日本半导体出口禁令波及中国 国产设备迎机遇
日本半导体出口禁令波及中国 国产设备迎机遇
日本政府于5月23日出台半导体制造设备出口管制措施，将23个半导体相关品类列入管制对象，新规将于7月23日正式生效。这一举措不仅影响中日两国的半导体产业，也将对全球半导体供应链产生深远影响。
出口管制措施的具体内容
本次有23个半导体相关品类被列入管制对象，包含1项热处理设备、3项清洗设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备、1项测试设备和11项薄膜沉积设备。这些设备主要用于半导体的前道生产，即在一个空白的硅片上完成电路加工的过程。
对中日两国的影响
中国是世界最大的半导体市场，也是日本半导体产业最大出口市场，日本半导体优势在于生产设备和原材料，每年对华出口额超过100亿美元。本次出口管制是日本在半导体领域最严格、最全面的一次。相比美国对中国实施的实体清单等出口管制措施，日本的措施更冲击产业发展的根基，因为美国企业擅长芯片设计及成品，而日本企业擅长芯片的生产设备和原材料。
日本企业（中国）研究院执行院长陈言认为，本次出口管制会对中日两国，乃至全球范围的半导体产业形成长期效应。日本半导体也遵循着规模效应、长回报周期的规律，失去一部分中国市场，会减慢日企收回研发成本的速度，那么每一代设备投资都会拉长，技术革新速度也会减慢。
对中国半导体产业的影响
中国一直是日本半导体设备厂商重要收入来源地区。本次管制措施并非专门针对中国，而是针对所有地区。但由于中国巨大的进口需求，可以看出本次管制对中国的针对性很强。
很多中企和日企是长期采购关系，新规的管制范围是否涵盖过去已采购的设备及设备维护？北京市环球律师事务所上海分所合伙人赵德铭表示，新规本身并未明确这一问题，但我们注意到有新闻曾透露更早之前美国、日本和荷兰的三方半导体出口管制协议拟计划将售后维修环节也纳入管制范畴，即不允许为在规则生效前运往中国的产品提供维护服务。
赵德铭表示，从出口管制的监管逻辑上来看，出口管制的是管制物项（含商品、技术、软件和服务）的跨境转移，在新的管制生效后，除非有例外规定，涉及管制物项的维护、维修服务等活动，在日本出口管制制度下可能构成管制技术出口而通常受到出口管制，不论所需维护的产品出口是否在先或者在后。但是，就具体的维修，日本厂家理论上可以申请许可证。申请是否成功得看日本政府的国际政策考量与具体政策把握，可能随时发生变化。
国产替代机遇与挑战
芯片制造是中国半导体产业的短板。制造又分为前道和后道环节，相比之下，中国在前道设备上的国产化进程更弱，而本次受限的日系设备全部来自于前道环节。
东吴证券分析，收入口径下，2022年11家半导体设备企业合计实现营业收入376亿元，同比增长53%，对应半导体设备市场整体国产化率约22%。细分领域来看，国产半导体设备企业在清洗、热处理、CMP、刻蚀设备等领域已取得一定市场份额。然而，对于光刻、测量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，预估2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。
根据东吴证券数据，2022年国内的华虹无锡厂多款设备招标整体国产化率不足20%。其中清单上的薄膜沉积设备国产化率10%，检测和量测设备2%，光刻和涂胶显影设备为0。
但仍然有少数企业在该领域做出了成果。芯源微专注国产涂胶显影设备，公司表示前道涂胶显影设备已完成在晶圆加工环节28nm及以上工艺节点全覆盖，并可持续向更高工艺等级迭代。
中微公司的刻蚀设备已经做到5nm节点。北方华创的业务涵盖多项清单内设备，包括刻蚀设备、薄膜沉积设备、热处理设备、清洗设备。2022年公司电子工艺设备收入121亿元，毛利率为37.7%，较上年提升4.7个百分点。
一位从事半导体耗材的人士表示，禁令会在一定程度上加快国产替代的进程，比如客户会加强国货的招标或者备选，提供一些机遇。但是相比芯片本身，芯片在设备和耗材上的国产替代其实是更艰难的过程，这里遵循赢者通吃的产业规律，客户生意是黏性很强的，很多本土晶圆厂多年来已经和海外供应商已经达成强绑定关系。
该人士称，对于一家新供应商，客户要承担的风险大于收益，产品需要不断迭代，要花大量时间和资金去试错，有的甚至提供研发经费给供应商，所以后来者很难追赶。有些国产企业技术上达到了客户标准，却常年做备用品，最多也是小批量供货，甚至很难得到试用机会。
国际半导体产业协会预计，2024年全球晶圆厂设备支出约920亿美元，同比增长21%。上述晶圆厂人士称，按照产业规律，明年晶圆厂会走入一个扩产周期，对半导体设备的需求也会增长。外部的禁令会倒逼国货发展，给予国产设备商更多机会进入大厂，但是由于产业本身的经验性和客户黏性，更换设备商的过程，对晶圆厂和最终用户来说都是一个阵痛期。
本文原文来自经济观察报