武汉成全球最大自动驾驶运营区，萝卜快跑订单量全国第一

武汉成全球最大自动驾驶运营区，萝卜快跑订单量全国第一

武汉近期推出的自动驾驶出租车引发了广泛关注，这种新型出行方式不仅改变了传统的网约车模式，还预示着未来出行方式的重大变革。随着技术的进步和政策的支持，自动驾驶出租车有望在未来几年内实现大规模商用，从而彻底颠覆现有的汽车产业格局。这一变化不仅会影响普通消费者的日常出行，还会对整个交通生态系统产生深远影响。

武汉通过建设智能网联汽车测试示范区，推动无人驾驶商业化运行。百度“萝卜快跑”在武汉投放了300多辆无人车，运行时间从早上6点到凌晨2点。武汉智能网联汽车开放测试道路里程已突破3379公里，覆盖12个行政区。自动驾驶累计出行服务订单超过158万单，服务198万余人次。

输入密码坐上车辆后排，点击屏幕确认行程，方向盘随即自行转动，车辆稳稳汇入车流之中……11日晚上9点，家住武汉经济技术开发区的市民吴悠走出公司，用手机招来“专属座驾”，踏上回家的路途。

夜幕下，造型前卫的地标建筑“春笋”巍然矗立，标线清晰的马路宽阔整洁，“只有乘客、没有司机”的“东风悦享”无人驾驶小巴、“萝卜快跑”无人驾驶车来往穿梭，与普通城市车辆比肩行驶，未来感扑面而来。

“平稳流畅的驾驶质感，安静整洁的车厢环境，让乘客更加舒适，车辆还能灵活地完成变道超车等操作，就像一名‘情绪稳定’的专车司机。”吴悠说，第一次乘坐“无人车”还感到新奇紧张，现在已是自己深夜通勤首选。相比于传统出租车，全无人自动驾驶车不仅在恶劣天气和高峰时段保证了运力，更覆盖不少公共交通的盲区，大大改善远郊城区的出行体验。

但萝卜快跑在武汉的订单量较大，但在效率和便利性方面仍需改进。比如，后排空间宽敞，椅背上的触摸屏可以自助选择播放音乐，车内没有异味，整个车厢内只有自己。“避免了和司机尬聊，对社恐的人很友好。”“不挑单，不挑客，不用担心被司机取消订单。”坐上车，瞬间就理解了网友说的这种舒适感。

2019年，无人驾驶出租车的每公里运营成本还高达23元，2023年已迅速降到4.5元，2026年有望降到2.1元，和传统出租车成本持平，形成黄金交叉点，并迎来市场大爆发，2030年，国内市场规模有望达3万亿元。头部企业若聚焦单个城市，大规模投放无人驾驶出租车，盈利时间有望提前至2024年。

传统车企错失转型新能源车赛道的最好时机，若能抓住这一万亿市场，或能打一场翻身仗。

这是一个万亿量级的市场。据太平洋证券预计，2030年，中国Robotaxi市场规模有望达到2.93万亿元。而中金公司预测，到2030年，Robotaxi全球市场空间将超过2万亿美元。

要实现这一规模，Robotaxi行业首先要过的一关，即是通过种子用户培育，推动商业运营成本下降到盈亏平衡点。

和多数互联网新模式一样，Robotaxi运营商在早期也需要通过补贴积累种子用户。

在武汉，萝卜快跑起步价为15—16元，里程费为2.4—3.5元/公里；滴滴快车的起步价为10—12元，里程费为1.75—2.3元/公里；出租车起步价10—14元，里程费为2.5—3.5元/公里。在没有补贴的情况下，萝卜快跑无论起步价还是里程费，和滴滴、传统出租车相比，都没有优势，且因为“行驶风格保守不懂变通”，相同路程下的平均耗时也更多。

当前，用户选择萝卜快跑，主要因为便宜、好奇、拍视频发抖音或快手。根据武汉、上海、北京和广州等地消费者晒单反馈，坐一程Robotaxi，各种优惠叠加下来，10公里可以低至7元甚至2—3元。

