中国汽车出海，全球十大市场冷暖

中国汽车出海，全球十大市场冷暖

2024年中国汽车出口在8月达到峰值61万台后出现环比下降趋势，但全年销量还是再次超越日本，连续两年位居全球第一。2023年中国汽车出口491万辆，首次超越日本，位居全球第一。2024年中国出口汽车586万辆，同比增长19%，而日本汽车出口量下降5%，为421万辆。

从2011年一直到2020年，中国汽车出口量基本上都是在100万辆徘徊。从2021年开始，中国汽车出口历经三级跳，每年净增100万辆以上，2024年进一步增长到586万辆。

基于此，轩辕商业评论对中国汽车十大出口市场进行了深入分析，繁荣背后的危机也逐渐开始显现。

过去一年，欧盟和美国均对中国的电动汽车加征关税，中国本土生产的汽车一直在寻求破解之法，他们希望通过墨西哥和土耳其这两个重要跳板借此进入北美和欧盟，但其实这背后也需要代价。

过去一年，中国持续加码中东和东南亚市场，这些都是日系车长期深耕的市场，但如今中国车企的势头日益迅猛，且逐渐发展成为一股不可小觑的力量。

过去一年，澳大利亚是中国汽车出口TOP10国家中唯一一个出口量下滑的国家，但越来越多的中国车企还是在摩拳擦掌，要在这里大干一场。

2025，中国汽车出海要去的十大市场究竟如何？哪些中国汽车企业出海战略最为激进？

俄罗斯：繁荣背后的危机

中国汽车在俄罗斯到底有多强？

2024年俄罗斯汽车销量十强榜单中，本土品牌只有两个席位。其中，拉达排名第一，市占率为28.3%；莫斯科人排名第七，市占率2.7%。其他八个席位全都是中国品牌，哈弗、奇瑞、吉利、长安和传祺等霸榜。

2022年，中国对俄罗斯出口16万辆，2023年这一数字达到91万辆，同比增长459%。俄罗斯成为中国汽车出口第一大市场。2024年，进一步上升到115.8万辆，同比增长35%。

2024年，俄罗斯汽车市场共售出新车157.1万辆，同比增长48.4%。这是过去五年来的最好成绩，上一次销量高峰出现在2019年，当年售出159万辆新车。

俄罗斯分析机构Avtostat的数据显示，2022年2月，欧洲和日韩汽车品牌在俄罗斯汽车市场的销售额占比为69%，而目前这一比例已降至8.5%。与此同时，中国汽车制造商在俄罗斯的市场份额从9%大幅上升至57%。

2022年2月，俄乌冲突爆发后，几乎所有日、韩、欧洲车企都离开了俄罗斯，当地汽车市场遭遇重创。2022年，俄罗斯新车销量骤跌58.8%至68.74万辆，同时俄罗斯的新车产量也降到了近31年来的最低水平。

面对这一市场变化，中国汽车制造商敏锐地觉察到机会，迅速填补市场空白。

凭借着奇瑞、JAECOO、欧萌达、捷途四个子品牌，2024年奇瑞在俄罗斯的总销量达27.8万辆，仅次于俄罗斯本土品牌拉达，让奇瑞成为中国品牌在俄罗斯的“销量王”。

但若是论单一汽汽车品牌，哈弗在俄罗斯汽车市场位居第二。长城汽车自2019年以来一直在莫斯科南部的图拉地区生产哈弗品牌的SUV，同时也是唯一一家在俄罗斯拥有工厂的中国汽车制造商。图拉工厂年产量为15万辆。长城汽车计划在2025年将该工厂的年产能提升至20万辆。

据不完全统计，有超过30个中国汽车品牌进军俄罗斯市场，至今活跃在俄罗斯汽车市场的中国品牌超过15个，中国品牌在俄罗斯的市占率一度高达68%。

但繁荣的表面之下，往往隐藏着不为人知的危机。

从2024年下半年开始，俄罗斯有关部门就开始对来自中国的进口汽车加以限制。

2025年2月5日，俄罗斯工贸部部长安东·阿利哈诺夫表示，有必要更严格地检查进入俄罗斯市场的中国汽车的合规性，甚至指出在对三家中国车企的调查中发现了严重的安全问题。这一次行动只是俄罗斯最近以来对中国汽车一系列调查限制行动的延伸。

从2024年10月1日起，俄罗斯政府对进口汽车实施了一项全新的法令，调整了车辆报废税。根据新法令，俄罗斯将大幅上涨进口汽车的报废税，增幅达到70%至85%。不仅如此，从2025年1月1日起，每年报废税还将继续上涨10%至20%，直至2030年。

自2019年以来，俄罗斯对进口汽车的关税税率一直未变。从2025年1月1日起，新的关税将考虑通货膨胀和提高海关服务效率所需的成本，新的关税将上涨20%至38%。

舆论上，2024年10月，俄罗斯知名媒体发布《俄罗斯出租车司机对中国车有所不满》一文，称中国汽车在俄罗斯出租车中的比例已达70%～80%，很多司机表示这些车辆在使用15万公里后就需要报废，而欧洲和韩国品牌的汽车通常被认为是25万～30万公里。

