重磅！长江和记拟向贝莱德-TiL财团出售和记港口集团非中国资产
重磅！长江和记拟向贝莱德-TiL财团出售和记港口集团非中国资产
3月4日深夜，长江和记实业有限公司（长江和记）发布公告，宣布与由贝莱德集团（BlackRock）和地中海航运公司（MSC）旗下的码头投资有限公司（TiL）组成的财团达成原则性协议，拟向该财团出售旗下和记港口集团（HPH）非中国资产，其中涉及巴拿马港口公司90%股权。
交易详情
公告显示，此次交易将涉及和记港口集团持有的巴拿马港口公司90%股权，后者持有和营运巴拿马巴尔博亚和克里斯托瓦尔两个港口。此外，交易还涉及长江和记在其附属公司与相关公司持有的80%有效控制权益，包括位于23个国家的43个港口拥有、营运、发展的共199个泊位，其中包括英国Felixstowe、荷兰鹿特丹欧洲集装箱码头、墨西哥Manzanillo、韩国釜山和泰国林查班等主要港口，连同所有和记港口集团的管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统，以及其他涉及用于控制和营运有关港口的资产。
公告强调，出售资产不包括任何和记港口集团信托股权，即该信托在香港和中国内地营运的港口。涉及巴拿马港口公司的交易有待巴拿马政府确认拟议的收购和出售条款后进行。
交易金额
据公布，和记港口集团出售资产的总企业价值已协议为228亿美元。上述交易的收益分配、基本条款和关键条款已原则上达成，正待最终文件确认。相关文件将在2025年4月2日或之前签订。
长江和记预计，经调整少数股东权益以及和记港口集团偿还长江和记贷款后，预计此交易将带来逾190亿美元现金收入。
相关方表态
贝莱德董事长兼首席执行官Larry Fink表示，“这项协议有力地说明了贝莱德和GIP的联合平台以及我们为客户提供差异化投资的能力。这些世界级的港口促进了全球增长。通过与和记黄埔、MSC/TiL等组织以及世界各地政府的深度联系，我们越来越成为寻求耐心、长期资本的合作伙伴的首选。很高兴我们的客户能够参与这项投资。”
代表贝莱德旗下的全球基础设施合作伙伴（GIP）发言时，GIP董事长兼首席执行官Bayo Ogunlesi表示，“很高兴与TiL和MSC合作，与他们有着长期而富有成效的关系，为长江和记拥有和运营的港口提出报价。鉴于GIP在拥有和运营港口方面的丰富专业知识，我们可以与合作伙伴一起，专注于共同目标，使这些资产继续成为具有竞争力、高效、商业和服务导向的世界级港口运营商。”
TiL董事长兼MSC集团总裁Diego Aponte表示，“我们与长江和记港口的关系可以追溯到很久以前，是一种相互尊重和友谊的关系。此外，我高兴与贝莱德和GIP合作，我们与他们有着长期而良好的关系。我们对长江和记港口管理团队非常尊重，如果这笔交易完成，期待着欢迎他们加入我们的大家庭。”
长江和记联席董事总经理Frank Sixt先生表示，“本次交易是一个快速、独立但竞争激烈的过程的结果，在这个过程中收到了大量的投标和意向书。我想强调的是，该交易纯粹是商业性质的，与最近有关巴拿马港的政治新闻报道完全无关。然而，必须指出的是，这笔交易仍需经过确认性尽职调查、最终文件的结算以及正常和通常的完成程序。当然，我们将在不断披露的基础上向市场通报此次交易的最新进展。”
本文原文来自航运界网