低空经济深度解析：必备行业知识干货
低空经济深度解析：必备行业知识干货
低空经济是以科技创新为引领，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，积极开展相关航空器的研发、生产和销售的经济形态。低空经济是新质生产力的典型代表，其市场规模庞大且增长迅速，未来具有巨大的发展潜力。
低空经济概述
低空经济是以科技创新为引领，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，积极开展相关航空器的研发、生产和销售的经济形态。低空通常指距离正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米以内的空域。低空经济是新质生产力的典型代表。
主要交通工具
直升机、无人机和飞行汽车。其中通用航空以有人驾驶航空器为主要交通工具，涵盖私人飞行、公务飞行、航空作业等领域的航空活动；eVTOL（电动垂直起降飞行器）是发展热点，以电力作为飞行动力来源且具备垂直起降功能的飞行器，是电动航空技术、无人驾驶、人工智能、信息通讯等相关领域的跨界技术融合；无人机是不携载操作人员、由动力驱动、可重复使用、利用空气动力承载飞行、可携带有效载荷、在远程控制或自主规划的情况下完成指定任务的航空器。
专业名词
ADS-B：广播式自动相关监视系统，一种新型的航空管理设备，用于低空空域的监控和管理。
UAV：无人机，Unmanned Aerial Vehicle 的缩写。
UAS：无人机系统，Unmanned Aerial System 的缩写。
RAM：区域空中交通，Regional Air Mobility 的缩写。
UAM：城市空中交通，指在城市范围内利用无人机、eVTOL 等飞行器进行载人或载物的交通方式。
CNS/ATM系统：通信、导航、监视与空中交通管理系统，是低空经济产业的重要基础支撑。
ATM：空中交通管理系统，是指空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统。
CNS：通信、导航、监视系统，属于外围设施范畴，是ATM的基础设施。
包含板块：低空基础设施建设、低空航空器制造、低空运营服务、低空飞行保障。
重要性：低空经济已成为中国经济新增长点，有利于推动相关基础设施建设及高质量发展。
核心：航空器与各产业的“组合式”经济形态，如“农林 + 航空”、“体育 + 航空”等。
发展历史/生命周期
20世纪70年代-2010年，这个阶段主要以通用航空为主，包括直升机和轻型飞机等，主要用于商务、旅游、航空运输等领域。
2010年-2020年，中国认识到发展低空经济的重要性逐步放开低空空域限制，为通用航空发展创造条件。同时，无人机技术开始兴起，并在农业植保、物流配送等领域得到应用。eVTOL（电动垂直起降飞行器）的概念被提出，并开始进入研发阶段。
2021年，“低空经济”的概念首次被写入国家规划，标志着我国低空经济发展迎来重大机遇。近年来，低空经济被多次提及，战略地位不断凸显。
2023年12月，中央经济工作会议将“低空经济”定义为战略性新兴产业；2024年3月，被写入政府工作报告。
低空经济处于发展初期，正进入快速成长阶段，但仍具有巨大的发展潜力。
市场规模
2023 年中国低空经济规模超 5000 亿元，预计2026年将突破万亿元，2021-2026年的复合增长率约为29.6%，2030 年有望达到 2 万亿元。
无人机：2023年市场规模达到1174.3亿元，同比增长32%。预计到2026年将保持快速增长，成为低空经济的重要支柱。中国是全球最大的无人机制造国，无人机销量已经占据全球70%的市场份额。
eVTOL：受政策驱动和头部公司适航取证进程提速影响，eVTOL行业将迎来商业化爆发周期。预计到2026年市场规模将增至95亿元，2024-2026年的复合增长率约为72.3%。
直升机：中国直升机市场稳步增长，2022年民用直升机飞行时间约20万小时，机队规模为1037架。预计到2032年，民用直升机规模有望超过2000架，飞行时间达到近50万小时。
空管系统：随着低空空域释放和低空经济领域政策助推、技术更新迭代，空管系统需求量将进一步扩大。预计到2027年，全国低空空管系统的建设规模有望达到280亿元-560亿元。
总而言之，中国低空经济市场规模庞大且增长迅速，未来具有巨大的发展潜力。
产业链结构
上游: 基础设施及保障服务
低空网络设施：包括通信设施、导航设施、监视设施等，为低空飞行提供感知和通信支持。
起降枢纽：包括通用机场、无人机起降场地等，为低空飞行提供必要的场地和设备。
充换电设施：为电动飞行器提供能源补给。
加氢站：为氢能源飞行器提供氢气补给。
低空数据设施：包括数据中心、数据平台等，实现航空器和地面设备间的数据交换。
