2025年欧洲储能市场策略报告：各国市场需求与发展趋势
2025年欧洲储能市场策略报告：各国市场需求与发展趋势
在能源转型的背景下，欧洲储能市场正迎来快速发展。本文将从政策支持、市场需求和未来趋势等多个维度，深入分析2025年欧洲储能市场的策略报告。
能源转型背景下的储能需求
能源转型背景下，欧洲负电价现象持续加剧，阶段性电力供应过剩本质上是电网对新能源的消纳能力不足，缺乏调峰能力和可调可控负荷，储能优化负荷调节，有望成为缓解负电价问题的关键；以德国为例，当前已实现光储平价，欧洲大储需求拐点已至。
大储与户储市场分析
大储市场
大储装机政策支持信号逐步明确。继2021年以来欧盟出台的一系列如“Fit-for-55”、“REPowerEU”等加速清洁能源转型的政策后，2023年7月欧洲议会正式投票通过了提出更适应于可再生能源发展的电力市场设计改革方案，鼓励电网引入更多非化石燃料灵活性资源（如储能、需求侧响应），并通过容量市场等方式为其提供合理的投资回报。除了大储典型强国英国外，希腊、德国、西班牙等国也相继出台针对大储的招标及补贴等支持政策，有望推动当地大储装机加速。根据LCP Delta发布的《欧洲储能市场监测8.0》，在意大利的容量市场拍卖、西班牙/希腊/匈牙利的拍卖市场、德国的创新招标、以及瑞典短期较具吸引力的大储收益等多因素驱动下，各国装机规划均有所促进。
户储市场
意大利Superbonus补贴的进一步退坡或对2025年边际影响有限。意大利推出的Superbonus税收抵免计划政策关于允许家庭用户扣除包括住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统安装成本相关的费用补贴从2020年5月的110%下降到2024/2025年的70%/65%，并在2025年底彻底结束，或将继续对需求产生一定的扰动。但考虑2025年补贴比例在2024年基础上降幅不大，政策对2025年需求产生的边际影响或有限。
意大利储能市场
2024年前三季度，意大利新增储能装机1.6GW/4.4GWh，同比+3%/+52%。Superbonus补贴退坡影响户用需求，MACSE推动大储起量，配储时长提升明显。2024年Superbonus补贴退坡导致户储贡献有所下滑，2022年以来的容量市场拍卖机制带来2024年意大利大储项目部署增加；配储时长提升明显，从2023Q4的2.0h提升至2024Q3的3.2h。
长期来看，意大利制定了11GW的大储目标；并推出MACSE机制来解决间歇性可再生能源发电的问题，该将为南部和岛屿上的项目提供负荷转移合同,有助于支持这些地区密集的可再生能源推广，并帮助向北方的需求中心输送，MACSE将在2025年启动其第一轮拍卖，大储需求有望成为意大利储能市场增长主力。
德国储能市场
2024年，德国新增储能装机5.5GWh，同比-7%；户储下滑约15%，大储起量。2024年，德国户储/工商储/大储分别装机4.6/0.2/0.7GWh，分别同比-15%/+11%/+127%。
根据EMMES预测，预计到2030年，德国户储需求有望维持平稳；德国可再生能源装机需求将达到360GW，预计创新招标拍卖预计将继续激励新的共址独立储能项目。
英国储能市场
量的维度：并网排队问题导致英国2024年前三季度新增投运水平同比低于去年同期；预计共址储能有望推动2025年新增投运量增。2024Q1-3共计新增投运679MW；其中2024Q3电池储能新增投运规模为2024年以来单季最高(259MW)；截至2024Q3英国共计4.3GW/5.8GWh的电池储能投入商业运营，平均配储时间为1.33h。业主和开发商表示，英国2024年前三季度新增投运同比低于2023年同期水平，主要系配电网运营商调度问题以及并网排队导致。根据Modo Energy预计，差价合约(CfD)计划拍卖中的积累共址储能项目有望在2025年上线并网。
价格维度：频率市场的饱和导致2024年英国电池储能单季收入有所下滑；展望后续电价差提升有望使得储能季度收入提升1倍。由于频率响应市场趋于饱和，2024年英国的电池储能收入比2022年初的峰值下降约60%，交易策略逐渐转向批发市场和平衡机制。根据Modo Energy，随着燃煤发电厂的退役、天然气价格上涨以及对风力发电的依赖导致的电价差提高，预计英国储能市场季度收入将提至平均110英镑/MW/年，接近2022年峰值的50%，但较目前的单季收入高出1倍。
欧洲储能市场整体分析
光储经济性驱动欧洲能源转型。2023年可再生能源已占到欧洲电力供应一半以上，高比例的新能源发电接入激发大储对电力系统的调节需求。当前欧洲大储已具备一定经济性（德国和英国收益率或达8%-10%)，欧洲电改进一步鼓励储能等灵活性资源参与容量市场交易，未来收益模式有望更多地转向电价套利和容量市场，收益多元化有望促进经济性提升，光储平价进一步打开长期需求空间。
2025年大储部署有望提速。当前欧洲多国针对大储的支持政策出台明显加速，意大利、西班牙、希腊等容量市场招标项目不断落地，大储快速起量，2023年欧洲大储装机3.6GWh，预计2024年欧洲大储装机7.4GWh，约占欧洲总量的5成。根据SolarPower Europe及LCP Delta预计，接下来英国将继续高增，德国、意大利、西班牙、奥地利等国有望放量，预计2025年欧洲大储部署有望实现超85%的增长，2024-2028年预计累计新增超百GWh。