自动驾驶安全全靠他，激光雷达龙头全在中国
自动驾驶安全全靠他，激光雷达龙头全在中国
3 月 11 日~12 日, 激光雷达行业呈现出显著的上涨行情, 吸引了众多投资者与行业观察者的目光。从市场数据来看,2023-2024 年期间, 速腾聚创、华为技术、禾赛科技等中国厂商在全球车载激光雷达市场占据主导地位, 国内市场份额超 99%。
根据盖世汽车统计数据,2024 年全年, 激光雷达市场展现出蓬勃的增长势头, 装机量成功跨越 150 万颗的里程碑, 市场格局主要由速腾聚创、华为技术、禾赛科技及图达通等几大厂商主导。其中:
第一名, 速腾聚创,514995 颗, 占 33.5%
第二名, 华为技术,420538 颗, 占 27.4%
第三名, 禾赛科技,392571 颗, 占 25.6%
第四名, 图达通,205604 颗, 占 13.4%
其他供应商的合计装机量仅为 1853 颗, 约占据 0.1% 的市场份额, 凸显了激光雷达市场的高度集中性。
据中国汽车工程学会消息, 截至 2024 年 10 月, 全球共计 77 款搭载激光雷达上市车型, 其中的 67 款使用中国厂商产品, 占比高达 87.0%, 其中速腾聚创占 45%, 禾赛科技占 19%。
在这场行业发展浪潮中, 速腾聚创、华为、禾赛科技脱颖而出, 成为两大关键参与者。速腾聚创凭借先发优势和技术沉淀, 获得全球最多的定点订单量, 客户包括比亚迪、吉利、奇瑞、广汽、上汽、一汽、丰田、雷克萨斯等车企, 截至 2025 年 2 月 21 日, 成为全球首家实现 100 万台激光雷达交付的企业。其 2024 年推出的新一代中长距激光雷达 MX 更是引发行业震动, 售价将低于 200 美金, 引领行业进入“千元机”时代。MX 不仅搭载全自研 SOC 芯片 M-core, 在性能和成本上实现优化, 还斩获多个全新量产项目定点, 目前, 广汽、领克等品牌搭载 MX 的 SUV 车型已发布。2 月 24 日, 速腾聚创发布盈利预告, 预计 2024 年公司营收介于 16.3 亿-16.7 亿元, 较 2023 年大幅增长约 45.5%-49.1%。
从技术创新角度, 速腾聚创引领了数字化激光雷达, 速腾聚创 2025 年推出的所有激光雷达新品, 都是数字化架构, 包括全球首款 1080 线数字化激光雷达 EM4, 尺寸和现在“百线”车载激光雷达相近, 获得国内外顶级新能源车企青睐; 机器人的新品 E1R 是全球首款数字化固态激光雷达,144 线, 尺寸和手机相近, 已经大规模量产发售了, 广受欢迎, 全球最大的城市机器人配送平台 Coco Robotics 已经大规模搭载了这款产品。
华为则智能汽车生态整合能力, 在智驾系统中整合自家激光雷达。产品研发上, 华为在激光雷达技术上进行了大量的研发投入, 成功开发出,96 线、192 线激光雷达, 在检测速度、精度和广度上均跟随行业前沿水平。华为作为一家大型综合科技企业, 早已实现盈利。
禾赛科技同样表现亮眼,2023 年 ADAS 激光雷达出货量达 19.5 万颗, 市占率约 20%, 禾赛已与长安、小米、理想、爱驰、高合等车企达成量产合作。2024 年, 禾赛全年营收 20.8 亿元, 利润 1369 万, 充分体现行业利好。
禾赛下一代专为 ADAS 设计的激光雷达产品 ATX, 预计以低于 200 美元的价格出售, 展现出低价抢夺市场竞争策略, 禾赛 ATX 获得零跑搭载。在技术路线上, 禾赛科技跟随数字化路线, 禾赛科技通过并购瑞士 Fastree 3D 公司, 强化了 SPAD 数字激光雷达技术储备, 其第四代芯片架构平台计划在 2025 年量产, 通过集成化技术减小激光雷达尺寸、降低成本, 提升量产一致性和可靠性, 实现规模化量产。
从行业竞争格局来看, 除了速腾聚创和禾赛科技, 还有华为、图达通等企业参与竞争。在全球市场,2022 - 2024 年期间, 速腾聚创、禾赛科技以及图达通分列车用激光雷达份额前三位, 国际大型零部件供应商如博世、大陆、采埃孚等纷纷退出自研激光雷达, 为中国企业让出市场空间。
这背后是中国企业凭借前瞻性技术布局和强大的研发能力, 已在全球专利竞争中占据主导地位, 根据智慧芽专利数据平台, 截止 2024 年 12 月 31 日, 中国企业在激光雷达领域的专利总量已形成压倒性优势。速腾聚创全球累计申请专利达 1849 项, 有效专利 1591 项, 其中激光雷达平台、芯片及 AI 算法相关专利占比超 70%, 覆盖硬件设计、制造工艺与感知算法全链条。禾赛科技紧随其后, 以 1784 项专利位列全球第二, 有效专利 1577 项。相比之下, 美国企业 OUSTER 和 Luminar 的专利总量不足中国头部企业的三分之一, 凸显中国在核心技术上的突破速度。
摩根大通等机构的报告对激光雷达行业前景保持乐观。随着自动驾驶法规完善及智驾技术快速发展,2025 年 L3 自动驾驶有望实现从 0 到 1 的落地,L3 自动驾驶相较 L2 对安全性要求大大提升, 激光雷达单车配置数量有望提升。从市场渗透率来看, 据盖世汽车研究院统计,15 万元以上的新能源汽车激光雷达渗透率已超过 24%, 头部新势力品牌激光雷达平均搭载率一度接近 60%。华西证券研报指出, 比亚迪全面发力智驾带来鲇鱼效应, 各车企将加速智能化发展, 激光雷达开始在 10 - 20 万价格带车型渗透。激光雷达厂商还在积极拓展非车载应用, 如人形机器人、工业场景等, 泛机器人市场 2025 年开始放量, 有望开启第二增长曲线。
在市场需求端, 消费者对智能驾驶安全性和体验感的追求, 促使车企加大对激光雷达的应用, 进一步拉动行业增长。