我国磷肥行业：市场仍呈现产能过剩局面供需比持续下滑

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我国磷肥行业：市场仍呈现产能过剩局面供需比持续下滑

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https://www.chinabaogao.com/market/202406/710619.html

磷肥作为重要的农业生产资料，在我国农业发展中扮演着重要角色。近年来，随着供给侧改革的推进和环保政策的趋严，我国磷肥行业经历了深刻的调整。本文将从产业链、供需状况、市场竞争等多个维度，全面解析我国磷肥行业的现状与未来发展趋势。

磷肥产业链图解

磷肥是以磷为主要养分的肥料，其肥效的大小和快慢主要取决于磷肥中有效五氧化二磷的含量，同时也会受到土壤性质、施肥方法、作物种类等因素的影响。从产业链来看，磷肥上游主要包括磷矿石、硫磺、合成氨等原材料；中游为磷肥制造与加工环节；下游则广泛应用于农业等领域。

磷肥供应市场情况

1. 磷肥产能

我国磷肥工业始于1958年南京磷肥厂的建成投产。经过几十年的发展，我国于2005年成为全球最大磷肥生产国，并一直保持领先地位。然而，自2008年起，我国磷肥市场开始出现产能过剩的情况。为应对这一问题，国家自2012年起制定多项政策严控新增磷肥产能、淘汰落后中小磷肥产能。近年来，在供给侧改革和环保能耗政策的双重作用下，我国磷肥产能持续下滑，从2017年的2457万吨降至2022年的2120万吨。

尽管我国磷肥产能过剩的情况已得到一定改善，但目前仍处于产能过剩状态。数据显示，自2018年起，我国磷肥产能利用率始终维持在71%-73%左右，2022年达到71.79%，还有进一步提升的空间。预计未来几年，磷肥产能清出还将继续。

2. 磷肥产量情况

随着磷肥产能持续下滑和部分中小型企业被兼并重组或关停，近年来我国磷肥产量整体呈现下降趋势，由2018年的1696.3万吨下降至2022年的1522万吨。从地区分布来看，磷肥生产主要集中在湖北省、贵州省、云南省、四川省等磷矿资源丰富的地区。其中，湖北省是我国磷肥第一大生产地，2022年占比达到37.8%；其次是云南省，占比达到27.1%。

从产品种类来看，目前我国磷肥主要的细分产品包括磷酸一铵（MAP）、磷酸二胺（DAP）、过磷酸钙（SSP）、重过磷酸（TSP）钙等。其中，磷酸一铵和磷酸二胺是最主要的磷肥产品，2022年占比超过80%。

磷肥需求市场情况

农业是磷肥下游主要需求领域，其市场需求主要来自农作物种植。近年来，我国农作物播种面积不断增长，由2018年的165902.38千公顷增长至2022年的169990.92千公顷，这有利于推动国内磷肥行业的发展。

在农作物播种面积不断增长的背景下，近年来我国磷肥市场需求相对稳定，表观需求量维持在1126-1200万吨左右，2022年达到1204万吨，同比增长5.99%。整体来看，目前我国磷肥市场供过于求，但自2019年起，其供需比逐渐下降，由2019年的142.91%下滑至2022年126.41%，市场供过于求的程度在逐步缓解。

3. 农用磷肥施用折纯量

磷肥是农业生产中需求量较大的化肥产品之一，近年来受到多项政策影响，我国农用磷肥施用折纯量持续下降，由2016年的829.99万吨下滑至2022年的563.19万吨。随着化肥减量增效持续推进，预计未来我国农用磷肥施用折纯量还将继续下降。

我国磷肥行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2015年2月	农业农村部	到2020年化肥使用零增长行动方案	到2020年，初步建立科学施肥管理和技术体系，科学施肥水平明显提升。2015年到2019年，逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内；力争到2020年，主要农作物化肥使用量实现零增长。
2022年5月	农业农村部、国家发展改革委	农业农村减排固碳实施方案	化肥减量增效行动。以粮食主产区、果菜茶优势产区、农业绿色发展先行区等为重点，推进氮肥减量增效。
2022年11月	农业农村部	到2025年化肥减量化行动方案	进一步减少农用化肥施用总量。到2025年，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构更加合理，全国农用化肥施用量实现稳中有降。
2022年12月	国家发展改革委	“十四五”扩大内需战略实施方案	推进粮经饲统筹、农林牧渔协调，优化种植业结构，实施化肥农药减量行动。
2023年2月	农业农村部	关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见	推进化肥农药减量增效。实施化肥减量化行动，建设施肥新技术、新产品、新机具集成配套样板区，推广应用智能化推荐施肥系统，推进多元替代减少化肥投入。
2024年1月	中共中央、国务院	中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见	扎实推进化肥农药减量增效，推广种养循环模式。

磷肥市场竞争情况

近年来我国磷肥行业集中度较高，CR10均维持在67%以上，2022年达到68.5%。目前，云天化集团是我国氮肥市场领军企业，产量长期居市场首位，2022年市场份额达到20%。其次是贵州磷化，2022年市场份额达到13.9%。除了TOP2企业市场份额排名稳固以外，其余企业市场份额排名常有变动。以2022年的数据来看，新洋丰和湖北宜化分别排名第三、第四，合计占比12%。