中国螺纹钢行业深度分析：市场规模、产业链、发展前景与挑战
中国螺纹钢行业深度分析：市场规模、产业链、发展前景与挑战
螺纹钢作为建筑业的关键钢材，其行业发展备受关注。本文将从螺纹钢的定义、分类、发展历程、政策环境、市场规模、产业链、行业壁垒、发展前景预测以及行业面临的有利和不利因素等多个维度，全面解析中国螺纹钢行业的发展现状与未来趋势。
螺纹钢行业概述
螺纹钢为热轧带肋钢筋之通称，广泛应用于桥梁、房建、道路等土木工程领域，为关键建筑业钢材，主要用于强化混凝土建筑构架。依据国家规定的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），螺纹钢所属行业为“黑色金属冶炼及压延加工业”（C31类）。螺纹钢以直径大小区分，涵盖了φ6至φ40等多种规格。根据质量等级，可细分为二级螺纹钢(HRB335)、三级螺纹钢(HRB400)和四级螺纹钢(HRB500)。目前工程业务常利用的螺纹钢等级普遍为3级或更高。
资料来源：智研瞻
螺纹钢行业发展历程
自新中国建立以来，我国螺纹钢行业历经沧桑，由弱至强，对国家基础设施和城市化建设提供了坚实保障，对国家经济发展贡献卓著。遥想建国初，我国钢铁企业仅存19家，其中大多数涉及钢筋领域，但螺纹钢产出依然不足以满足市场需求，供需关系长期失衡。直至1978年，全国螺纹钢产量方达42万吨，且主要为碳素钢（Q235）I级光面钢筋。在改革开放政策引导下，我国国民经济迅猛发展，进而带动了螺纹钢产量的显著攀升。2000年，国内螺纹钢产量已经达到惊人的2500万吨；至2007年，产量更是破纪录地超过1亿吨。近年来，我国螺纹钢品质持续提升，企业实力日益壮大，产业布局日趋合理，螺纹钢行业紧随时代步伐，踏上了高质量发展征程。如今，在产业标准领域，我国部分标准已超越国际水平。此外，耐蚀材料、高强制造技术与控制冷却技术的广泛运用，推动了螺纹钢产品质量的持续改善与升级，引领我国螺纹钢产品向高强度、绿色化、高韧性、高稳定性方向稳步前进。
资料来源：智研瞻
螺纹钢行业政策环境
钢铁行业作为国家经济基石及现代化强国建设支柱，同时亦为碳排放主要来源之一，其中螺纹钢在其中占据着至关重要的地位，其发展深受政策影响。自近年以来，我国密集出台各类政策以推进钢铁行业节能减排。在2023年的8月份，工业和信息化部与国家发展改革委员会等七个政府部门联合策划并发布了《钢铁行业稳增长工作方案》这一重要文件。这份方案中，我们清晰地看到四项核心的行动策略被明确提议出来，其中就包含技术创新和工艺改造方面的努力、以提高钢材产品品质为目的的消费升级、旨在提升供应能力的措施以及对龙头企业的精心培育。同年的10月份，《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》再次发布了，该指南设定了到2025年实现钢铁行业智能制造标准体系的相对完善的宏伟目标，并预计在此期间内完成45项以上相关领域标准的研制。这些政策的出台，无疑将引领我国螺纹钢产业向绿色化与智能化方向快速迈进
资料来源：智研瞻
螺纹钢行业市场规模
统计数据显示，2019年中国螺纹钢行业市场规模9832.61亿元，2023年中国螺纹钢行业市场规模11500.47亿元。2019-2024年中国螺纹钢行业市场规模如下：
数据来源：智研瞻
螺纹钢行业产业链
螺纹钢作为我国主要钢材种类，其原料包括铁矿石、焦炭、废钢等。尽管我国存在大量铁矿石储量，但因品位低、品质差且复杂多样，故国内消费以进口为主，对外依存度颇高。全球铁矿石市场高度集中于四大矿山（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG），加之铁矿石产量增长缓慢，国内钢企谈判地位相对被动。更为严峻的是，近年来我国焦炭产能大幅攀升至世界首位，然而过剩压力随之而来，这给螺纹钢生产企业对于煤炭价格的控制带来了轻微的影响力。值得注意的是，螺纹钢市场需求主要受制于房地产业和基础设施建设。总之，螺纹钢产业及其上下游覆盖范围广泛，涉及各类因素产生的复杂变化：
资料来源：智研瞻
螺纹钢行业壁垒
产业政策壁垒