根据弗若斯特·沙利文评估，传统出租车成本主要是固定费用、签约费用、折旧费和运营费用，2019年每公里成本是1.7元，2023年增加至1.8元，2030年将增长至2.4元，呈缓慢增加态势。人工成本的通胀，决定了这一走势。

而Robotaxi则可持续降本。其费用主要由昂贵硬件、软件、安全员和安全冗余带来，早期仅激光雷达就占硬件开支的50%以上。但目前，激光雷达成本已大幅下降，这一变化主要得益于更广泛采用半固态或固态激光雷达技术，这些技术相比传统的机械式激光雷达，在成本、体积和生产一致性方面都有显著优势。在激光雷达加速“装车”的规模经济效应下，预计该主要成本还将继续下降（图1）。

图1：2019年至2030年有人驾驶出租车/网约车及Robotaxi每公里成本变化
数据来源：如祺招股书、弗若斯特•沙利文

2019年，Robotaxi每公里成本还高达23.3元，2023年已大幅降至4.5元，2026年预计只要2.1元，和传统出租车、网约车服务的成本形成黄金交叉。

黄金交叉点的形成，将推动Robotaxi大规模商业化，快速释放市场空间，2027年也将成为行业关键拐点。据弗若斯特·沙利文统计，2023年中国及全球Robotaxi市场规模分别为1亿元、4亿元，至2026年将增长至15亿元、28亿元。2027年则将迎来10倍激增，分别达到221亿元、355亿元。2030年，Robotaxi将在全球范围内广泛采用。

预计至2035年，国内Robotaxi市场规模有望超过1.6万亿元，全球则超过3.2万亿元（图2）。

图2：中国及全球Robotaxi市场规模预测
数据来源：新财富根据如祺招股书、弗若斯特·沙利文整理

Robotaxi市场要快速发展，离不开政策支持。2024年6月，工信部、交通部等部门联合发布通知，确定首批由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，在北京、上海、广州等7个城市开展智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类，一汽、长安汽车、上汽、广汽、北汽和比亚迪、蔚来、宇通客车等企业在列（表1）。

6月，发改委、商务部等五部门印发通知，要求稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。7月，工信部、公安部等五部门联合公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、重庆、深圳、广州、南京、苏州、杭州、合肥等20个城市（联合体）入选。

政策密集出台，叠加各城市逐渐扩大试点范围，将推动自动驾驶大规模落地。

截至2024年3月，北京有29家测试车企获得在高级别自动驾驶示范区道路测试的牌照，自动驾驶测试里程超过2500万公里。4月，百度和小马智行14辆无人化乘用车获准在北京上路测试。上海已有32家企业、794辆车获得自动驾驶道路测试、示范应用、示范运营牌照，累计测试里程约2290万公里，覆盖浦东新区、嘉定等行政区。

至2024年5月，深圳全市累计开放测试示范道路944公里，累计向19家企业、349辆智能网联汽车发放道路测试及示范应用通知书1037张。

2024年7月，广州累计开放827条自动驾驶测试道路，单向里程约1666公里，15家企业获准开展不同级别道路测试和L3

武汉正在引领自动驾驶商业化运营。

武汉当地有多家自动驾驶运营企业，最主要的是百度旗下的萝卜快跑。

萝卜快跑在武汉的订单量正在快速增长，单车单日订单量峰值已超20单，已经和出租车日均单量接近。

目前，萝卜快跑在武汉投入了400多辆无人驾驶汽车进行运营，是全国自动驾驶出租车规模最大的城市。

2023年全年，武汉自动驾驶出行服务订单73.2万单，服务90万人次。到2024年6月，武汉自动驾驶累计出行服务订单已突破158万单，累计服务198万余人次。

也就是说，2024年上半年，武汉自动驾驶的服务人次已经超过2023年全年。

其他城市也在大力发展自动驾驶，例如北京从2022年4月份开始，就允许主驾无人的车辆上路运营，2024年2月开始允许自动驾驶车辆往返大兴机场；2023年4月，广州开启车内无安全员的自动驾驶出行服务；另据看看新闻7月16日报道，上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费。

