全球主要菜籽菜油出口国供应及贸易发生了哪些变化？
全球主要菜籽菜油出口国供应及贸易发生了哪些变化？
全球菜籽菜油市场正经历着显著的变化。从产量到贸易流，主要生产国如加拿大、欧盟、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰的供应情况正在重塑全球市场格局。本文将深入分析这些变化及其对全球菜籽菜油市场的影响。
菜籽菜油在全球的供需占比情况
图1：全球油料月度产量及产量同比（百万吨）
最近美国农业部预估2024/2025年度全球主要油料总产量达到6.86亿吨，比2023/2024年度增产1941万吨，其中大豆增产2644万吨，增产最大，花生增产213万吨，再其次棉籽增产191万吨，菜籽减产88万吨，葵花籽减产32万吨，菜籽减产最多。2024/2025年度大豆、菜籽和葵花籽作为全球三大主要油料，除了大豆是增产的，其余均是减产的。
在2022/2023年度全球菜籽产量增速达到17.04%之后，增速逐渐放缓，2024/2025年度增速下降到-1%。而菜籽在全球主要油料中产量占比从2022/23年度13.92%下降到2024/2025年度12.81%，菜籽在全球主要油料中的产量占比逐步下滑，大豆逐年上升并突破60%，葵花籽从9%下降至8%，也是下降的。
2024/2025年度全球主要油料出口相比旧作增加516万吨，其中大豆出口增加507万吨，菜籽出口增加19万吨，葵籽出口减少31万吨。2022/2023年度全球菜籽出口增速达到27.35%之后，逐年下降，2024/2025年度达到1.11%。在2015/2016年度以前，菜籽在全球主要油料出口的份额还是10%以上，随着大豆和葵籽产量的提高，菜籽出口在全球油料中的出口份额逐步下降，2024/2025年底达到8.37%。
2024/2025年度全球主要油料压榨相比旧作增加1660万吨，其中大豆增加1650万吨，菜籽减少43万吨，葵籽减少91万吨。2024/2015年度之前，菜籽在全球主要油料中的压榨占比接近16%，大豆58%，葵籽8%，随后菜籽在压榨中的份额下降至2024/2025年度的14.93%，大豆升高至62%，葵籽增加到9%。从2022/2023年度开始，全球菜籽和葵籽库销比逐步下降，供应收紧，但是大豆供应转向宽松。
图2：全球油脂供需平衡表（百万吨，%）
2024/2025年度全球主要油脂增产402万吨，棕榈油、豆油、菜油和葵油是全球四大油脂，其中豆油增产312万吨，菜油减产17万吨，葵油减产39万吨，棕榈油增产66万吨，增量主要是豆油和棕榈油。因为近十年全球菜籽产量在主要油料中的占比下滑，菜油在全球主要油脂中产量份额从最高的16%下降至2024/2025年度的14.87%，豆油和棕榈油份额增加较快，葵油呈现平稳状态。
2024/2025年度全球主要油脂出口增加67万吨，其中棕榈油增加110万吨，豆油增加94万吨，菜籽油出口减少17万吨，葵油出口减少136万吨。不同于产量份额的下降，菜油在全球主要油脂中的出口份额稳步增加，特别从2021/2022年度开始。然而豆油却逐步下降，特别是从2021/2022年度的15.48%下降至13.56%。棕榈油出口份额下降最明显，近十年从最高的62%下降至2024/2025年的55%。葵油出口份额增幅最大，从2010/2011年的7%增加到2023/24年最高的17%，由于2024/2025年度全球葵籽减产，出口份额下降。
2024/2025年度全球主要油脂消费量达到2.25亿吨，相比旧作增加597万吨，其中菜油消费增加55万吨，豆油增加320万吨，葵油减少54万吨，棕榈油增加206万吨。豆油、菜油、葵油在全球油脂消费中份额相对稳定，豆油占28%-29%，菜油占14%-15%，葵油占8%-9%，棕榈油份额增幅明显，从33%增加到35%。
如果从消费分项上看，从2021/2022年度开始，菜油和棕榈油食用消费增速下降，豆油回升，菜油消费增速最慢。对于工业消费增速而言，三个油脂均出现下降，只是豆油的增速偏高一些。
