产能过剩！一文读懂晶硅光伏产业链供需关系

产能过剩！一文读懂晶硅光伏产业链供需关系

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腾讯

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https://new.qq.com/rain/a/20241124A01ZQY00

在当前全球能源转型的背景下，光伏产业作为清洁、可再生的能源形式，正成为推动能源革命的重要力量。其中，多晶硅作为光伏产业链中至关重要的原材料，其市场动态和供需关系对整个行业的发展具有深远的影响。随着多晶硅期货即将上市，市场对其关注度日益升温，投资者和产业参与者都迫切需要一份深入的分析报告来揭示晶硅光伏产业链的基本格局和未来趋势。

晶硅光伏产业链供需关系

多晶硅（硅料）是光伏产业链最重要的原材料，其纯度达到99.9999%以上。晶硅光伏发电的核心原理是“光生伏特效应”，即光能转换为电能。

产业链供需分析

预计2024年中国多晶硅/硅片/电池片/组件企业产能将分别达到302万吨（1510GW）/1211.5GW/1235GW/1116GW。当前光伏产业链产能过剩，尤其是多晶硅环节。

贸易情况

晶硅光伏产业链中，多晶硅进出口量不多，硅片、电池片、组件以出口为主。欧盟是组件传统第一大出口目的地，但新兴市场如巴西、印度等国家的组件出口量增长迅速。部分国家提高对中国光伏出口的贸易壁垒。

产业链各环节分析

• 多晶硅：技术难度大、资金投入高、投产时间长、产能弹性小。
• 硅片：分为单晶和多晶技术路线，目前单晶技术路线占主导。
• 电池片：技术进步方向是提高光电转换效率，N型电池逐渐取代P型电池。
• 组件：光伏产业链制造端末端，需求难以观测，组件排产作为需求观测指标。

1GW 需要多少万吨的多晶硅？

在晶硅光伏产业链中，硅材料的消耗量是一个关键的经济指标，它直接关系到成本控制和供应链管理。以下是对硅耗的详细测算：

• 多晶硅到硅片的转换：在拉棒环节，从多晶硅料到单晶方棒的过程中大约有6%的质量损耗，即1公斤的多晶硅可以生产约0.94公斤的单晶方棒；在切片环节，每公斤单晶方棒可以切出的硅片数量取决于金刚线直径和硅片的尺寸及厚度。例如，P型182mm尺寸的单晶方棒每公斤可以切出约61片硅片，而N型210mm尺寸的TOPCon每公斤可以切出约52片。
• 硅片到电池片的转换：以2023年为例，PERC电池的平均转换效率为23.4%，TOPCon为25.0%，HJT为25.2%。这意味着不同技术的电池片每片的功率不同，从而影响硅耗。
• 单瓦硅耗测算：对于PERC技术，182mm尺寸的硅片单瓦耗硅量为0.23万吨/GW，而210mm尺寸为0.23万吨/GW；对于TOPCon技术，182mm尺寸的硅片单瓦耗硅量为0.19万吨/GW，而210mm尺寸为0.19万吨/GW；对于HJT技术，182mm尺寸的硅片单瓦耗硅量为0.18万吨/GW，而210mm尺寸为0.18万吨/GW。

这些数据表明，随着技术的进步和硅片尺寸的增加，单位功率的硅耗正在逐渐降低，这对于降低成本和提高光伏产业的竞争力至关重要。