工业母机：制造业转型升级的关键引擎
工业母机：制造业转型升级的关键引擎
工业母机，被誉为“工业之母”，是现代工业发展的基石。随着制造业转型升级的推进，工业母机行业正迎来新的发展机遇。本文将从产业链、市场规模、市场竞争格局等多个维度，为您全面解析工业母机行业的现状与未来前景。
工业母机：制造业转型升级的关键
工业母机，即机床，是制造机器的机器，其加工精度和效率直接影响着制造机器的质量与工作效率。高端数控机床的技术水平是衡量一个国家核心制造能力的重要标准。随着我国经济由高速增长转向高质量发展阶段，高档数控机床作为制造业实现转型升级的重要基石，已成为我国强链补链的核心关键环节。
产业链结构清晰，上下游协同效应显著
整个机床产业链结构清晰，包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床制造商和下游终端用户。上游基础材料和零部件生产商主要为机床制造商提供结构件、数控系统、传动系统等；中游是机床制造商，负责向终端用户提供满足其要求的各种机床或成套的集成产品；终端用户主要是模具、交通运输、航天航空、工程机械、军工等领域的公司。
机床行业景气度受到国家宏观经济、政策以及自身更新周期的影响。下游行业的发展趋势与机床更新周期相结合，共同影响着机床行业的周期性。
市场规模大，周期性强
2000-2020年，中国机床行业伴随大制造业的发展经历了一个大周期，可以分为四个阶段：
- 2000-2008年：消费金额稳居世界第一。2002年起至今，机床消费金额稳居世界第一。
- 2008-2011年：行业快速扩张。在“四万亿”政策的拉动下，机床产业快速扩张，2011年消费额、产值分别达到436亿、315.32亿美元的最高点。
- 2011-2019年：行业产能出清。受供给侧改革、中美贸易摩擦等因素影响，机床行业景气度下滑，2020年降至213.1亿美元，不及2011年的一半。
- 2019年至今：行业触底反弹。2020年以来，受疫情影响，海外制造业产能利用率严重下滑，我国制造业部分回流，机床下游迅速回暖。
展望未来3-5年，预计机床需求将在制造升级趋势下提升。通过计算更新需求和新增需求，预计2023-2025年金属切削机床需求分别为71.36万台、76.33万台、79.73万台；金属成形机床需求分别为15.17万台、23.39万台、21.28万台。
竞争格局分散，高端领域待突破
我国是全球第一大机床生产国和消费国，但机床进出口存在结构不对等问题。2022年，我国机床产值和消费值均占全球比重的32%，但存在结构不对等问题。以加工中心和数控车床为例，2021年我国进口均价是11万美元和12万美元，而出口均价仅为4.9万美元和2.8万美元，侧面反映我国机床行业大而不强。
目前，我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平。根据科德数控公告，截至2022年底国内高端机床国产化率不足10%。据中国机床工具工业协会数据，2023年金属切削机床数控化率为45.5%，与日本、美国、德国等发达国家相比仍有较大提升空间。
我国数控机床行业竞争格局非常分散，2021年中国数控机床市场收入CR5仅为26%。反观全球十大机床企业，日本和德国企业占据多数席位，营收规模基本都达到百亿元人民币以上水平。而我国企业如创世纪，2021-2023年营业收入分别为52.62亿元、45.27亿元、35.29亿元。
政策助力，行业迈向高质量发展
近年来，为促进我国机床产业向高质量发展，我国出台了一系列持续性政策。2024年，《产业结构调整指导目录（2024年本）》将数控机床列于鼓励类目录；工信部等七部门印发方案推动机床行业应用并推动开展“工业母机+”产需对接活动等。在多项政策的共同推动下，我国的机床行业在产业链协同创新、供需对接、产品及核心部件自主创新、重点领域服务等能力方面都得到了显著深化和提升。
伴随着我国机床产业由量变转向质变的发展过程中，我国机床工具企业也积极参与到开拓海外市场，为企业自身发展带来了机遇，也为我国机床产业提升国际竞争力、扩大市场份额、实现可持续高质量发展提供了重要助力。
总结
随着设备更新需求释放及增量政策效果落地，叠加航空航天、人形机器人等新兴产业的快速发展，工业母机行业有望迎来新一轮景气周期。在政策支持和市场需求的双重驱动下，我国工业母机行业正朝着高质量发展方向迈进。