空中交通管理系统（ATM）：包括空中交通服务（ATS）、空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM），用于管理和控制低空飞行。
地面保障服务：包括飞前定检、飞行器检修、设施维护等。
适航认证：负责型号合格审定、生产审定和单机适航审定，确保飞行器的安全性和可靠性。
中游: 低空飞行器制造
基础材料：包括金属合金、碳纤维等，用于制造飞行器机身、发动机等。
元器件：包括继电器、连接器等，用于制造飞行器控制系统等。
关键系统：包括动力系统（发动机、三电系统）、飞控系统、机载系统等，负责飞行器的动力、控制、感知、导航和通信等功能。
无人机：根据用途分为军用和民用，民用无人机又分为消费级和工业级。
eVTOL：电动垂直起降飞行器，主要用于城市空中交通（UAM）。
民用直升机：主要用于石油服务、空中巡查、航空喷洒、航空护林等。
氢能源飞机：以氢能源为动力，具有零排放、高效等特点。
轻小型固定翼飞机：适用于巡检、物流等场景。
下游: 运营应用
低空运输：包括无人机物流、eVTOL客运等。
低空物流：无人机配送、eVTOL货运等。
短途运输：无人机载人、eVTOL客运等。
行业应用：包括低空巡检、低空农业、应急救援、森林灭火、抗洪救灾等。
城市应用：包括国土测绘、气象探测、低空文旅、低空军用、城市安全、环境保护等。
政策环境
国家层面
低空经济首次被写入国家规划，并作为战略性新兴产业重点发展。国务院、工信部、科技部、民航局等部门出台了一系列政策措施，包括加大低空空域开放力度、完善空管制度体系、鼓励技术创新和商业应用等。
地方层面
全国已有27个省（市、自治区）在政府工作报告中提及低空经济，并出台了一系列地方性政策文件，例如产业基金设立、应用场景培育、基础设施建设、创新资源汇集等，积极抢占发展先机。
具体来看，如下。
发展环境
加强政策环境建设，为低空经济发展提供良好的外部环境。例如，南京、苏州等城市通过设立产业基金、举办大型会议和活动等方式，促进低空经济创新发展。
资金投入
政府通过设立产业基金等方式，为低空经济提供资金支持。例如，苏州的产业基金规模领先全国，签约低空经济产业基金16只，总规模超200亿元。
创新能力
加强人才培养和科研机构建设，提升低空经济领域的创新能力。例如，北京、南京、西安等地拥有丰富的科教资源和众多龙头企业在低空经济领域。
基础支撑
完善基础设施，为低空经济发展提供必要的硬件保障。例如，深圳在册通用机场数量遥遥领先，广州、南京等地也积极建设通用机场。
发展成效
推动产业链布局和融合应用，提升低空经济产业的发展成效。例如，北京、深圳等地拥有众多上市公司和创新企业，在产业链重点环节已形成一定竞争优势。
市场应用
产品分类角度
eVTOL：城市空中交通、医疗运输、物流配送、旅游观光等
无人机：农业植保、电力巡检、物流配送、城市管理、应急救援等
飞行汽车：载人客运、物流运输等
应用分类角度
1. 出行类
城市空中交通（UAM）：这是低空经济最热门的应用场景之一，利用 eVTOL 等飞行器实现城市之间的快速交通，解决地面交通拥堵问题。eVTOL 具有垂直起降、低噪音、低成本等优势，被认为是 UAM 的主流方案。
短途运输：无人机和 eVTOL 可用于城市内的短途运输，例如快递配送、外卖配送等，提升物流效率，解决地面交通不便区域的配送难题。
低空旅游：无人机和 eVTOL 可用于低空旅游观光，例如城市空中观光、空中婚礼等，为消费者带来新奇体验。
2. 作业类
农林植保：无人机可进行精准喷洒农药、播种、收割等作业，提高农业生产效率，降低成本。
地理测绘：无人机可进行大范围的地理测绘，用于城市规划、土地管理等领域。
工业巡检：无人机可进行电力线路、桥梁、建筑等设施的巡检，提高巡检效率，降低安全风险。
物流运输：无人机可进行小件物品的运输，例如快递配送、紧急物资运输等。
城市安全：无人机可用于城市安全监控、火灾救援、抗洪救灾等场景，提升城市安全管理水平。
3. 安全类
应急救援：无人机可用于应急救援场景，例如搜索救援、应急通信、医疗救援等，提高救援效率，减少人员伤亡。
国防军事：无人机可用于军事侦察、预警、打击等信息对抗等军事领域，提升国防实力。
4. 其他应用
低空物流：利用无人机进行城市之间的货物运输，实现快速、高效的物流配送。
低空文旅：开发低空旅游线路，例如空中观光、空中索道等，为旅游业带来新的增长点。
低空巡检：利用无人机进行城市基础设施、交通设施的巡检，提高巡检效率，降低安全风险。
行业特点
- 产业链条长、辐射范围广
- 应用场景复杂、丰富，发展前景广阔
- 使用主体多元
- 政策支持力度大，发展环境良好
- 科技引领创新
- 投融资活跃
- 新质生产力代表，发展潜力巨大
风险与挑战
- 技术突破不及预期
- 降本和商业化不及预期
- 适航取证不及预期
- 规模化量产进度不及预期
- 安全性风险
- 政策不达预期的风险
- 监管法规配套及低空空域改革不及预期
- 行业竞争加剧风险
- 基础设施建设不及预期
- 原材料风险