2024中国剧集产业年度发展报告：四大痛点直击行业困境
2024中国剧集产业年度发展报告：四大痛点直击行业困境
2025年2月20日，首届中国电视剧制作产业大会暨第十届中国（深圳）国际电视剧节目交易会在深圳开幕。中制协副会长兼秘书长苏晓在开幕式上发布了《2024中国剧集产业年度发展报告》，报告通过详实的市场数据，直面行业困境与成果，力图为剧集产业找寻新的航向。
苏晓指出，中国剧集产业正在经历深刻变革。一方面，精品化创作的成果斐然，《山花烂漫时》等20部优秀作品脱颖而出，彰显了行业在艺术追求与商业发展上的不懈努力；另一方面，市场环境变化、产能收缩以及盗版问题肆虐，使整个产业面临前所未有的挑战。在这样的环境下，剧集产业的未来不仅依赖于创作者的智慧，更取决于行业生态的重塑。
苏晓表示，2024年是中国电视剧制作产业值得骄傲的一年，精品与爆款的出现提振了行业信心，但剧集产业也面临严峻挑战。在此背景下，报告从四个关键问题入手，试图与行业共同寻找解决方案。
第一，精品创作如何保持“质”与“量”的平衡？
虽然精品剧集的质量不断提升，但产量的下滑令人担忧。平台面临用户增长放缓和成本压力，制作产能逐年下降。若产量过低，资本和人才将流失，行业创新可能停滞。因此，保持每年200部以上的剧集产量是行业必须坚守的基准。
第二，短剧集如何实现盈利？
短剧集已成为行业新趋势，因其紧凑的叙事节奏和高度浓缩的内容吸引了观众。然而，其商业模式仍不成熟，尤其是在制作成本和播出周期上，面临较大挑战。为了突破困境，可以尝试多平台联播等方式，降低单平台成本，同时探索短剧集的盈利模式，推动平台加大投入。
第三，行业上下游如何“共生共担”？
剧集产业的商业模式长期以来较为单一，制作公司与平台之间的利益分配需重新审视。为了增强行业活力，应推动上下游共同承担风险，例如制作公司与平台联合承担播出风险，创作者的片酬与市场表现挂钩，激发行业的创新与创造力。
第四，盗版问题如何根治？
盗版现象近年来愈演愈烈，给视频平台带来的经济损失已超过200亿元，盗版内容传播不仅侵犯了版权，还对青少年健康成长产生了负面影响。网盘、搜索引擎和短视频切条成为盗版内容传播的主要渠道，其背后存在巨大利益与过小的惩罚。苏晓呼吁政府和社会各界共同加强版权保护，通过完善法律法规、强化惩罚力度、并加强跨部门协作，形成全社会的共识，打击盗版，保障行业健康发展。
他认为，尽管短视频的冲击加剧，剧集产业的商业模式和产品形态正发生深刻变革，但创作规律和创作初心不应改变。通过技术创新、模式创新和生态重塑，剧集产业能够在巨变中找到新航向，迎接更加光明的未来。
此外，报告中的数据和观点凸显了行业当前面临的严峻挑战，但也给出了明确的方向：保持产量、创新短剧集商业模式、推动上下游共担风险以及加大版权保护力度。这些突破不仅是剧集产业应对变局的必由之路，也是推动产业持续健康发展的关键所在。
苏晓发言全文：
各位领导，行业同仁：
中制协秘书处和凡影咨询、众观科技，共同编撰了2024年度中国剧集产业年度发展报告，已经发给大家，因为协会本身并不拥有用户收看数据，所以更多是全面引用了市场各方数据，力求完整详实的反映剧集产业过去一年的成果和现状。时间关系，我就不按报告的体例再复述了，我简要的提炼几个观点和数据。
1、2024，制作业值得骄傲！
2024年是中国电视剧制作产业值得骄傲的一年，在精品创作的道路上，我们披荆斩棘，成果丰硕。这20部作品是我们100多家会员单位的行业代表，根据播出影响力和思想性、艺术性、观赏性统一的原则，一步一步推优推选出来的。从这个片单可以看出，我们制作业集体是沉淀着深厚的行业共识的：就是推崇精品创作、推崇创新表达。这20部剧中有主题创作的重大突破，有题材多样性的创新探索，有续集作品的繁花盛开，也有人性深度的大胆表达。虽然我们达不到百亿票房，但这个片单中有剧集带来平台收入超过10亿的，希望未来有20亿，30亿商业价值的剧集出现，这个行业需要也相信爆款。
2、产业，需要超过200部/年的土壤
这张图的数字就不那么乐观，电视剧加网络剧每年的播出量在连续下滑，还没有见底。毋庸讳言，四大视频网站现在已经成为每部剧的主要投资方，也是剧集产能的主要发动机。平台之前因为用户和会员都在快速增长，所以可以支撑亏损买剧，但现在用户增长迟缓，平台就亏不动了，一算账就会发现，平台半数以上都是亏损项目，平台要盈利，就会降产能，去无效产能。但从产业整体的角度看，产业需要良性土壤，市场不能进一步萎缩，一年200多部是一个需要坚守的数字，数量是质量的前提，产能过低会导致资本和人才远离，创新乏力，精品创作失去人才和土壤。希望政府和平台都能重视这个问题。
