稀土行业开采指标、竞争格局及产业政策支持
稀土行业开采指标、竞争格局及产业政策支持
稀土是重要的战略矿产资源，被誉为现代工业的“维生素”，是改造提升传统产业、发展战略性新兴产业和国防科技工业不可或缺的关键材料。本文将从稀土行业的开采指标、竞争格局、产业政策支持以及主要企业玩家等维度，全面解析这一重要行业的发展现状与未来趋势。
行业概况
稀土是化学元素周期表中的镧系元素以及与镧系元素密切相关的元素总称。按照稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，将十七种稀土元素分为两组：
- 轻稀土包括：镧(La)、铈（Ce）、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐（Sm）、铕（Eu）；
- 重稀土包括：钆(Gd)、铽(Tb)、镝（Dy）、钬(Ho)、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu）、钇(Y)、钪(Sc)。
“十二五”期间国内稀土行业面临着产能过剩问题，指标几无增长，而“十三五”期间国内稀土指标逐渐放开，但整体增长较为有序，冶炼指标及稀土矿开采指标增长均在 1 万吨 REO左右/年。“十四五”起，顺应需求快速增长，稀土指标整体增幅较大，历年增速均在 20%以上。尤其在 2023 年，首次发布第三批指标，导致国内供应端整体偏宽松，23 年合计稀土开采指标为 255000 吨 REO，同比增加 45000 吨 REO（+21%），其中轻稀土增加 45000吨 REO，中重稀土仍然无增长。
资料来源：自然资源部，工信部等、普华有策
稀土元素已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。其中重稀土产量小，全球产地集中在我国南部和东南亚地区，用途广泛，单位用量较低，但价值较高。镨、钕、镝、铽作为钕铁硼的主要原料，紧密绑定下游稀土磁材和新能源需求，是当前受关注度最高，也是最具价值的 4 种元素，其需求对稀土冶炼分离产业的产值贡献约占 85%。
行业格局
行业格局从六大稀土集团演进成南北大集团格局。
资料来源：普华有策
行业产业政策支持
稀土是重要的战略矿产资源，被誉为现代工业的“维生素”，是改造提升传统产业、发展战略性新兴产业和国防科技工业不可或缺的关键材料。
行业主要企业玩家
中国稀土
该公司目前主要从事稀土矿、稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过开采和外购稀土原料等方式进行分离加工，主导产品包括混合碳酸稀土、稀土氧化物混合精矿、高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。混合碳酸稀土为稀土矿初级产品，进一步灼烧后得到稀土氧化物混合精矿，经过分离冶炼后得到高纯的单一稀土氧化物等。公司产品凭借优越的性能，广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料以及高端电子元器件等领域。2023 年该公司生产稀土矿 2384 吨，稀土氧化物 3756 吨。
北方稀土
该公司产品主要分为稀土原料产品、稀土功能材料产品及稀土终端应用产品。其中，公司稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、抛光材料、储氢材料、催化材料等，公司稀土终端应用产品如镍氢动力电池、稀土永磁高效节能电机等。截止2023 年该公司冶炼分离产品 17.49 万吨（REO），生产稀土金属 3.08 万吨。
金力永磁
该公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域。截至 2023 年该公司产能为23000 吨，正在按计划建设包头二期 12000 吨/年产能项目、宁波 3000 吨/年高端磁材及 1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目，根据公司 23 年年报披露，预计 2024 年底将建成 38000 吨/年毛坯产能生产线，规划到 2025 年将建成 40000 吨产能。
正海磁材
该公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。截止2023年该公司现有钕铁硼产能规模为 3 万吨，南通工厂全部投产后产能将达到 3.6 万吨。