业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？
业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？
随着42家A股上市银行2024年半年度报告的披露，零售贷款领域的资产质量状况成为市场关注的焦点。在激烈的个贷业务竞争中，多家银行的个人消费贷和经营贷实现了显著增长，但同时也引发了对资产质量的担忧。本文将详细分析当前银行业在零售贷款领域的竞争态势和风险状况。
个人消费贷、经营贷竞争激烈
2024年以来，消费贷、经营贷市场竞争加剧。银行通过降低贷款利率、发放优惠券、拼团优惠等方式加大营销力度。多家银行已将个贷业务作为展业重点，从中期业绩数据来看，多家银行个贷业务呈现增长态势。
以工商银行为例，截至2024年6月末，该行个人贷款较上年末增长2.1%，其中个人消费贷款和个人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的“双位数”增长。农业银行个人贷款较上年末增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷款较上年末增长均超20%，分别为26.5%、28.4%。
股份行中，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；浙商银行零售贷款（包括个人房屋贷款和个人消费贷款）2922.86亿元，较上年末增长2.71%。
城农商行也不甘示弱。宁波银行上半年持续助力消费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人消费贷款、个体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增长。
关注零售贷款领域风险
在促消费、加大普惠贷款投放的背景下，银行个贷业务竞争激烈，激进营销下，市场开始关注贷款背后的资产质量问题。
根据上市银行半年报，今年上半年，上市银行整体不良贷款率保持稳定。42家A股上市银行中，截至2024年6月末，超4成银行的不良贷款率较上年末呈下降态势。但也有9家上市银行的不良贷款率较去年末上升，其中，西安银行不良贷款率上升0.37个百分点，截至2024年6月末，该行不良贷款率为1.72%。
西安银行在2024年半年度报告中解释，在经济增速放缓，产业结构变化和消费降级的趋势下，受建筑业、房地产业、制造业及批发零售业等行业风险上升因素影响，该行信贷资产受到一定程度的资产质量下迁和逾期率上升压力。
尽管银行业整体资产质量保持稳定，但个人贷款业务领域的风险不可忽视。截至2024年6月末，平安银行个人贷款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百分点。青农商行个人消费贷款不良率较上年末上升0.35个百分点。此外，在零售端方面，部分银行信用卡不良率继续高位上行。
广发证券银行业首席分析师倪军表示：“2021年以来，经济承压，但上市银行不良贷款率呈逐步改善趋势，主要是对公领域不良改善贡献。今年以来社融增速回落，银行零售端风险暴露压力明显加剧，零售不良率上行，各项前瞻性资产质量开始波动，预计下半年这一趋势延续，并逐步体现在不良率和拨备覆盖率等指标上。”
整体风险可控
在上市银行近日召开的2024年中期业绩说明会上，资产质量问题成为投资者普遍关切的话题之一。多家银行管理层表示，在接下来一段时间里，零售信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。
邮储银行副行长徐学明表示，上半年，信贷整体呈现零售贷款弱于公司贷款的格局。“以我行为例，较上年末而言，截至6月末的公司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是不多见的。金融实际上是经济的映射，从这个角度来看，需要关注信贷趋势的变化。”
零售业务风险压力来自哪？浙商银行行长助理、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业和零售客户还款能力仍面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微企业和零售客户的信用风险上升趋势仍然持续，这也是资产质量面临的风险压力来源之一。
招商银行副行长王颖表示：“预测下半年及未来一段时间，不良率、关注率、逾期率估计还会略有上升，但是整个零售信贷的风险是稳定可控的。”针对下一阶段零售信贷的发力点，房贷业务方面，二手房是招行一个新发力点，小微和消费贷也是一个重要品种。在信用卡业务中，新的发力点是分期业务，包括汽车分期、新能源汽车分期。
本文原文来自证券时报