全球菜籽五大贸易国的产量变化
加拿大是全球菜籽产量最大的地区，随后是欧盟。虽然我国也是菜籽主产国，但是国产菜籽基本上自产自销，国内菜油盘面还是以进口菜油定价为主。澳大利亚、乌克兰和俄罗斯菜籽产量虽然不及欧盟和加拿大，但是在全球菜籽贸易流中却起着非常重要的作用，也是菜籽主要出口国。除国内以外，欧盟、加拿大、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰作为五大贸易国。
图3：欧盟、澳大利亚、加拿大、俄罗斯和乌克兰菜籽产量在五大贸易国的份额（%）
由于生长期遭遇低温，欧盟官方将2024/2025年度菜籽单产下调至3.1吨/公顷，低于旧作的3.17吨/公顷，叠加种植面积下降的影响，总产量比旧作减少123万吨。从2013年起，欧盟菜籽产量在五大贸易国中的份额逐年下降，从最高的48%下降至36%，主要还是欧盟产量在2014年见顶，达到最高的2182万吨，随后产量也未能恢复到2000万吨以上。
因为菜籽价格下跌、投入成本稳定、晚秋土壤湿度低以及小麦价格竞争的压力下，2024/2025年度加拿大菜籽种植面积下降至890.6万公顷，略低于旧作的893.6万公顷，由于加拿大西部大部分地区在进入5月之后迎来降雨，土壤湿度条件显著改善，而气温又不是异常的高，单产从旧作的2.07吨/公顷回升至2.12吨/公顷，最终增产30万吨左右。然而加拿大和欧盟类似，在2017/2018年度菜籽产量达到最高的2146万吨之后，开始下降，近些年始终没有恢复并突破2000万吨。菜籽产量在五大贸易国中的份额从最高的48%下降至36%。
由于7月份黑海地区高温少雨，特别是乌克兰，菜籽单产出现下降，由于种植面积的减少，预估2024/2025年度乌克兰菜籽减产20万吨至430万吨。大多机构预估俄罗斯菜籽种植面积相比旧作增加30%-40%，2024/2025年度增产60万吨至480万吨。
因为前期主产区天气不佳，澳大利亚菜籽种植并不顺利，另外种植菜籽收益比小麦、大麦和豆类低，澳洲官方预估2024/2025年度菜籽种植面积将会下降9%至320万公顷，单产略增至1.7吨/公顷，总产量减少30万吨至539万吨。
在加拿大和欧盟菜籽产量恢复不到历史高点的情况下，乌克兰、俄罗斯和澳大利亚菜籽产量在五大贸易国的份额逐年攀升，这三个国家的产量份额从原先13%升高至目前接近30%，这主要是因为近些年种植面积扩张潜力和速度要大于欧盟和加拿大。
2022/2023年度上述五大国家菜籽产量达到最高的5435万吨，随后连续减产，2024/2025年度达到5149万吨，比旧作减产94万吨。
欧盟菜籽菜油进出口变化
从2000年到2014年欧洲菜籽、葵籽、大豆等主要油料产量增速较快，但是随后受制于种植面积、环保等一些因素，产量停滞不前，甚至出现下降。
图4：欧盟主要油脂净进口量（吨，油脂+油料折算成油脂）
早先，欧洲还是菜油和豆油的净出口国，随着人口增长以及生物柴油生产需求，本土的油料产量不能满足需要。2019年之前,欧盟已经将棕榈油归为间接性土地转化的高风险商品(ILUC)，种植扩张以森林砍伐为代价。在2015/2016年度棕榈油进口量见顶之后，逐年下降，只能通过菜油、葵油和豆油来填补。
2015/2016年以后，欧盟进口菜油和豆油数量不相上下，并高于葵油，由于2023/2024年度欧洲菜籽增产，2023/2024年度菜油（截至到2024年5月数据）进口数量下降，低于葵油进口数量。
图5：欧盟进口加拿大、澳大利亚、乌克兰菜籽占比（%）
加拿大、澳大利亚、乌克兰是欧盟菜籽进口主要来源，且从这三个国家的总进口量占全部的80%以上，高的时候接近100%。然而乌克兰成为后起之秀，进口占比超过50%，超越澳大利亚和加拿大，反而从加拿大进口数量逐年下滑。
白俄罗斯、加拿大、乌克兰和俄罗斯是欧洲菜油进口主要来源，这四个国家占全部进口的80%以上，逐年升高，以白俄罗斯、乌克兰为主，从俄罗斯和加拿大的进口数量逐年下降。