3、短剧集，要能挣到钱
这张图归纳了这三年播出剧集的集数趋势。比较一目了然，剧集制作业这两年在努力的压缩每部剧的集数，但挺难的。播出的电视剧这两年维持在平均30集，网络剧平均24集。道理都知道，观众现在收看时长下降，耐心下降，完播率不高。最好象奈飞那样都是10集左右的短剧。但是平台和制作方都有一个平衡投入产出比的问题。
对制作方而言，12集的剧，观众对精致度的要求更高，成本和周期做不到40集剧的1/3，一般要超过1/2，那就取决于平台的单集的采购价格。对平台而言，十几集的剧一星期就播完了，播出期太短，来不及发酵，广告和会员收入有限，投入产出帐总体算不过来。奈飞之所以都做短剧，他单平台的会员超过3亿，单个会员年费的均价是我们5倍，精品剧集的单集成本能到1000万美元/集。所以剧集向短，关键要走通短剧集的盈利模式，现在20集以下剧的商业模式还不成熟，尤其是需要大投入的古装、奇幻、冒险题材。希望更多短剧集能帮平台挣到钱，平台也可以突破性的考虑一下改变播出方式，比如多平台联播以降低单平台成本。只有平台能做到加大短剧集的单集成本投入，制作方做短剧集的积极性就会跟上。
4、风险，得一起扛
在我们今天发布的《2024剧集产业年度发展报告》中，非常有价值的部分是去年下半年中制协进行了对全行业70多家公司的调查调研工作，形成了一份数据全面的制作业调查报告。
在调研中反映出剧集制作公司普遍资金压力过大，盈利能力不足，平台回款拖延等问题。32.3%的公司过去三年呈现亏损状态，而在盈利公司中，38.7%的公司盈利在500万以下。超6成（62.9%）的受访公司表示存在资金短缺的情况，主要原因包括项目资金需求量大（45.2%），资金回笼慢（41.9%）和市场环境不稳定（41.9%）。由此可见，剧集制作业总体日子不好过，小舢板居多，行业活力不足。
长期以来，因为toB的商业模式，制作公司和一线创作者是不习惯承担风险，真正亏钱的公司少，项目播出火爆赚大钱的公司也少，这点与电影业不同。所以现在为平台做定制剧的公司多，行业缺少活力，也缺少商业的想象力。
今天市场环境下，视频平台越来越鼓励播出后验奖惩机制，制作公司会承担部分风险，也会迎来更大的奖励刺激，市场需要象哪吒那样打开商业想象力的作品出现。上下游关系在商业上要变成更强的共生共担关系，制作公司要考虑跟平台一起赌播出效果，赌商业收益，也可考虑一部剧几家公司一起投；一线的创作者（编剧导演演员）是不是也可以考虑一下片酬和播出效果挂钩，风险，上下游一起扛，这样行业才会焕发活力更有商业前景。
5、盗版，坚决开战！
电视剧集的盗版问题在近两年已经变得极为猖獗，播出上线五分钟就盗版铺天盖地，每部剧集都不能幸免。由此带来四大视频平台的直接经济损失每年超过200亿元。更为严重都是，盗版影视剧所传播的资源当中，还压制穿插了大量境外黄赌毒产业的宣传内容，对于青少年健康成长带来了极大的负面影响。
在当今互联网环境下，影视盗版内容的传播主要集中在”三大灾区“，即网盘、搜索引擎和短视频切条。盗版问题之所以会成为难以根治的顽疾，主要原因在于背后存在着巨大的利益诱惑以及过小的惩罚后果。搜索引擎、短视频平台背后的互联网大厂贪图流量，在搜索引擎中往往不会设置有效的过滤拦截措施，在运营网盘时也会以”避风港规则“为借口而不主动进行处理，短视频平台更是以”二创“为理由，拒绝或延期下线侵权内容。这是一场刻不容缓的艰巨战斗，这是我们共同的利益，攸关产业的生死存亡！加强网络版权保护需要全社会形成共识，需要完善法律法规，需要政府部门重拳出击跨部门协作进行综合治理。
今天论坛的主题，“迎接剧变，变与不变？”是个问号，但也不是个问题。得要承认行业正在经历巨变，商业模式、产品形态一定大幅调整，但创作规律，创作初心不会变也不能变。以前行业长期是分甲乙方的，平台甲方，制作公司乙方，现在虽还是这么分，但在更大的视野和环境下，尤其是面对短视频的冲击，我们都是弱势方，平台、制作公司和每一个创作者只有同舟共济，拧成一股绳，用好内容去争取用户的收看时长，一起维护健康的行业生态，剧集制作产业才会迎来春天。
《2024中国剧集产业年度发展报告》全文