同年11月，俄罗斯消费者对中国品牌还做出五大差评：核心技术不足、可靠性与耐久性问题、售后服务体系不完善、质量稳定性问题、表面华丽，实际体验不足。

2025年1月，俄罗斯专业汽车测试机构发布了一份针对中国汽车质量的评估报告，报告指出，部分车型的防腐性能不佳。报告称，欧洲品牌汽车的金属使用寿命约为12年，在使用防腐蚀涂层后可延长至约22年，这一指标远超中国汽车的2.4至4倍。

2025年1月，美国特朗普政府上台后，俄乌冲突有望结束，如果国际汽车品牌卷土从来，这对中国汽车品牌是严重考验。

墨西哥：第二大海外市场

近几年，中国出口墨西哥汽车数量迅速增长。2020~2024年，中国分别向墨西哥出口汽车3.5万辆、9.4万辆、25.6万辆、41.3万辆、44.5万辆。截止目前，墨西哥是仅次于俄罗斯的中国汽车出口第二大海外市场。

图注：2024年，各汽车品牌在墨西哥市场的份额
图片来源：墨西哥经销商协会（AMDA）

2024年，墨西哥汽车市场强劲增长9.8%，总销量达到149.69万辆，为2017年以来的最高水平。

从上述图表看，2024墨西哥汽车销量十强榜单分别是日产、通用、大众、丰田、起亚、马自达、Stellantis、名爵（MG）、现代、福特。

2020年，上汽名爵进入墨西哥市场，2024年销量6万辆左右，占墨西哥乘用车与轻型卡车市场份额的4%，成为墨西哥最畅销的中国品牌。

2024年，奇瑞、江淮和长城分别以26843、24826和14455辆的成绩分别位列第二、第三和第四。

此外，长城、长安、捷途、东风小康和问界也有少量汽车出口墨西哥，但2024年总体销量均不足万辆。

2024年，MG品牌在墨西哥卖的最好，但长城汽车增幅最高，增长 2090.2%，达到14455辆。

2024年，中国向墨西哥出口超40万辆新车，但实际上在墨西哥上牌使用的只有十万多辆，剩下的大部分汽车都通过墨西哥出口到其他北美其他国家。

2024年5月，美国宣布对中国进口电动汽车加征100%的关税，为了绕开向美国出口汽车的关税壁垒，墨西哥一直是中国汽车出海的重要中转站，这也是近年来，中国车企积极布局墨西哥的重要原因。

2025年1月，比亚迪墨西哥公司首席执行官豪尔赫·巴列霍（Jorge Vallejo）在一场活动上表示，比亚迪将“很快”宣布计划在该国建立一家制造工厂。

截至2024年底，比亚迪在墨西哥的电动汽车和混合动力汽车累计销量达4万辆，它的目标是2025年在墨西哥销售8万辆汽车。

2024年8月，上汽国际宣布计划在墨西哥建立一个拉丁美洲枢纽，包含一个汽车工厂和一个研发中心，工厂将用于制造用于出口到拉丁美洲市场的燃油车和电动汽车。

作为在墨西哥销量排名唯一进入前十名的中国品牌，MG还计划押注墨西哥、中美洲和加勒比地区的市场。此外，名爵还计划将墨西哥打造成拉丁美洲增长和扩张的中心。

但这背后也有不确定因素。

美国此前宣布将对墨西哥进口产品征收25%关税，引发了两国企业界的广泛担忧。最新的消息是，墨西哥与美国已经达成协议，暂缓美国对墨西哥商品加征关税，将其实施时间推迟到2025年3月4日。

轩辕商业评论认为，美国大概率不再会对墨西哥进口产品征收关税，但是大概率墨西哥会对来自中国的产品加征关税。这将进一步倒逼中国汽车在墨西哥本土化生产。

阿联酋：世界三大转口贸易中心之一

阿联酋是百万富翁们最向往的国家。

在2024年的财富移民指数中，阿联酋已经连续第三年位列世界第一。过去一年，阿联酋以6700名百万富翁的净流入量高居榜首，超越了许多传统的移民大国。这一数字大约是美国的两倍，后者迎来约3800名百万富翁。

阿联酋已然成为全球商业领袖、高净值人士和科技投资者最青睐的目的地之一。

在中东主要以转口贸易、现货贸易和订货贸易为主，尤其是阿联酋，而在阿联酋中迪拜最为突出。作为中东地区最大的贸易中心和转口货物的集散地，往来中东80%以上的货物都要经过迪拜中转，转销到海湾地区、东欧、非洲、南亚等国家和地区，辐射人口有20亿之多，是世界三大转口贸易中心之一。

2024年是中国和阿联酋建交40周年，与此同时，中国也已经多年保持阿联酋第一大贸易伙伴地位，也此背景下，阿联酋也成为中国多数企业出海中东的第一站，是不少全球化企业中东总部的大本营。