《新型储能制造业高质量发展行动方案》解读及概念股梳理
《新型储能制造业高质量发展行动方案》解读及概念股梳理
工信部等八部门近日联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，为我国储能产业的发展指明了方向。本文将从政策背景、推动要点以及对相关行业的影响等方面进行深入解读，并梳理相关概念股，以帮助投资者把握行业发展机遇。
一、出台背景
能源转型需求：在 “双碳” 目标的大背景下，风电、光伏等新能源装机规模不断扩大，但新能源发电具有波动性、间歇性的特点，给电力系统的稳定运行和消纳带来了巨大挑战。新型储能作为调节手段，可平抑新能源并网波动，缓解调峰压力，是构建新型电力系统、实现能源转型的关键。
行业发展现状：我国新型储能制造业虽快速发展，在市场规模、产业链体系、技术突破和企业培育等方面取得积极进展，但也存在利用率不足、价格内卷、技术有待进一步提升等问题，需要政策引导实现高质量发展。
技术创新趋势：新型储能新技术不断涌现，技术路线呈现多元化态势，如锂离子电池储能主导下，超级电容器、钠电池、氢储能等技术也在发展，需要政策推动技术创新和产业化应用。
二、政策推动点
- 技术创新方面
多元技术发展引领：不仅要加快锂电池等成熟技术迭代，还推动超级电容器、钠电池等工程化，超前布局氢储能等。这是打破技术垄断，避免行业过度依赖单一技术，降低未来技术被替代风险的有力举措，为不同场景储能应用提供技术储备。
安全技术强制突破：聚焦全生命周期多维度安全技术，加强热失控等失效机理研究。这是直击行业痛点，因为安全问题不解决，新型储能大规模应用就会受限，政策强制推动有望从根本上解决安全隐患。
- 产业协同方面
布局优化防无序：引导企业向优势区域聚集，培育先进制造业集群，加强产能监测预警，防范盲目投资。这能避免各地一哄而上、无序竞争，形成产业集聚效应，提高资源利用效率，增强区域产业竞争力。
资源保障稳供应：加大国内锂、钴、镍等矿产资源找矿支持力度，指导企业布局海外资源项目。从根本上缓解原材料供应瓶颈，稳定资源供应，降低企业成本，保障产业链供应链稳定。
- 市场应用方面
电源电网侧深度应用：鼓励以独立储能主体参与电力市场，配合火电调峰、调频，推动新能源集成储能建设友好型电站。充分发挥储能在电力系统调节作用，提高系统稳定性和灵活性，促进新能源高效消纳，推动电力系统转型。
用户侧多元应用拓展：面向数据中心、工业园区等用电大户推动配置储能，发展家用储能产品。激发用户侧需求，拓展市场空间，满足不同用户对供电可靠性、电能质量的多样化需求，推动储能普及。
三、对相关行业的落地推动
- 电池行业
技术升级加速：企业会加快锂电池技术迭代，加大钠电池、液流电池等研发和产业化投入，向高能量密度、高安全性、长寿命方向发展。
行业洗牌加剧：技术、规模、成本优势企业脱颖而出，成为生态主导型企业，落后企业将被淘汰，行业集中度提高。
- 电力设备行业
市场需求井喷：新型储能项目建设将带动储能变流器、变压器、配电柜等电力设备需求大幅增长，为企业提供新增长点。
技术创新融合：推动企业加强与新型储能技术融合，开发更高效、智能、适配的电力设备产品，如智能调控、能量优化管理功能的设备。
- 新能源行业
消纳瓶颈突破：有效解决新能源发电间歇性和波动性问题，提高消纳水平，促进风电、光伏等新能源产业健康发展，推动新能源项目大规模建设。
协同模式深化：促进 “新能源+ 储能” 一体化发展模式，提高新能源项目整体效益和竞争力，推动新能源在能源结构中占比提升。
- 材料行业
需求规模扩张：锂、钴、镍等电池原材料以及电极材料、隔膜、电解液等需求随新型储能产业发展大幅增加，市场空间广阔。
创新压力增大：倒逼企业加大研发投入，开发高性能、低成本、环境友好的新型材料，满足电池对材料性能的更高要求。
四、相关概念股梳理
1. 电池及材料类
宁德时代：全球领先的动力电池系统提供商，在储能电池领域也有强大的技术和市场份额，技术研发实力雄厚，产品广泛应用于各类储能场景。
比亚迪：电池技术全面，涵盖磷酸铁锂等多种电池体系，在储能领域有完整的产业链布局，从电池生产到储能系统集成均有涉及。
瑞浦兰钧：专注于锂离子电池的研发、生产和销售，储能电池产品在市场上有一定的竞争力，2024 年上半年其储能电池产品销售占营收的 42.23%。
天赐材料：电解液行业龙头，为储能电池提供关键的电解液材料，随着储能电池市场的增长，其电解液需求也将持续提升。
德方纳米：在磷酸铁锂正极材料领域具有技术优势，产品性能优异，是众多储能电池企业的重要供应商。
2. 储能系统集成及电力设备类
盛弘股份：专注于电力电子技术，在储能变流器等产品方面有丰富的技术积累和市场经验，为储能系统提供核心的电力转换设备。
科士达：数据中心关键基础设施及新能源电力转换设备供应商，在储能系统集成和充电桩等领域有布局，储能产品可应用于多种场景。
上海电气：积极布局压缩空气储能、液流储能等技术路线，参建了湖北应城 300 兆瓦级压缩空气储能电站示范工程，具备强大的能源装备制造和系统集成能力。
许继电气：在智能电网、储能等领域有深厚的技术沉淀，提供储能系统、智能变电站等多种产品和解决方案，参与了众多电网侧储能项目。
阳光电源：全球知名的光伏逆变器供应商，在储能逆变器和储能系统集成方面也有出色的表现，产品广泛应用于国内外储能项目。
3. 其他相关概念股
鲁银投资：涉及盐穴压缩空气储能项目，在新型储能的物理储能领域有一定的布局，利用自身的资源优势开展储能业务。
安孚科技：在电池领域有一定的业务基础，通过收购等方式拓展储能业务，有望在储能电池市场中获得发展机会。
通润装备：通过业务转型和合作等方式进入储能领域，在储能系统集成和相关装备制造方面有一定的发展潜力。