我国纯碱行业发展现状：天然碱法产能占比提升 贸易顺差额进一步缩减
我国纯碱行业发展现状：天然碱法产能占比提升 贸易顺差额进一步缩减
2021-2022年我国纯碱产能连续两年出现负增长，但自2023年起其产能逐步提升，2024年达到3838万吨。目前我国主要使用天然碱法、氨碱法和联碱法生产纯碱。其中天然碱法生产成本低、能耗强度低，是最为绿色的纯碱生产方法，近年来产能占比逐渐提升。同时随着落后产能退出市场和头部企业扩产，我国纯碱行业集中度也在逐步上升。
目前，我国纯碱下游消费以玻璃为主，终端应用涉及终端应用涉及房地产、建筑、等传统行业以及光伏等新兴领域。近年来在传统行业以及新兴领域共同驱动下，我国纯碱产量和表观消费量呈现整体上升态势。此外，在2024年我国纯碱进口量创新高，出口量、净出口量、贸易顺差额则进一步减少。
纯碱产能上升，2024年突破3800万吨
纯碱化学名称为碳酸钠，俗名包括苏打、碱灰、碱面或洗涤碱，是一种白色粉末或颗粒。其是一种重要的基础化工原料，被誉为“工业之母”，是国民经济不可或缺的基础产品。我国纯碱行业发展最早始于1917年，当时“中国民族化学工业之父”范旭东先生在天津创办了国内第一家纯碱厂——永利碱厂；但受制于技术等多种因素，直到1949年新中国成立时，我国仅有永利碱厂和大连碱厂2家纯碱厂，年产量只有6万吨；不过随着我国经济的发展，纯碱行业发展突飞猛进，自2003年起，我国成为全球最大纯碱生产国，产能和产量均位居世界第一；至2008年我国纯碱产能首次突破2000万吨，2013年突破3000万吨。
其后，由于受到《纯碱行业准入条件》《纯碱行业“十二五”发展规划》及环保政策限制，我国纯碱产能增长受限，维持在3000万吨左右，2019年约为3317万吨；2020年6月工业和信息化部废除《纯碱行业准入条件》，但行业新增产能项目仍受到发改委的严格审批，环保及能耗指标约束增强；2021-2022年我国纯碱产能接连出现负增长，2022年降至3243万吨；2023年我国积极鼓励探索和投产成本较低的天然碱矿项目，有力地推动了纯碱产能的回升，达到3658万吨，同比增长12.80%；2024年其产能继续增长，达到3838万吨，同比增长4.92%。
数据来源：卓创及其他公开资料
天然碱法环保优势突出，产能占比逐渐提升
目前我国主要使用天然碱法、氨碱法和联碱法生产纯碱。其中天然碱法通过物理过程制备纯碱，生产成本低、能耗强度低，是最为绿色的纯碱生产方法，但受限于天然碱资源，产能始终很小；氨碱法和联碱法是我国主流的纯碱生产工艺，但其能耗高，已被国家发展和改革委员会列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类目录。数据显示，受环保等政策影响，近年来我国氨碱法和联碱法纯碱产能占比不断下滑， 2024年分别降至36.9%和45.2%；天然碱法产能占比则持续上升，由2021年的4.7%提升至2024年的16.9%。
我国三类纯碱生产工艺对比
对比项目 | 天然碱法 | 氨碱法 | 联碱法 |
|---|---|---|---|
生产过程 | 开采和提炼天然碱矿 | 化学合成 | 化学合成 |
主要原材料 | 天然碱矿等 | 原盐、石灰石、合成氨等 | 原盐、合成氨、二氧化碳等 |
能耗 | 4-6MMBtu/t | 10-14MMBtu/t | 10-14MMBtu/t |
副产物 | 无 | 氯化钙（废弃物） | 氯化铵（副产物） |
优点 | 生产成本低、产品质量好、绿色环保等 | 原料便宜，产品纯度高，适合大规模生产等 | 氯化钠利用率96%以上，副产物价值高等 |
缺点 | 受限于天然碱资源 | 氯化钠利用效率低，产生大量工业价值低的氯化钙，环保成本大等 | 工艺流程较为复杂、建设生产装置成本高、品控难度大、检修复杂等 |
资料来源：公开资料
数据来源：卓创、百川盈孚等
据统计，2024年我国纯碱行业退出产能110万吨、扩产产能60万吨、新增产能230万吨。其中退出产能均为联碱法，而新增产能以天然碱法为主，达到200万吨。
2024年我国纯碱产能变动情况
企业名称 | 涉及产能（万吨） | 生产工艺 | 变动情况 |
|---|---|---|---|
福州耀隆 | 40 | 联碱法 | 退出 |
金山获嘉厂区 | 40 | 联碱法 | 退出 |
金山孟州厂区 | 30 | 联碱法 | 退出 |
远兴能源 | 200 | 天然碱法 | 新增 |
阜丰味精 | 30 | 联碱法 | 新增 |
金山舞阳 | 50 | 联碱法 | 扩产 |
湘渝益化 | 10 | 联碱法 | 扩产 |
资料来源：卓创
纯碱行业集中度逐步提升
随着落后产能退出市场和头部企业扩产，我国纯碱行业集中度逐步提升， CR5由2020年的50%上升至2023年的60%。从企业来看，2024年3月，我国共有44家纯碱生产企业，其中产能排名前五的企业分别为远兴能源、河南金山、中盐化工、三友化工和山东海化。
数据来源：观研天下整理
纯碱下游消费为玻璃为主，产量和表观消费量整体上升
随着技术不断进步，我国纯碱应用领域也在不断拓展，目前主要生产玻璃（平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃等）、硅酸盐、碳酸锂、氧化铝、磷酸盐、小苏打、焦亚硫酸钠等多种产品，终端应用涉及房地产、建筑、汽车、日化等传统行业以及光伏、新能源汽车等新兴领域。目前，我国纯碱下游消费以玻璃为主，2023年占比超过70%。其中，平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃分别占比43.3%、17.3%和13.3%。
数据来源：百川盈孚
近年来，在房地产、建筑、汽车、日化等传统行业以及光伏、新能源汽车等新兴领域共同驱动下，我国纯碱产量和表观消费量整体上升，2024年分别达到3818.6万吨和3793.9万吨，同比分别增长17.05%和19.24%。
数据来源：国家统计局
纯碱进口量创新高，贸易顺差额进一步缩小
2018-2022年我国纯碱进口量维持在11-35万吨左右；但在2023年，其进口量出现爆发式增长，达到68.32万吨，同比增长500.47%；2024年进口量继续上升，但增幅大幅放缓，达到97.37万吨，同比增长42.52%。主要原因在于：2023年下半年国内纯碱市场供应紧张，价格走高，一些下游企业采取进口纯碱措施，使得2023年下半年和2024年上半年纯碱进口量大幅增长；2024年下半年国内纯碱供应稳定，内外价差缩小，进口纯碱价格优势减弱，使得其进口量在2024年下半年逐步减少，全年增幅放缓。从出口来看，受海外纯碱需求量增长，但海外无新增产能释放等因素影响，我国出口量大幅上升，达到205.38万吨，同比增长170.77%；其后，随着海外需求减弱，其出口量逐渐下落，2024年降至122.06万吨，同比下降18.02%。
数据来源：海关总署
此外，2024年我国纯碱净出口量进一步减少，约为24.69万吨，同比下降69.35%；贸易顺差额也进一步缩小，约为5.38亿元，同比下降74.30%。
数据来源：海关总署