预见2025：中国新能源产业全景图谱

预见2025：中国新能源产业全景图谱

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前瞻网

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新能源产业作为绿色低碳能源的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化具有重要意义。本文将从产业链、发展历程、现状、竞争格局及未来趋势等多个维度，全面解析中国新能源产业的全景图谱。

行业概况

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业（国统局代码D44）中的电力生产（D441）。

产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商；下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。

行业发展历程

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用。从“十五”计划到“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

行业发展现状

新能源发电装机容量

2017-2023年，我国新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%。截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机达到16.53亿千瓦，同比增长25%，约占我国发电总装机的53.8%。

新能源发电量

2017-2023年，中国新能源发电量稳步增长，2023年，全国新能源发电量达3.38万亿千瓦时，占社会发电量的比重达到37%。其中，可再生能源发电量达到2.95万亿千瓦时，核能发电量达到0.43万亿千瓦时。2024年上半年，我国新能源发电量达1.78万亿千瓦时。

新能源行业消纳情况

根据全国新能源消纳监测预警中心发布的2024年1-11月全国新能源并网消纳情况，全国风电利用率96.3%，光伏利用率97%。

行业竞争格局

区域竞争

2024年10月，国家能源局发布《2023年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，在31个省(自治区、直辖市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的1个、40%—80%的6个、20%—40%的24个。

企业竞争格局

• 光伏行业：根据2023企业光伏业务收入，可将光伏头部企业大体分为3个竞争梯队。其中，营业收入大于1000亿元的企业有通威股份、隆基绿能，其中通威股份以1391.04亿元的光伏业务营收位居榜首。

• 风力发电行业：根据中国风电新闻网的统计，2024年1-8月我国12家风电整机制造商合计中标规模103.39GW(国内项目，不含框架招标)，其中中标规模前三的企业是金风科技(19.0GW)、运达股份(16.8GW)以及远景能源(15.7GW)。

• 水力发电行业：我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力却是五大集团以外的企业，同时是单体水电装机容量最大的企业。

行业发展前景及趋势预测

“十四五”期间，新能源发电新增装机容量将成为我国发电新增装机容量增量的主体。结合我国新能源发电装机容量的发展趋势，前瞻预测，2030年将达到38亿千瓦。