欧盟菜籽产量达到高峰之后，相比于进口价格含有加工价值的成品菜油，进口原料菜籽更加经济一些。菜籽虽然是欧盟现在第一大油料，但是鉴于棕榈油进口量下降，不得不进口油料来满足国内需求，以菜油作为原料的生物柴油的浊点更低，冬天抗冻性更好，且欧盟周边的地区也是全球菜籽主产区，尤其是黑海的俄罗斯和乌克兰，相比于加拿大和澳大利亚，运输距离更近。然而2024/2025年度欧盟只有菜籽减产，其他大豆和葵籽均是增产的，因此欧盟进口菜籽量也将再度拐头向上。
在欧盟菜籽减产的情况下，势必要进口其他国家菜籽满足本土需要，然且目前欧盟菜籽收割多数完成，加拿大菜籽还未开始收割上市。乌克兰农业部表示，截至8月9日，乌克兰农户已经收获油菜籽330万吨，收割面积占播种面积的99%。
虽然乌克兰菜籽价格比加拿大略贵，但是考虑到运费成本更低，也就更加倾向进口乌克兰菜籽，且乌克兰和加拿大菜籽价差在历史同期水平上也并没有像德国和加拿大菜籽价差以及澳大利亚菜籽和加拿大菜籽价差显得高一些。
7月乌克兰出口菜籽41万，出口量偏高。乌克兰农业咨询机构ASAP表示，8月迄今乌克兰已经出口油菜籽420,400吨，本月全月的出口量可能达到900,000吨或更多。该机构表示，本月迄今，欧盟是乌克兰油菜籽的主要目的地。2023年8月份，乌克兰油菜籽出口量为711,300吨。
虽然加拿大菜籽旧作库存较高（截至到2024年7月31日的周度库存已经从211万吨改为184万吨，仍然偏高），到年底，乌克兰菜籽也将会继续和加拿大旧作菜籽竞争出口到欧盟，除非乌克兰和加拿大菜籽价差接近甚至超过德国和加拿大菜籽价差。
虽说2018年和2019年欧洲菜籽连续两年减产，欧盟在2019/20以及2020/21年度连续两个年度进口加拿大菜籽超200万吨，那是建立在澳大利亚菜籽也是连续两年减产到200万吨，乌克兰菜籽产量仅在300万吨左右。目前澳大利亚官方还未更新新作菜籽产量，维持减产30万吨至539万吨，减产幅度略高于旧作的26万吨。目前欧盟官方预估欧盟菜籽减产134万吨，有一些机构预估的产量更悲观，欧盟和中国竞争，并大批量进口加拿大菜籽还需要时间。
加拿大菜籽菜油出口变化
图6：加拿大月度菜籽折油和菜油出口量（万吨）
在2022年之前，加拿大菜籽折油出口量大于出口菜油，但是在随后的大多数时间内，加拿大却更多地出口菜油。
图7：加拿大月度出口中国和美国菜油量及总量占比（%，菜籽折油）
中国和美国现在是加拿大菜油（菜籽折油）出口的主要目的地，从2020年1月占全部出口的41%上升至2024年6月的90%。2021年开始美国进口量逐步高于中国，两者之间的份额差距整体逐渐拉大。最早在2021年初加拿大菜油用于美国一代生物柴油的生产原料，但是一直到2022年11月，每月菜油消耗量始终不大，在10万吨以下，但是自从2022年底美国环境保护署允许加拿大菜油用于二代生物柴油，每月消耗量逐渐攀升，美国生物柴油掺混补贴之下，使得美豆油和加拿大菜油具有较高的溢价，2024年5月当月消耗菜油18万吨。对于中国而言，加拿大月度出口中国菜油量从2021年开始就跌到1万吨以内。进口菜籽反而逐月增多，成为国内进口加拿大菜油供应的主要来源。
俄罗斯、乌克兰和澳大利亚菜籽菜油出口变化
图8：加拿大、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰菜油年度出口量（万吨，菜籽折油）
图9：加拿大、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰菜油年度出口增速（%）
目前加拿大、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰是全球菜籽菜油主要出口国，欧盟是净进口国。从2018开始加拿大菜油年度出口量就逐年下降，出口维持负增速，这和加拿大菜籽产量在2017/2018年度见顶有关系，导致出口减少。但是近些年澳大利亚、俄罗斯和乌克兰出口量逐步攀升，尤其是俄罗斯和澳大利亚。黑海地区和澳大利亚菜油出口增量逐步填补加拿大菜油出口的减量，成为影响国际菜籽和菜油新的供应边际变量。