奶粉行业发展现状及趋势分析，国产奶粉市占率已超60%

奶粉行业发展现状及趋势分析，国产奶粉市占率已超60%

奶粉行业近年来发展迅速，国产奶粉市占率已超过60%，成为市场主导。本文将从产量变化、市场竞争格局、进口情况等多个维度，深入分析奶粉行业的发展现状及未来趋势。

奶粉行业概况

奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末，适宜保存。它以新鲜牛奶或羊奶为原料，通过冷冻或加热的方法去除乳中几乎全部的水分，再添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。

目前市场上将奶粉分为六大种类，包括全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿奶粉以及特殊配制奶粉。

奶粉行业发展现状

从产量来看，自2015年以来，我国奶粉产量整体呈下滑态势。2018年全国奶粉产量为96.8万吨，2019年有所回升，但2020年全国奶粉产量为101.23万吨，同比2019年下降3.81%。

从各地区产量来看，2020年我国奶粉产量比重最大的五个省份分别是黑龙江、陕西、河北、内蒙古和江苏，总计占全国比重的78.4%，市场集中度较高。其中，黑龙江产量第一，2020年产量达到40.01万吨，占全国产量的39.5%；排名第二至第五的产区分别为陕西、河北、内蒙古和江苏，其占比分别为13.5%、10.4%、9.5%和5.5%。

奶粉行业竞争格局

自2015年以来，中国奶粉行业CR3（前三名企业市场份额）逐年增加，集中度提升趋势明显。2020年，中国奶粉行业CR3达到38%，同比2019年上升了3个百分点。

从具体企业来看，2020年飞鹤市占率最高，达到14.8%，随后是雀巢和达能，分别占比12.8%和10.4%。

中国奶粉行业TOP10市占率企业中，国内品牌企业份额逐年上升，从2016年的38%提升至2020年的49%，主要原因是消费观念变化、国产化趋势、政策引导，以及内资渠道下沉优势。

外资品牌在一、二线城市市场份额较高，分别为74%、55%。而在三、四线城市，国产品牌的市场份额较高，分别占比54%、66%。由此可见，外资品牌在国内扩张时主战场在一、二线城市，并未深入三、四线城市，主要原因是无稳定团队、无高渠道毛利支撑，而同时三、四线城市杂牌较多，因此在外资品牌在三、四线城市没有形成较高认知度以及渠道基础。而国产品牌具备本土优势，能更好地利用三、四线城市的渠道进行品牌推广与营销，同时建立良性的价值链。

奶粉行业进口情况分析

进口奶粉从三聚氰胺事件以来就成为国人偏好的消费产品，我国对进口奶粉的依赖度较大。2015-2019年我国奶粉进口量整体呈上升趋势，2017年我国奶粉进口量首次突破100万吨，但2020年受疫情影响，中国进口奶粉为131万吨，同比下降3.7%。2021年1-4月中国奶粉进口数量为62万吨，同比2020年1-4月增长12.5%。

2015-2020年我国奶粉进口金额逐年上升，2020年进口额为83.56亿美元。但2021年1-4月中国奶粉进口金额为30.97亿美元，同比2020年1-4月下降1%。

奶粉行业发展趋势

2015-2016年国家食药监总局出台《婴幼儿乳粉产品配方注册管理办法》，明确规定每个奶粉生产企业不得超过3个配方系列9种产品配方。许多占据低线级市场的杂牌因此倒闭，行业尾部出清加速。2016-2020年中小奶粉品牌市占率从31%下降至11%。注册制的实施大幅提高行业进入门槛，将杂牌排除在外。预计未来杂牌会进一步出清，行业管理和运行会更规范。

在人口出生率下降、前期囤货待消化、市场容量萎缩等综合因素下，我国婴幼儿奶粉市场陷入价格战、恶性营销、渠道竞争的“困局”。而出生率的下降让婴幼儿奶粉行业陷入集体焦虑。

弗若斯特沙利文数据显示，从2019年开始，中国婴幼儿配方奶粉行业进入“降速增长”时代，预计2019年至2023年销售额复合增长率为6.9%，销量复合增长率为3.8%。

中国农垦乳业联盟专家组组长宋亮表示，人口出生率下降，直接导致配方奶粉市场容量下降，使得企业之间提前进入到零和博弈的竞争阶段，“三孩生育政策在一定程度上能够稳定人口下滑趋势。”

“短期来说，三孩生育政策对于婴幼儿配方奶粉、辅食等品类的消费将带来提振作用。长期来看，会对整个乳品行业消费带来利好。”蒙牛集团相关人士表示，蒙牛将抓住这一重要的行业契机，进一步在婴配粉、婴幼儿辅食，以及儿童乳品领域加大投入，用更高品质、更多元化的产品来满足中国消费者需求。

澳优乳业相关人士也表示，三孩生育政策的出台有望促进新生儿数量的增长，“婴配粉作为婴幼儿的刚需产品，其消费需求也有望随之拉动，这无疑对整个婴配粉行业都是利好的，对于澳优这样一直专注品质与创新，战略清晰、产业链基础扎实、以人为本、赋能伙伴、成就生态的企业来说，更是非常大的利好。”

澳优乳业方面还表示，在三孩生育政策推出和新国标稳步实施的背景之下，澳优将以最快的速度进行适应新国标、符合婴幼儿配方乳粉新国标的配方调整。

三孩生育政策的推出或将让国产奶粉成为市场主导的优势愈加明显。君乐宝方面表示，此前，国产奶粉市占率已从最低时仅有30%左右增长到2020年达60%以上。同时，行业集中度得到提高，研发能力强、产品质量好的优势企业正脱颖而出。

不过，对于三孩生育政策的推出，行业内也有其他声音。

“为了应对老龄社会的到来，国家推出的三孩生育政策只是一个框架，各个省份还应该因地制宜进行精准规划。”中国品牌研究院研究员朱丹蓬表示，从2017年开始，东北三省整个出生率就已经出现了负增长，因此，当地精准推出一系列政策红利，以提高出生率，“从整体来看，三孩生育政策的推出是利好母婴行业的，但应该不会有太明显的帮助。”

宋亮也表示：“从根本上看，促进中国人口出生率提升，还需要从政策层面化解落户、孩子教育等难题。”

本文原文来自证券日报