但毫无疑问，武汉在运营端走在了所有城市最前面。

武汉的自动驾驶测试道路里程也是全国第一。截至2023年底，武汉全市累计开放测试道路里程3378.73公里（单向），辐射面积约3000平方公里。

相比而言，2023年底，上海自动驾驶测试道路总里程约2000公里，广州为1623.5公里、北京为1143公里、深圳为331.26公里。

从全球范围来看，武汉也是自动驾驶运营规模最大的城市。

中国和美国是自动驾驶出行服务领先的国家，美国最大的自动驾驶出行服务商是Alphabet（Google母公司）旗下的Waymo。位于亚利桑那州的菲尼克斯是Waymo在美国最大的自动驾驶运营服务区，其开放面积为约523平方公里，投入了250辆左右全无人驾驶出租车，截至2023年订单超过70万单。

“从常态化运行的自动驾驶出行服务车辆数量、订单量，以及开放道路里程、面积等核心数据来看，武汉已成为全球最大的自动驾驶运营服务区。” 国家智能网联汽车（武汉）测试示范区相关负责人说。

武汉的自动驾驶起步较早。2019年9月，国家智能网联汽车（武汉）测试示范区（以下简称“武汉示范区”）揭牌，是国内第六个、中部首个国家级智能网联汽车测试示范区。

示范区最重要的功能是为自动驾驶车辆提供测试环境，测试区的规模与基础条件，对测试效果和后期商业运营有直接影响。

武汉示范区最开始主要集中在当地的经开区，后续拓展到其他行政区。到2023年，武汉全市测试道路里程已覆盖12个行政区。

武汉拥有全国最长的测试道路，为自动驾驶企业提供了良好的测试基础。

在基础设施方面，武汉还创造了多个全国第一，包括国内第一个将CA系统进行车联网商业化部署、国内第一个大规模采用5G进行路侧“无光纤”通信、国内第一个大规模采用车端5G OBU与北斗RTK模组融合方案、国内第一个大规模采用5G RSU和5G OBU进行车路协同应用、出台全国首个城市级智能网联道路标准等。

这些突破背后，既有武汉自身的积极部署，还有来自国家层面政策支持。

武汉承担了交通运输部“交通强国”建设试点、住建部“双智”试点（智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展）、工信部车联网身份认证和安全信任首批试点等任务，具体内容都与自动驾驶有关。

武汉市交通强国建设试点实施方案提到，扩大开放道路测试范围，推动智能网联汽车商业化应用。2023年10月，住建部、工信部首批6个“双智”试点城市验收考核结果，武汉综合得分87.47分，排名第二，仅次于上海。

在政策的支持下，武汉得以快速拓展示范区规模，并在部分领域创新探索、引领全国。

目前，武汉还在继续建设自动驾驶所需的基础设施。2024年6月，武汉车路云一体化重大示范项目获武汉市发改委批准备案，备案金额约171亿元。

武汉项目的投资额比北京项目更大。5月份，北京市车路云一体化项目发布招标公告显示，其投资额为99.39亿元。

武汉并不是百度最早进入的城市，但却是发展最快的城市。

2022年6月，百度获得武汉市首张远程驾驶测试牌照，武汉自动驾驶应用进入“全无人阶段”。

百度在北京的测试开始地更早，但北京的测试环境并不宽阔，自动驾驶示范区主要集中在亦庄、顺义、通州等五环外区域。武汉全域、全天候的测试条件，丘陵、河流、湖泊并存的地貌，以及庞大的人口数量，为百度提供了较为理想的测试环境。

武汉本地没有自动驾驶头部企业，技术端并非优势。武汉引入一系列企业在当地开展运营，试图在商业化层面抢占先机，百度作为头部企业获得重视。

双方目标契合，百度萝卜快跑在武汉大范围铺开，车辆规模和订单数量不断上涨。

百度自动驾驶业务部总经理陈卓此前提到，武汉的场景在大部分城市中也会存在，无人车在武汉能跑通，扩展到其他城市阻力就会小很多。百度希望把武汉做成样板，再把武汉经验复制到其他城市。

武汉给予百度诸多政策空间，让百度的自动驾驶车辆在武汉创造了多个全国先

国泰君安证券研报认为，萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制，自动驾驶或将挑战出租车网约车行业，投资方向主要有三个。1、掌握自动驾驶技术的互联网公司；2、为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；3、自动驾驶基础设施车路云相关企业。