高中学科培训受"双减"制约 但多因利好下市场仍存增长潜力 行业集中度小幅提升
高中学科培训受"双减"制约 但多因利好下市场仍存增长潜力 行业集中度小幅提升
"双减"政策实施以来，高中学科培训行业面临前所未有的挑战。然而，在高中适龄人口增长、参培率提升和人均支出增加等多重利好因素的推动下，该行业仍展现出较强的发展潜力。本文将从政策背景、市场规模、参培率、人均支出等多个维度，深入分析高中学科培训行业的现状与未来发展趋势。
政策背景：从收紧到规范
根据观研报告网发布的《中国高中学科培训行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，高中学科培训是针对高中阶段学生开设的培训课程。近年来，我国针对教培行业实施了一系列重大政策调整，以回应社会对教育公平、减轻学生负担和规范教育培训市场的强烈需求。2018年起教培行业政策逐渐收紧，2021年"双减"文件落地，学科类培训面临空前力度、持续高压。
数据来源：观研天下数据中心整理
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"双减"文件末尾注明"面向普通高中学生的学科类培训机构管理，参照双减文件有关规定执行"，因此，与小学、初中情况相同，高中学科培训受"双减"文件影响。根据数据，2017-2023年我国K12学科培训参培人数由7424.06万人下降至2702.60万人，K12学科培训参培率由38%下降至13.7%。
市场规模与潜力
根据国家统计局公布的人口出生数据，可得2019年小学、初中、高中适龄人口分别为9698/4637/4839万人，结合上述参培率及客单价数据可以测算出2019年我国K12教培市场总体规模为4001亿元，其中高中教培市场为1069亿元，在K12中占比27%。
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虽然目前高中学科培训受"双减"政策制约，但长期来看，得益于高中适龄人数增多、参培率提升及参培人均支出高等因素，高中学科培训市场总体仍将保持增长。预计2024年我国高中学科培训市场规模达1470亿元，2032年我国高中学科培训市场规模达2419亿元。
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市场增长驱动因素
- 高中适龄人数增多
根据统计局公布的人口数据测算，2032年适龄人口数量（即为2015至2017年出生人口数量总和），合计约5164万人。
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- 参培率提升
高中在校人群数量增加，叠加复读、中职考生群体扩大，激烈竞争之下，学生借助校外培训提升竞争力的诉求加强，高中学科类培训参培率提升。预计2032年我国高中学科培训参培率达到27.2%。
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- 参培人均支出高
相较小学、中学学科培训，高中学科培训人均支出较高。2019年全国参培的中小学生平均校外学科培训支出为8438元/年，高中阶段人均支出达12208元/年。同时，强劲需求下高中学科培训自然提价，预计2024年我国高中学科培训人均支出达14152元，2032年我国高中学科培训人均支出达17242元。
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行业集中度变化
"双减"后一系列组合拳成效显著，高中学科培训腰、尾部机构大量出清，带动市场集中度略微提升。根据数据，2020 年新东方、好未来、学大教育、卓越教育集团、思考乐教育合计约市占 6.5%，2023年新东方、好未来、学大教育、卓越教育集团、思考乐教育合计约市占6.8%。
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头部企业市占率提升幅度较小，主要受两大因素影响：一方面，企业向高中学段转型、投放资源需要时间，受制于产能，市占率仅有限提升，但长期随产能落地、市占率有进一步提升空间；另一方面，不再具备办学资格的腰、尾部机构的部分教师没有退出教培行业，而是转向以个人身份继续为学生提供服务，分走部分尾部机构出清后的需求。
资料来源：观研天下整理（zlj）