我国煤炭行业供给端分析：产量及进口量保持增长 生产区域集中度提升

我国煤炭行业供给端分析：产量及进口量保持增长 生产区域集中度提升

自2020年起，我国煤炭行业进入新一轮景气度上行周期，煤炭价格上涨，截止2024年原煤产量47.6亿吨，并且动力煤产量维持增长态势，炼焦煤增速下降。区域分布来看，晋蒙陕疆原煤产量占比持续提升，我国煤炭生产区域集中度提升。此外，我国煤炭行业进口量大幅增加，俄罗斯和蒙古国是最主要增量国。

我国是世界上主要的煤炭生产国，动力煤产量维持增长态势

根据国家统计局数据，2023年，我国规上工业原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%，全球占比51.8%，随后依次为印度、印度尼西亚、澳大利亚、美国、俄罗斯等。

2002-2012年，我国煤炭行业经历“黄金十年”，煤炭价格节节攀升，煤炭产量快速增长，2012年达到36.5亿吨，一次能源生产与消费结构中煤炭占比超六成；自2016年起我国煤炭行业经历去产能的阶段，我国原煤产量下降，2016年全国原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%；自2020年起，我国煤炭行业进入新一轮景气度上行周期，煤炭价格上涨，截止2024年原煤产量47.6亿吨。未来，随着能源结构调整和环保政策加强，我国煤炭行业将面临更多的挑战和机遇。

数据来源：观研天下整理

同时，我国动力煤产量近几年维持增长态势，尤其是煤价大幅上涨的2021-2022年产量分别同比增长6.91%、9.00%，截止2024年国内动力煤产量分别为38.79亿吨，同比增长2.76%。而由于资源稀缺增产难度大、安检趋严、进口冲击以及下游需求下降等原因，我国炼焦煤产量增速持续下降，2023-2024年国内炼焦煤产量分别为4.90亿吨、4.69亿吨，分别同比减少0.29%、4.26%。

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晋蒙陕疆原煤产量占比持续提升，我国煤炭生产区域集中度提升

自2016年煤炭供给侧改革推进以来，我国煤炭生产区域集中度进一步提升。根据数据显示，2024年，山西、内蒙古、陕西、新疆、原煤产量合计占比超过全国总产量的八成，达到81.66%，较2016年的69.05%提升12.61个百分点。

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同时，生产企业端，2024年我国原煤产量排名前十的企业产量占比合计近50%，大型煤炭企业在企业集团在市场上占据主导地位。根据中国煤炭工业协会统计与信息部数据，2024年，我国原煤产量超过1亿吨的有7家大型企业，其中国家能源集团全年原煤产量最高，达到6.21亿吨；晋能控股集团原煤产量为4.02亿吨，排名第二；山东能源集团原煤产量为2.77亿吨。

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我国煤炭行业进口量大幅增加，俄罗斯和蒙古国是最主要增量国

在进出口方面，自2023年起，我国煤炭进口量大幅增长，俄罗斯和蒙古国是最主要的煤炭进口增量国。根据海关总署数据，2024年，我国进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%，澳大利亚成为最大的煤炭进口增量国，而俄罗斯煤炭进口量下降幅度较大。

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从进口国别来看，2024年，印度尼西亚作为世界第一大煤炭出口国，我国对其煤炭进口量为2.4亿吨，同比增长9.55%，进口煤炭占比44.4%；澳大利亚进口煤炭8324万吨，同比增长58.7%，进口占比15.3%；俄罗斯进口煤炭8098万吨，同比减少19.0%，进口占比14.9%。考虑印尼煤炭2025年存在减产预期且存在采取限制出口措施的潜在风险，俄罗斯提高煤炭铁路运价直接推高煤炭出口成本，澳大利亚在煤炭产量有所减少，所以预计2025年我国煤炭进口量增速将继续下降。

数据来源：观研天下整理（WYD）