2025年中国电镀液行业发展现状及趋势分析：产能向大陆转移 ...

2025年中国电镀液行业发展现状及趋势分析：产能向大陆转移 ...

电镀液作为半导体制造中的关键材料，其行业发展备受关注。本文从行业概况、政策支持、产业链结构、市场规模、竞争格局以及未来发展趋势等多个维度，全面分析了中国电镀液行业的发展现状及趋势。

电镀液行业概况

电镀技术在半导体制造中的应用非常广泛，从晶圆制造到封装测试，再到微纳器件的制造，都是提升产品性能和可靠性的关键工艺步骤。电镀液中包含的主盐、导电盐、阳极活性剂、缓冲剂以及多种添加剂均对电镀功能有重要影响，这些添加剂可以改善镀层的性能和电镀质量。每种电镀材料都有其特定的应用和优势，选择合适的电镀材料对于提高半导体器件的性能至关重要。电镀液的分类方式常见的有以下两种：

电镀液行业政策

我国政府对湿电子化学品镀层材料行业的支持力度不断加大，出台了一系列政策鼓励行业发展。为解决目前我国湿电子化学品相关企业规模小，资金体量少，研发能力弱的问题，我国出台了相关政策进行大力支持，各类政策也显示出国家对电镀液行业发展的重视和支持。

电镀液行业产业链

1. 产业链结构图

电镀液行业产业链上游主要包括基础化工原料、金属盐及金属材料、添加剂及助剂及生产设备及仪器等，其中基础化工材料包括硫酸、盐酸、硝酸等各种酸类，氢氧化钠、氢氧化钾等碱类，以及碳酸钠、碳酸钾等盐类。金属包括锌、铜、镍、铬、金、银等金属单质。添加剂及助剂包括光亮剂、整平剂、走位剂、缓蚀剂、表面活性剂等。产业链下游广泛应用于电子电器、汽车行业、机械制造、航空航天等领域。

2. 中国大陆先进封测产能情况

为满足高性能和高密度的要求，先进封装技术向更多层次的封装和互连层发展。这导致了电子器件内部更多的金属镀层需求，从而增加了表面处理材料的使用。先进封装通常涉及多层堆叠，包括多个互连层和封装层。每层都需要电镀工艺来确保良好的电连接和信号传输，增加了表面处理材料的用量。同时，先进封装技术追求更高的互连密度，以实现更小的封装尺寸和更高的性能。铜互联为先进封装表面处理材料的最大细分市场。其要求更复杂的电镀工艺以适应更多的互连通道，进一步增加了电镀液的需求。据统计，2023年我国大陆地区先进封测产能为1579.2万片，预计2026年达到2101.9万片。

电镀液行业发展现状

1. 全球市场规模

电镀程序是先进封装中必不可少的工序。电镀工艺是利用电流使电解质溶液中的金属阳离子在阴极表面还原并沉积，从而形成一层薄且连续的金属或合金镀层。在先进封装中，电镀工艺广泛应用在凸点（bump）和再布线层（RDL）的制造，和硅通孔（TSV）的金属填充中。据统计，2023年全球半导体用电镀化学品市场规模为9.9亿美元，2024年将增长5.6%至10.47亿美元，预计2027年市场规模将超过12亿美元。

2. 中国市场规模

随着先进逻辑器件节点带来的互连层的增加，先进封装对重新布线层和铜柱结构应用的增加，以及广泛运用铜互连技术的半导体器件整体增长，将带动电镀液及其添加剂市场的增长。据统计，2023年中国大陆先进封测镀层材料市场约为34.62亿元，预计2026年将达到46.11亿元。

3. 中国电镀液产品结构

目前中国大陆先进封装所需电镀液中，铜电镀液占据主流，近年来占比在60%以上，2022年市场份额为65.13%，其次为锡银电镀液，市场份额为11.90%，金电镀液市场份额占比较小，为5.45%，剩余17.52%为其他类型电镀液。未来，随着环保无氰金在半导体领域的广泛使用，预计金电镀液的市场规模及份额占比将显著提升。

电镀液行业竞争格局

1. 全球市场格局

目前主要电镀液厂商仍以海外为主，其中陶氏公司主要为半导体制造和高端电子封装提供硅通孔电镀液材料。乐思化学在全球芯片铜互连电镀液及添加剂市场中占据主导地位，市场占有率高达80%。日本田中的无氰电镀金产品主要应用于金凸块和RDL线路，基本上垄断了这一品类细分市场。

2. 中国市场格局

目前我国电镀液市场相对集中，长期以来，我国芯片领域应用的高端镀层材料几乎全部被外资企业垄断，存在严重的“卡脖子”风险。内资企业如上海新阳、创智芯联、艾森半导体等在中高端市场具有竞争力。国内企业在半导体电镀液领域的研发和生产能力不断提升，国产化进程加快，但与国际先进水平相比特别是在高端产品领域仍有差距。

电镀液行业发展趋势

1. 产业向大陆转移

随着中国经济的快速发展，国内对电子消费品的需求不断增长，这为电镀液产业发展提供强有力的需求支撑。同时，近年来中国大陆在电子制造领域建立起了完整的产业链，这为电镀液产业提供了良好的配套环境。中国大陆在电镀液领域的研发能力不断增强，一些国内企业已经能够生产出符合国际标准的高端产品，满足了市场需求。随着全球化的推进，国际间的技术交流和合作日益频繁，中国大陆的电镀液材料产业得以引进国外先进技术和管理经验，加速了产业的转移和升级。

2. 行业整合加速

随着环保法规的加强和市场竞争的加剧，小型和技术水平较低的企业逐渐退出市场，而大型企业通过兼并、收购等方式扩大市场份额，导致市场集中度提高。同时，技术进步推动了电镀液产品性能的提升，企业通过研发新技术和新产品来增强市场竞争力，这也促使行业内的资源整合和优化。在越来越严格的环保法规要求电镀液生产企业采用更环保的生产方式和材料，这增加了生产成本，促使企业通过整合来提高规模效益和降低成本。