池相关企业注册量4.60万家，预计2024年注册量将达4.69万家。
下游分析
1. 储能电池
在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求快速增长。12月下旬，储能电池行业出现冲量现象，带动储能锂电池出货量增长。2023年我国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%。预计2024年中国储能锂电池出货量将达256GWh。
2. 电动摩托车
2023年，全国电动摩托车产销526.5万辆和481.05万辆，同比下降30.82%和36.97%。2024年1-3月，全国电动摩托车产销69.21万辆和67.7万辆，同比下降62.43%和59.34%。