《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的颁布，各地方政府及有关部门应坚决杜绝以任何形式或名义批准设立新的产能过剩的钢铁项目；同时，各相关机构也不应受理任何与此相关的新项目用地审批、能源评估、环境影响评价以及授信增支等事宜。为了深入推进钢铁行业的供给侧结构性改革，进一步巩固并提高自去产能以来所取得的显著成效，推动我国钢铁行业向更高层次的转型升级，国家发改委和工业信息化部在二零二一年共同发起了一场全国性的钢铁去产能“回头看”专项检查行动，以及对粗钢产量进行严格控制的工作部署。这一举措旨在引导钢铁企业转变过去单纯依靠数量扩张来获取竞争优势的粗放型发展模式，从而推动整个钢铁行业迈向更加优质高效的发展道路。因此，我们可以预见，在未来几年内，包括螺纹钢在内的钢铁产品的新增产能将面临着相当高的产业准入门槛。资金壁垒
螺纹钢制造业作为一个高度资本密集型产业，其生产环节所需的固定资产投资规模庞大且持续性强，同时为了保证日常生产活动的顺利运转，对流动资金的需求量亦相当之大。另外，在“双碳”战略以及安全生产推行战略的背景之下，螺纹钢制造企业还需在环保和安全领域投入巨额资金，这无疑进一步提高了企业的盈利压力。因此，可以说螺纹钢制造业面临着极高的资金门槛。市场竞争壁垒
对于初次涉足于此业界的新兴企业来说，想要获得竞争优势，往往需要借助成本领先战略或是产品差异化策略来形成独特的比较优势。然而，在此竞争异常激烈、产品高度同质化且大型钢铁企业在品牌知名度上已经占据明显优势的螺纹钢领域中，想在众多竞争对手中脱颖而出，无疑面临着巨大的挑战。特别是在当前螺纹钢行业整体发展态势持续承受压力，利润率空间相对有限的背景下，新进企业所要面对的竞争压力更是不容忽视。
螺纹钢行业市场规模预测
预测，受中国螺纹钢行业市场需求的增长，2024-2030年中国螺纹钢行业市场规模平稳上升。2030年中国螺纹钢行业市场规模13970.81亿元。2024-2030年中国螺纹钢行业市场规模预测如下：
数据来源：智研瞻
螺纹钢行业发展有利及不利因素
- 有利因素
（1）基建项目接连落地
基础建设对螺纹钢市场起着关键作用，主要体现在其能作为经济波动时的调节器进行逆向操作。2022年开始，政府出台了众多政策支持基础设施建设，包括超前的基础设施投入，激发了大规模的建设。以5G、大数据这种新型基础设施和交通、能源、水利这些传统基建项目为代表，这类项目大量实施，从而拉动了螺纹钢的需求。
（2）“保交楼”工作稳步推进
自2022年伊始，众多房地产企业面临资信裂断，以至烂尾楼盘数量剧增。7月中共中央政治局会议明确将"保交楼"列为下阶段房地产行业的重中之重。在政府大力推进之下，各地区"保交楼"工程已初露成效，项目复工和落成速度明显提升，房屋竣工面积呈稳步上升趋势，这对螺纹钢行业带来了积极影响。
（3）国家重大战略不断深入推进
我国疆域辽阔，地形复杂，特别是在交通运输和灾难救助方面，每年对钢材的需求非常大而且稳定。如“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带等重大战略规划等重点都集中在交通和基础设施建设上。若各项计划得以全面实现，螺纹钢市场需求将进一步提升。此外，将来随着城市地下综合管廊建设、环保产业投资以及防震钢结构道路和工程设施的普及推广，我国螺纹钢的需求必将持续增长。
- 不利因素
（1）房地产行业持续低迷运行
在2022年新冠疫情、政策趋严及房企流动性危机等多种不利因素叠加下，中国房地产行业面临严峻挑战。行业整体低迷，供求两端呈现疲软态势。在2023年前三季度，全国住宅新开工面积亦大减23.9%至5.25亿平米和商品房销售面积同比下滑7.5%-8.48亿平米，这都反映出房地产行业对钢材需求的萎缩。
（2）行业话语权有待提升
我国钢铁业规模庞大而分布广泛，产品结构相似性高，竞争激烈。产业集中程度较低使得各企业缺乏市场主导权。在螺纹钢价格下跌之际，生产商常以价格战扩大市场份额，然而由于铁矿石上游产业集中度更高，其具有更强的议价能力，这也使得行业盈利起伏不定。
（3）铁矿石进口依赖度高
螺纹钢原材料包括铁矿石、废钢和焦炭等，价格易受波动影响。其中铁矿石作为主要原料，由于国内供应短缺，故我国每年需大量从海外进口以满足市场需求，对外依存度较高。近期而言，我国仍无法摆脱对进口铁矿石的高度依赖，这对螺纹钢产业链供应链安全构成了潜在风险。