AI正成为PC和笔记本电脑增长的关键

创作时间:

作者:

@小白创作中心

AI正成为PC和笔记本电脑增长的关键

引用

来源

https://xueqiu.com/9661745518/324892060

AI PC市场迎来爆发期

AI正成为PC和笔记本电脑增长的关键驱动力。近日，多家知名厂商密集发布AI PC新品，加速行业升级。据媒体报道，联想在人工智能（AI）领域动作频频。继AI PC、AI手机、AI平板接入DeepSeek-R1联网满血版大模型后，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军透露，2月25日，联想将在天禧智能体系统（天禧 AS）上迎来重大升级，并发布YOGA 2025系列新品。此次升级将在天禧AS中部署DeepSeek 7B端侧大模型，成为首家端侧部署此规模大模型的终端厂商。

小米也将于2月27日发布Redmi Book Pro 16 2025，定位“AI时代专业办公笔记本”，首发“小米AI PC引擎”，支持苹果设备文件互传。

AI PC市场进入高速增长期

2024年被认为是“AI PC元年”。英特尔、AMD等芯片巨头相继推出AI优化处理器，Windows 12操作系统对本地大模型的支持也在加速AI PC普及。华硕、联想等PC巨头纷纷布局AI PC，希望借助AI技术提升产品竞争力，推动PC市场进入换机周期。

市场研究机构Canalys预计，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，2026年达到50%。IDC预测，到2027年全球AI PC出货量将达到1.5亿台，渗透率提升至79%。中国市场的新机装配比例更将高达85%。这一变革将终结PC市场连续8个季度的低迷，并推动整个产业链的升级。

A股相关产业链积极布局

AI PC出货量的增长将带动AI芯片、高阶PCB板、散热器、服务器、交换机、电磁屏蔽材料、存储、显示面板等零部件需求的快速提升。海通证券表示，AI PC有望成为PC市场新的增长点，推动传统PC进入新一轮升级周期。

目前，A股市场已有多家公司推出AI PC相关产品，或已布局该产业链。

英力股份：主要产品为笔记本电脑结构件及相关精密模具，已用于联想等品牌的AI PC产品。
江波龙：推出LPCAMM2、CAMM2、CXL2.0等新型产品，广泛应用于AI服务器、AI PC、AI手机。
亿道信息：旗下“ONERugged”品牌推出了Rugged AI PC产品。
中石科技：其主要产品适用于AI手机、AI PC、智能穿戴设备、智能家居等消费电子终端。
中科创达：作为AI PC产业全栈产品和技术提供商，与微软、高通深度合作，并与主流PC厂商建立了AI PC生态合作关系。

AI PC概念股大幅上涨

截至2月24日收盘，AI PC概念股今年以来平均上涨24.1%，大幅跑赢同期上证指数。其中，涨幅领先。

业绩方面，15只AI PC概念股预计2024年净利润同比增长，其中等增速超2倍。

德明利：预计2024年净利润3.4亿至4亿元，同比增长12.6倍至15倍。公司不断拓宽产品线，实现固态硬盘、嵌入式存储、内存、移动存储全品类覆盖，业务规模及盈利能力显著提升。
春秋电子：预计2024年净利润1.75亿至1.95亿元，同比增长5.54倍至6.29倍。受益于AI PC市场扩张，公司业绩逐步改善。

资金流向方面，截至2月24日收盘，机构资金净买入超亿元的AI PC概念股有胜宏科技、云从科技、胜利精密、江波龙、奥士康、智微智能、德明利、中国长城等。